徐长明：2012年中国汽车市场情况及2013展望
第九届中国进口汽车高层论坛于2012年11月4日在北京香格里拉饭店举行。本届论坛主题为“新变化、新策略——共建和谐发展的中国进口汽车市场”。国家信息中心信息资源部主任徐长明，发表了主题演讲，对2012中国汽车市场发展状况进行了分析，并对2013的汽车市场进行了展望。
国家信息中心信息资源部主任徐长明以下是演讲实录：
徐长明：大家下午好，很高兴跟大家交流一下对市场发展的看法，我想今天20分钟的时间跟大家交流三个方面的内容，一个是对今年的车市进行简要的分析，第二是对中长期和明年的市场做交流，第三是对我们国家目前出现的汽车消费增值趋势做一个分享。
今年的车市持续低速运行，所谓低速大家可以看得出来，到目前为止，1-9月份的需求增长率只有2.8%，跟过去十几年的速度相比差距很大，持续就是连续，去年就是低增长，今年又是低增长。从长远上来讲，数据稍微好一点，在8%左右，跟去年差不多，也是持续低增长。从季度来看，三季度也没有明显的好转，一季度是0.3%的增长率，但是9月份的情况更不乐观，它的速度是-1.1%。受影响最大的9月份是日系车，它的增长率下降了38.2%，几大日系公司都受到了不同程度的影响，这跟钓鱼岛事件有直接关系。后边还有点时间，我们估计会略有回升，全年增长率大致接近9%的水平。这是对今年情况的一个简要的分析。
第二个方面，中长期和明年市场是怎样，现在媒体上，包括各行各业对汽车的看法比较悲观。大家普遍认为中国汽车市场已经进入低增长阶段，但是据我的判断，中国汽车市场距离低增长阶段至少还有十年的时间，十年之内我们的速度应该还是比较快的，当然我主要指的是常用车，商务用车随国家经济增速的下降和经济结构的调整，可能会有一定时期的速度比较低，但是常用车还是一直比较乐观。这个观点我们已经坚持了七八年的时间，七八年前就在做这种判断，还没有改。
也就是说从现在开始到2020年，准确地讲应该是2023年，常用车的增长速度还在13%到15%，仍然处在快速发展的时期。如果我们讲第一个高速期，那是速度非常高，第二个时期可以叫平稳快速增长时期。这个结论的得出，主要是根据我们对全球汽车市场先导国家，它的汽车市场发展历史做的时政分析所做出的结论。从时政分析来看，每个国家汽车市场的发展都有两个高速增长的时期，第一个高速增长期是从千人5辆车一直发展到千人20辆车，这是速度最快的时期，销量平均增长率大概在30%左右，持续时间比较短，大概在五年。日本比我们早了40年，60到64年，年均增长35.8%；韩国汽车市场比我们早了20年，81到85年，年均增长25%。我们国家第一个高速期是从01年到08年，年均30.4%，2001年我们的千人保有量达到4.7辆，2008年达到千人21辆；2009年开始理论上讲我们应该进入到第二个高速增长期，但是我们由于汽车产业的振兴规划，把速度反而提上去了，实际上这是一个违背规律的现象，现在有所下滑，也是正常。
从国际上来看，第二个高速增长期是从千人20辆一直延续到千人130辆，大概持续时间是十年左右，销售的年增长率是20%。日本是65到73年，8年的时间销量年均增长是22%，韩国是86到97年，12年时间，年均增长20%。我判断我们国家的第二高速期要比日本长很多，要比韩国也长，保守的估计应该是在15年左右，也就是我们国家第二次高速增长发展路径跟日本和韩国不一样，日本是高速度短时间完成这个普及，我们国家有相对低的速度，相对长的时间来完成这个普及。
之所以说这种差距，这种发展路径的差距主要是收入差距所带来的。从发达国家情况来看，收入差距越小的国家，第二个普及的时间就越短。收入差距小，意味着你买车了，到你左邻右舍买得起车所需要的时间比较短。但是我们国家经过改革开放30年以来，我们的收入差距现在是比较大的，收入差距越大的国家，就意味这你这个阶层买得起车，到下个阶层买需要几年，下个阶层再到下一个阶层又几年，有几个方面的收入差距，包括城乡的差距，东中西的差距，行业差距，使得我们国家汽车的普及是一拨一拨的往下走，这是一个基本规律。
实际上我们经济发展也是这样的，汽车首先从首都经济圈、株三角、长三角这些地方普及，后来到省级城市，后来到地级城市一步一步地在发展。所以我们第二个高速期时间，由我们国家经济的结构特征带来，时间相对会比较长，大概要15年左右，年均速度相对低一点。如果从现在开始，这个速度应该差不多在10到12，当然这个速度是前高后低，不是说每一年都是这样的，前面我们有26、27，现在往下走，现在的潜在增长速度应该是14到15左右，不是每年都是10到12，前面高一点，后边低一点。当然这只是一个规律的反映，能不能实现要看经济的发展，因为经济学上来讲，任何一个结论都有前提假设，汽车市场发展的前提假设是经济能够顺畅的发展。日本、韩国之所以能够快速发展，是因为他们经济一直在保持平稳往上发展，所以它的发展速度就比好，遵循这个规律。
我们也看到巴西、阿根廷，特别是巴西我们关注的比较多，大概1985年他们的汽车销量就达到100万辆，之后大概有15年的时间一直在100万辆增长，没有动。它的再增长是2002年以后，这几年往上走。去年巴西的销量达到了350万辆，原因就是之前这些年，2000年之前，这段时间他们的经济发展波动较大，人均GDP始终没有超过1万美元，但是02年以后它的经济往上走，人均GDP有一个爬升的过程，现在销量在往上走。我们国家还是比较乐观的判断，刚才发改委的张秘书长讲到7%左右，我们国家现在可能更乐观一点，估计还能有8左右的增长。
这就是使得整个汽车市场需求方面动力，既有规律，经济发展、人均收入水平、购买力增长也能保证，所以说我们国家汽车市场发展应该说还有十多年、如果按15年计算，09年进入第二个高速期，到现在已经四年，从明年开始算，还有11年，这是相对保守的估计，所以离微增长还有很长的时间。
明年我们说它的速度应该在潜在速度水平附近，因为根据以往的情况来看，政府换届的年份汽车都是热销的，但是它的根源是经济。我们国家讲求的是政治经济学，跟政治变化有很大的关系，往年政府换届一到位之后，大家都是想把经济搞上去，只有经济搞上去了，企业效益好了，员工收入好了，财政收入也好了，全国人民心事都顺，这是最好的。所以我想从下半年开始，汽车市场逐步往上有所攀升，到明年下半年可能是最好的时期，乃至到2014年上半年，这是最好的一段时间。
第三个方面跟大家交流一下汽车消费升级。在座的肯定都是看到这个趋势会非常乐观的，这几个趋势跟我们国家的资源的状态是不匹配的。至少有三个表现，第一个是豪华车在迅速的扩张，这是一个基本的趋势。豪华车的占比在迅速提升，一年一个多百分点，现在已经到了8.5%。全世界来讲美国是10.5%，我们再有两年就能追上美国，日本是比较低的，它人均GDP虽然有4万美元，但是日本的豪华车占常用车的比重只有2.9%，最高的是德国，占到28.9%，欧洲的平均水平15.6%，主要是德国带起来的，英国正好是平均水平，法国只有7点几，我们的豪华车却占很高的比例，这是一个大的变化。
第二个变化是SUV发展速度非常快，比较稳定的是从2007年以后，SUV增长率就比常用车快，SUV的占比也在迅速提高，达到了14.6%。SUV的量在全世界来讲比很多很多国家的总量都要大，SUV差不多占全球220个国家第15位，中国市场太特殊了，在别的国家都是小众车型，到我们国家量都很大，就是因为我们主体市场太大。
第三个是汽车级别大型化，这是按级别走，最小级别是负增长，今年继续这个趋势，越大级别的车增长速度越快。
这就是三个方面的消费升级，这三个消费升级理论上讲非常不符合我们国家的能源、土地，各方面，车型越大占的车位越大，从能源上来讲更不支持，平均来讲，SUV也好，豪华车也好，它的排量比小的车要多，重量也大，车型也大。但是我们说未来如果没有外力作用的话，这几个趋势都很难改变。以豪华车讲一下，这就是我们收入差距比较大，收入差距大才导致人均GDP今年差不多6000美元，我们的量已经远远高于日本，远高于法国7点几，马上就超过美国，这是一个原因，很大的因素是收入差距。虽然大家的平均收入并不高，但是我们的收入差距比较大，一部分人富起来了，这类人买豪华车都是不讲价的，在座很多人都会有感触。
第二个因素，中国的消费价格观，我们跟车有关的价值观至少有两点，第一个中国人重面子，越北方人越重面子。面子观转到车上来，同样的人群开同样的车。现在很多人开始，一部分人买豪华品牌，你买，我觉得跟你收入水平差不多，跟你的社会地位也差不多，你买豪华车我也要买。另外我们国家现在对豪华品牌拥有者的看法，不光是汽车，其他也是，穿名牌的衣服，名牌的包，名牌的表都是仰慕的，这是在我们国家。在欧洲已经不是这样的，开S600的车不敢往城里公寓房子停，怕知道这车是谁的，要停在郊区的别墅里，要想开那个车，特别是SUV大排量的车要晚上出去，10点以后去开开，那是平时不敢开的，怕别人说他品德不好，不环保，人家是鄙视开大排量车的人，这个也是导致我们国家豪华车发展的比较好，包括SUV的大排量车。
第三个，就是富裕人群大部分处于显富阶段。富人大概分两类，第一类叫贵富，就是靠内在的东西来展示自己，言谈举止、气质告诉你我是富人，这种人叫贵富。一般是富的时间比较长的，像法国、英国，这些国家的富人大概很多人是贵富，他不靠外在东西来展示；显富就是富裕时间比较短的人，他要靠外在的东西来展示他是富人，要靠名牌服装，名牌包、名牌表，再配上一辆豪车，告诉你我变富了。
我们国家现在富裕时间比较短，我记得98年在北京汽车率先进入家庭，那个时候买一辆捷达都觉得是很有身份、地位的，说明那个时候财富还不行，真正的财富积累是05年以后，资本参与分配，房地产价格迅速上涨，05年花100万买一套房，现在怎么也值500万了。这种情况下财富积累主要是05年之后，所以我们的时间也就7、8年，你才感觉你有钱，所以大部分中国的富人都是处于显富阶段，包括在座的各位，显富就是要靠外在的东西来展示，基本上跑不了。当你富裕了很长一段时间之后，你就不再在乎了。冒富是没钱装富，买个二手车或者买个自主品牌换个名牌标，这些人真富了之后他也要买车，也要买豪华品牌。
第四个是比较现实的因素，去年我们20万以上的车卖出215.8万辆，15到20万的车又卖出去125万辆，两个加起来340万辆。这些人五年之后再换车，按照遗忘的规律，都能买得起20万的人，我们国家的换车跟发达国家完全不一样，我们经常跟外国交流，不理解中国换车人群的行为。因为在美国、日本、欧洲，五年前花两万块钱买一辆车，再过两年也就是花个两万二，原来买B级车就买B级车，原来买A级车还买A级车。
但是在我们国家，我们最近两年连续在做换车用户的调研，换车有五类，一类是倒退，一类是升级、一类换豪华品牌，再一类换SUV，我们国家倒退跟原地踏步的不多，大概10%不到，90%的人是换豪华品牌。它的根源在于我们国家GDP每年增长8%到9%收入在增长，财富在积累，越来越有钱，这是一个很现实的问题。另外豪华品牌车价在往下走，小级别车也在发展。
这五个因素再配上经济的发展，这是我们做的粗略的测算，去年人均GDP5445美元，按8%的速度测算上去到2020年，每年8%，大概11000美元，这种人均收入的增长就能有效驱使更多人买豪华品牌，也有很多因素是这个。这个趋势如果没有外力作用就应该是按照这个发展，这对我们豪华品牌是好消息，但对国家政策层面来讲，这个趋势一旦形成，习惯一旦养成，再去改变是难的，要想抑制住这种趋势，现在开始要有措施，要对大排量多征收税，这种习惯不能让它养成，养成了就很难改。但是我们国家没有这方面政策，因为一直在研究汽车产业，现在能够在汽车产业上出台的政策，基本上都是在法纪委和工信部之间，也就是产业内的，怎么调整都是产业内的。现在想抑制这个趋势，必须调整需求者的行为，需求者的行为，工信部是做不了的，没有这个能力，必须要通过税收等一系列手段措施解决。
这些是我今天要跟大家交流的主要内容，谢谢大家。
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