集资约11.5亿港元至15.3亿港元

　　新浪汽车讯 经过一年多的准备，长城汽车股份有限公司宣布，计划以H股形式在香港联合交易所有限公司("联交所")主板上市，将发行1.14亿股H股新股(根据超额配股权而定)，其中90%即1.026亿股将以国际配售形式发售，其余10%即0.114亿股则于香港公开发售，公众持股量约为25%。

　　完成规定的程序之后，自12月3日起，长城汽车股票开始在香港公开发售。正式在于联交所主板挂牌时间为12月中旬，股票代号为2333-HK。长城汽车这次以每股10.05港元至13.4港元发行新股，发售价的全面摊薄预测市盈率为9.48至12.64倍，上市集资总额在11.457亿港元至15.276亿港元之间，将主要用作发展新生产设施，并提升及扩充发动机、零部件及配件的现有生产设施和工厂为主。

　　法国巴黎百富勤融资有限公司是这次上市的全球协调人、保荐人、建档人兼牵头经办人。香港上海汇丰银行有限公司、南方证券(香港)有限公司、中信资本市场有限公司、星展亚洲融资有限公司、金榜融资(亚洲)有限公司及金英证券(香港)有限公司为副牵头经办人。

　　长城汽车股份有限公司是国内最早，也是目前最大的民营汽车企业，以稳健经营而著称，全集团连续盈利，业绩突出，是国内皮卡龙头老大，以销量及产量计已连续多年名列榜首。去年6月推出推出运动性多功能车SUV赛弗之后，当年销量已位列第三位。今年的1-10月的销量占据市场的第一位，被深圳、天津等各大城市评为最畅销的SUV车型，再次名列榜首。据了解，长城汽车上半年纯利润约2.9亿元，全年纯利预测将达到5.12亿元。

　　对于长城汽车上市后的前景，集团董事长魏建军先生说：长城汽车能够迅速发展，有赖集团准确的市场定位。除看中国消费观念的转变，我们预期中国汽车将会出现新的局面，外形时尚、舒适、具备越野功能而价钱优惠的SUV，将会适应大中城市普通用户的需求，成为主流汽车产品之一；在皮卡行业，长城轿卡兼具载客及载货功能，以其多品种、新款式、优越的性价比，适应中国国情的价位，赢得了国内用户的青睐，在集团客户和特殊行业中也受到欢迎。我们深信中国的经济型SUV及皮卡将呈现高速增长的局面。

　　在技术研发上,长城汽车公司利用自身优势，瞄准国际最先进技术，加大了和国内外专业技术公司、高校、院所的合作，走出了一条有特色的研发之路。目前，公司已与国际及国内多家知名技术公司开展了密切合作,使产品的外形、安全、环保、节能、舒适等方面，处于了国内同行业的前列。其主导产品共有4大汽车系列，在"迪尔"和"赛铃"两大系列轿卡中,有标准型双排座、加长双排座、中双排座、一排半、大、小单排、厢式轿卡等，两驱、四驱、柴油机型、汽油机型等多种款式；在SUV两大系列中，有"赛弗"、"赛影"，两驱、四驱多个品种。其中皮卡和SUV分别占营业额的42.7%、49.2%，其他为大客车、专用车、发动机及汽车零部件。

　　严谨的品质监控是长城汽车的优势之一，集团已获得国际国内五大认证，即：2000版ISO9001国际质量体系认证、UKAS英国皇家认证、GCC海湾认证、SASO沙特认证和CCC国家强制性产品认证。产品符合欧Ⅱ排放标准。该公司拥有本土化的垂直综合生产模式，采用适度自动化的生产工序，自主开发及生产发动机、前后桥和转向系统等核心零部件，并可按市场需求灵活调配生产资源，可大大减低生产成本，提高产品的高性价比。

　　集团决策者表示：今后的长城汽车将严格按照规范的现代企业制度运行，继续维持稳健的财务管理方针，凭借具竞争力和灵活的本土综合生产模式，在轿卡、SUV行业发挥优势，做精做强做大，瞄准国际最先进的技术，加强技术研发能力,不断开发新产品，进一步增强核心竞争力，巩固行业内的领导地位，加快公司的未来业务发展，使长城汽车成为中国人的车。

　　有关公开发售情况请关注系列报道。

　　附：股份发售一览表

　　计划发行H股数目: 1.14亿股H股(根据超额配股权而定；可发行总共最多1.311亿股H股)

　　招股结构

　　公开发售：0.114亿股H股(可予调整)

　　配售：1.026亿股H股(可予调整，根据超额配股权而定)

　　发售价：每股介乎10.05港元-13.40港元之间

　　总市值(包括不流通内资股)：按每股发售价10.05港元计算，45.73亿港元，按每股发售价13.40港元计算，60.97亿港元。

　　预测市盈率：9.5倍--12.5倍

　　建议派息率：30%

　　通过这次发行股份，净集资额12.7亿港元(已发售价的中位数每股11.725港元计算)将用于下列用途：

　　约4.05亿港元用作发展新生产设施；

　　约1.868亿港元用作提升及扩充发动机生产设施；

　　约0.835亿港元用作提升及扩充现有的零部件生产工厂，包括前后桥、车架、内饰配件及其它附件；

　　约0.274亿港元用作增强研究与开发实力；

　　约0.189亿港元用作提升信息系统；

　　余额用作一般运营资金。