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长城汽车宣布将在香港发行1.14亿股H股新股

http://www.sina.com.cn  2003年12月05日 10:46  新浪汽车

  集资约11.5亿港元至15.3亿港元

  新浪汽车讯 经过一年多的准备,长城汽车股份有限公司宣布,计划以H股形式在香港联合交易所有限公司("联交所")主板上市,将发行1.14亿股H股新股(根据超额配股权而定),其中90%即1.026亿股将以国际配售形式发售,其余10%即0.114亿股则于香港公开发售,公众持股量约为25%。

  完成规定的程序之后,自12月3日起,长城汽车股票开始在香港公开发售。正式在于联交所主板挂牌时间为12月中旬,股票代号为2333-HK。长城汽车这次以每股10.05港元至13.4港元发行新股,发售价的全面摊薄预测市盈率为9.48至12.64倍,上市集资总额在11.457亿港元至15.276亿港元之间,将主要用作发展新生产设施,并提升及扩充发动机、零部件及配件的现有生产设施和工厂为主。

  法国巴黎百富勤融资有限公司是这次上市的全球协调人、保荐人、建档人兼牵头经办人。香港上海汇丰银行有限公司、南方证券(香港)有限公司、中信资本市场有限公司、星展亚洲融资有限公司、金榜融资(亚洲)有限公司及金英证券(香港)有限公司为副牵头经办人。

  长城汽车股份有限公司是国内最早,也是目前最大的民营汽车企业,以稳健经营而著称,全集团连续盈利,业绩突出,是国内皮卡龙头老大,以销量及产量计已连续多年名列榜首。去年6月推出推出运动性多功能车SUV赛弗之后,当年销量已位列第三位。今年的1-10月的销量占据市场的第一位,被深圳、天津等各大城市评为最畅销的SUV车型,再次名列榜首。据了解,长城汽车上半年纯利润约2.9亿元,全年纯利预测将达到5.12亿元。

  对于长城汽车上市后的前景,集团董事长魏建军先生说:长城汽车能够迅速发展,有赖集团准确的市场定位。除看中国消费观念的转变,我们预期中国汽车将会出现新的局面,外形时尚、舒适、具备越野功能而价钱优惠的SUV,将会适应大中城市普通用户的需求,成为主流汽车产品之一;在皮卡行业,长城轿卡兼具载客及载货功能,以其多品种、新款式、优越的性价比,适应中国国情的价位,赢得了国内用户的青睐,在集团客户和特殊行业中也受到欢迎。我们深信中国的经济型SUV及皮卡将呈现高速增长的局面。

  在技术研发上,长城汽车公司利用自身优势,瞄准国际最先进技术,加大了和国内外专业技术公司、高校、院所的合作,走出了一条有特色的研发之路。目前,公司已与国际及国内多家知名技术公司开展了密切合作,使产品的外形、安全、环保、节能、舒适等方面,处于了国内同行业的前列。其主导产品共有4大汽车系列,在"迪尔"和"赛铃"两大系列轿卡中,有标准型双排座、加长双排座、中双排座、一排半、大、小单排、厢式轿卡等,两驱、四驱、柴油机型、汽油机型等多种款式;在SUV两大系列中,有"赛弗"、"赛影",两驱、四驱多个品种。其中皮卡和SUV分别占营业额的42.7%、49.2%,其他为大客车、专用车、发动机及汽车零部件。

  严谨的品质监控是长城汽车的优势之一,集团已获得国际国内五大认证,即:2000版ISO9001国际质量体系认证、UKAS英国皇家认证、GCC海湾认证、SASO沙特认证和CCC国家强制性产品认证。产品符合欧Ⅱ排放标准。该公司拥有本土化的垂直综合生产模式,采用适度自动化的生产工序,自主开发及生产发动机、前后桥和转向系统等核心零部件,并可按市场需求灵活调配生产资源,可大大减低生产成本,提高产品的高性价比。

  集团决策者表示:今后的长城汽车将严格按照规范的现代企业制度运行,继续维持稳健的财务管理方针,凭借具竞争力和灵活的本土综合生产模式,在轿卡、SUV行业发挥优势,做精做强做大,瞄准国际最先进的技术,加强技术研发能力,不断开发新产品,进一步增强核心竞争力,巩固行业内的领导地位,加快公司的未来业务发展,使长城汽车成为中国人的车。

  有关公开发售情况请关注系列报道。

  附:股份发售一览表

  计划发行H股数目: 1.14亿股H股(根据超额配股权而定;可发行总共最多1.311亿股H股)

  招股结构

  公开发售:0.114亿股H股(可予调整)

  配售:1.026亿股H股(可予调整,根据超额配股权而定)

  发售价:每股介乎10.05港元-13.40港元之间

  总市值(包括不流通内资股):按每股发售价10.05港元计算,45.73亿港元,按每股发售价13.40港元计算,60.97亿港元。

  预测市盈率:9.5倍--12.5倍

  建议派息率:30%

  通过这次发行股份,净集资额12.7亿港元(已发售价的中位数每股11.725港元计算)将用于下列用途:

  约4.05亿港元用作发展新生产设施;

  约1.868亿港元用作提升及扩充发动机生产设施;

  约0.835亿港元用作提升及扩充现有的零部件生产工厂,包括前后桥、车架、内饰配件及其它附件;

  约0.274亿港元用作增强研究与开发实力;

  约0.189亿港元用作提升信息系统;

  余额用作一般运营资金。

(编辑:苏雨农)
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