丁宏祥：明年汽车市场增速将逐步回归理性

　　新浪汽车讯 第八届进口汽车高层论坛于今年12月11日在北京香格里拉饭店举行。本届全球汽车论坛“消费升级 增速放缓：中国进口汽车市场的机遇和挑战”为主题，由中国机械工业集团有限公司和中国汽车流通协会主办，中国进口汽车贸易有限公司承办，新浪汽车协办。以下为中国机汽车股份有限公司、中国进口汽车贸易有限公司董事长丁宏祥先生发言实录。

中国机汽车股份有限公司、中国进口汽车贸易有限公司董事长丁宏祥

　　丁宏祥：非常高兴和大家分享我们对当前形势的看法，以及我们如何应对这个形势的一些策略，供大家一起来讨论。我们对当前的汽车市场的形势有以下六点看法。

　　第一，放缓的趋势已经非常明确了，几位专家已经对明年的GDP增长有一个非常明确的说法，甚至于对后年的形势也有一个初步的看法。明年经济增长的速度将进一步放缓，这是确定的。

　　第二，汽车市场的增速也在逐步的回归理性。今年汽车市场刚才说到2-3%，乘用车这块是8-10%，增长的速度已经下来很多，明年的情况刚才长明也分析了，宏观面是相对中性的，宏观面是中性偏紧一点的。如果再扩大一点的话，整个国际经济形势或者是国内宏观环境，包括现在这种两难的处境，以及资本市场、房地产市场、土地市场，甚至于资本市场，大家能够看到的整体的影响，如果是中性就已经是一个不错的判断。

　　第三，进口车也是同样的。虽然说进口车增速比国产车高出很多，但是我们回头要分析一下，今年一到十月份比去年同期增长29%，高出国内乘用车市场8.6%20个百分点，原因到底是什么，我们可以共同来分析。

　　但是毫无疑问，从一季度开始到二季度，一季度是40%，二季度是30%多的增长，三季度是20%多的增长，这个趋势也是非常确立的，同样进口车的增长也是在放缓的。虽然放缓，但是我们认为进口车的增长速度还是会高于国产车的增长，原因我们这边也说到了，一个是消费结构升级的趋势没有改变，第二个是进口车新产品引入速度在加快，而且新产品的结构调整，实际上今年和明年的文章，如何把结构调整这篇文章做好是非常主要的。正是因为消费结构的升级一直是在大城市和沿海，刚才长明说到了，另外一个趋势就是下沉以及西移，另外在大城市和沿海区域，更新和升级的需求趋势依然没有改变。正是因为有这些新产品的引入和消费结构的升级，进口车的增长，包括进口车前两年网络的迅速扩张，支撑了明年销量的提高，所以在这几个因素的作用下，进口车的增长依然会高于国产车的增长，这个趋势同样会和国产的豪华车的增长高于平均数的增长，国产的SUV的增长高于其他车型的增长趋势是一致的。

　　第四，虽然进口车增长还是会有较快的增长，20%的增长，与国产高档车的增长和SUV的增长趋势是一致的，但是同时有一个非常大的变化。进口车的增长，或者说去年和今年增长的一个简单的翻版，但是这中间有一个巨大的结构的调整，这个调整包括不同品牌竞争力的变化，也就是说德系和国内合资品牌进口车提高的方向是一致的。德系的进口车和豪华车的优势在显现。比如说排量结构继续下移，比如说一些区域结构也都在做一系列的调整，包括豪华车这块整体来说，豪华车增长速度会放缓，但是入门级的豪华又以更快的速度提高。所以，这个实际上面临了一系列的结构调整。如何适应这个结构调整是非常重要的，是未来和明年能否胜出的很重要的方面。

　　第五，基于对整个汽车市场的增长回归理性，进口车的增长回归正常的增长，我们应该调整我们以前，比如说2010年将近100%增长的思维模式和决策机制，要适应增速放缓的需要，要适应结构调整的需要，我们整体的运作，包括厂家，包括经销商集团要来适应这种趋势的变化，如何来应对，可能是一系列的调整。

　　我最近也在参加各个方面的论坛，我们也是在分析明年甚至于后年，这个形势将会是什么样的状态，如果对这个形势有一个判断的基础上，我们才会有相应的战略和相应的年度策略。这个调整需要我们更加理性的确定明年的目标，这样才能说，无论让这个厂家在数量、利润、经销商满意度、整个客户满意度和品牌价格之间有一个平衡，还是让我们整个进口车行业有一个健康的、相对稳定的可持续增长，因为进口车的市场，跟政策高度相关，跟宏观经济的波动高度相关，整个波动变化太大，而且调整是有一个周期的，所以这个波动更大了。那么在这个情况下，如何针对宏观经济形势，以及汽车市场的变化，这是客观存在的。但是我们的策略是可以做相应的调整，才能够有一个更好、更平稳、更可持续的增长，不至于让整个行业大起大落，也不至于让整个行业打乱仗，如果打乱仗对所有的参与者都是不利的。

　　第六，明年的量到底有多少。我们去年年底的时候对今年有一个预测，我们认为我们主要谈的是上牌量，我们去年年底的预测说是大概上牌量是80万台，实际上今年上牌量会达到82万台左右，所以总体上还是在正常的幅度范围内。对明年的上牌量，我们也有一个初步的判断，我们认为应该接近100万台。我说的是上牌量，不是刚才吴处谈到的整个海关进口量，这两个口径是不完全一致的。对于我们来说，我们认为上牌量更重要，终端的零售更重要，对于整个市场的一些影响，因为作为一个基础，去做其他方面的策略安排更重要。

　　我们也跟大家分享一下我们在这样一个形势下，我们如何应对。因为我们今年在12月份的时候是积极稳健转型合作，2012年我们的工作方针是定为稳健积极，稳健作为主基调。应该说明年很多方面是多变的，各个领域都会发生一系列的变化和结构的调整，我们稳健作为主基调。但是在某些方面我们可以很积极地去运作。在我们的结构调整和某些我们的核心能力能够覆盖到的地方，我们可以积极去推进。

　　第二，提升我们的能力。  包括我们各个板块、各个链条和各个环节方面的核心能力的提高，可以应对各种变化。包括市场的政策的、也可以说是整个游戏的参与者和各个竞争对手之间的这种变化，可以去应对各种变化。同时，继续转型升级和做强做优。这是我们对明年市场的几点判断，跟大家做一个分享，也希望大家提出不同看法，希望做一个进一步的交流。

　　关于进一步的分析，我们的同事，准备了四份报告，一个是《2011年年度报告》，我们对2011年到底是什么情况怎么看，这个有一个分析。第二个是《2012年的策略报告》，基于对这样一个形势的判断，我们如何应对，采取哪些策略。第三个我们对豪华车有一个专题的报道，因为豪华车这块的波动特别大，高于汽车市场，也高于进口车总体市场更大的一个波动，预计像我们现在整个市场发生非常大变化的时候，我们如何去看待这个变化和把握这些变化，我觉得我们也提供了一个初步的分析。关于豪华车的报告，实际上还有很多可以讨论的地方，我们初步的提供了一个框架。第四个是我们对加入WTO的一个回顾及对未来的展望，回顾一下历史走过来的路，看一下未来的路是什么样的。这个应该说已经有四个报告，在这里我就快速的过一下今年年度的报告。

　　一到十一月份的情况已经出来了，大家也说到了。第二是对明年进口车市场的展望和在此判断基础上的运作策略。

　　国产车不说了，进口车一到十一月份87万辆(含SKD10万台)同比增长29%左右。双排量这是一到十月份的数字，每个月大概6万多台，同比29%。季度的动态来说，是逐期回落的，这个趋势也是值得关注的，虽然说依然高于国产车，但是这个趋势，我们能否通过其他的趋势来改变这个趋势，这个应该是很多厂家采取了一系列的措施，包括很多入门级车型的引入，包括网络的拓展。豪华车，特别是超豪华和豪华车经过上半年的高速增长以后，三季度开始出现增速回落趋势。SUV继续占到比较大的市场份额。国产车的SUV也是快于整个市场增长的。另外SUV的细分市场的竞争，还是没有很充分，因为国内这块没有，所以引进的量这块相对比较多一点。

　　排量。因为国家的消费政策，3.0以下的占到80%，调整的速度是很快的。所以，所有的厂家都是前两年就已经开始准备要引入小排量的车型，因为这都是有一个周期，一年多到两年的周期。所以，需要提前布局，排量不是说来就来了。市场份额最大的是2.5到3.0的区间，4.0以上也有抬头的趋势。

　　品牌。奔驰和宝马稳定在前两位，优势比较明显，奥迪的增长也是非常的出色。这三巨头加上大众、保时捷，德系的竞争力进一步加大，可能大家对这块国产车的增长来说，也能够看得到，进口车这块可以更直接的看到，因为它和所有合资厂商的运作能力无关，直接和它的竞争力有关。价格这一块，虽然说由于部分厂家的产能，有些厂家是不足的，其实有些厂家是把产能拓展得很厉害的。但是有些因为它的产能还是放不出来，所以说有些供应不上的话，降价的还是很厉害。但是整体来说，平均的优惠幅度比以前要增加很多，显示出终端销售的一种压力。

　　港口流向也发生了变化，虽然说天津口岸也还是最大的，但是由于量产的进口，批量的进口分口岸也有它的合理性，再加上其他口岸的增加，也是在显著的增加。国产车这块就不说了。

　　刚才说到我们今年一到十月份增长29%，去年一年是40多万台达到了80万台的平台上，前面是这样一个平台，去年突然拉上去。今年的情况比去年有20亿的增长，明年还有20，明年增长是正常增长的20，但是由于消费升级的问题，另外有新产品的引入，我们也会说进口车当中，每年新产品对增量的贡献占到三分之一以上。还有网络布局的拓展，支撑着它们市场的销量。这是上排量的数字，增长是29%。

　　这个就可以看到，我们从一季度40%，二季度是30%，三季度是20%的增长，这个趋势还是非常明显的。

　　豪华车整个增长走势也是下来了，超豪华车下来的更多。这也是符合我们以前谈到的进口车的一些规律，车市本身有它的规律，但是它还是当期的宏观环境政策方面的影响，实际上这个趋势是豪华车更猛，除非它把排量结构发生变化，除非它把整个产品组合发生变化。在我们看到SUV这块，也是增长的，占比还是挺高的，同时我们也看到，在整个29%的增长当中，SUV的增长是35%，MPV和整个轿车的增长是20%，只相当于过类乘用车一倍的增长。

　　这个是排量结构的变化。中间份额最大的2.5-3.0，包括2.0到2.5。所以说，各位厂家也都在这些区间里去开发配置相应的发动机，出相应的车型，因为在这个区间相对量更大一些。

　　品牌。这些会议材料中全部有的，大家可以看到奔驰、宝马的量，奥迪的增长是75%，因为它有新的进口车。大众因为它的发动机和变速箱，通过前几年的努力有1.4T开始一直到3.0T的发动机占有巨大的优势，以后将会发挥更大的作用，它的竞争优势可能会更加明显。

　　雷克萨斯的增长，因为受到日本地震的影响，丰田的增长。路虎的增长也是很快的。沃尔沃的增长，雷诺的增长、凯迪拉克的增长都很高，有的也出了一些新的车型。所以这里我们可以看到欧系这块的竞争力越来越明显，这是值得思考的。而且我们因为上市了以后，也把全球汽车行业以及主机厂有关的年报，和今年前三季度的季报和财报都做了翻译，我们也可以这从当中看到，像大众前三季度盈利，在前面研发投入60亿欧元的情况下，它还盈利130亿欧元，但是丰田略有亏损，而且研发投入完全不在一个等级上。还有其他的一些品牌的盈利状况，他们的毛利率和研发投入比例，实际上当期的盈利情况说明了当期的竞争力，未来研发的投入以及相应的毛利率的水平可能代表了未来的竞争力。所以，在这个地方也是不一样的。当然在这个地方我们也可以看到德系的竞争力也在加强，当然美系这块有点恢复，日系这块减少比较多一点。

　　价格。大家可以做一个参考，有一个指数分析，这只是一个趋势性的分析，仅供参考。

　　口岸方面，有新的一些变化，上海和广州的份额在提高。

　　对2012年市场展望，具体展开来说国内的宏观方面和国际层面、市场层面，关于国内汽车市场以长明的为主。因为我们政府部门和中介机构，和企业在第一线的感觉是不一样的。企业在第一线的感觉会过于敏感一些，也会把困难估计得更足一些。这和做整体宏观数据的分析有一些差异，他们可能会从更宏观和全局的角度来看，我们会从更一线的角度来感受，这种感受也会让我们觉得很正常。价格的竞争毫无疑问会更加激烈，当然各个厂家也会进一步分化，刚才也说到了，虽然是一个29%的增长，但是有些可能会超过，有些可能到不了这个平均数。

　　这里我们要说到的是，整个进口车上排量可能会接近100万辆的水平，到了一个新的水平。我们也看到了整个进口车在乘用车的比例已经占到7%了，我个人认为这已经是不小的数字了，因为我们进口车的单价远高于国产车。

　　车型CUV的比例，排量除了消费税的因素以外，还有新的政策，排量下移是需要更加坚定的方向，而且要提前做策划。品牌这块，豪华车整体有所降温，但是入门级的豪华车的增速可能会超过平均数。欧系品牌市场份额还是在继续提高。

　　总体来说，在整个GDP增长回归正常，汽车市场回归正常的情况下，我们年度目标以及相应的经营决策应该进行适度的调整，如果说不调整，也会像2008年那样，突然金融危机来的时候，还进来了很多车，2008年底进口车的库存特别大，导致2009年一年和2008年相比是零增长，这样对品牌也造成了伤害，对经销商的压力也巨大，没有一个参与者能够在这个过程中赢。所以，尽可能在策略上把握得好一点，能够更平稳一些。

　　最近的汇率变化比较大，和美国的关系说不清楚，也有一定的风险。从市场面的角度来说，在这样的市场环境下，我们相对有一些新的增长。从供给面的角度来说，今年新增的量当中，其中三分之一是新产品提供的，明年还有更多的新产品，所以说，不完全统计一个数字，如果这些新产品进来的话，可能新产品的量还能提供一些增量，所以我们认为几个因素的作用，还能支撑进口车继续高于国产车。

　　日均上牌量在提高。虽然说是一个增长，但是刚开始也说了，结构会发生一系列的变化，无论是排量结构，排列和排量有关的品种结构、品牌结构、厂家的策略，应该做相应的一些调整。因为有些厂家可能是在几个月前制定的政策，制定的目标，实际上应该重新审视一下明年的市场情况，做一些相应的调整。

　　比较大的变化，原来这是一个补充，刚才说到了，现在已经占到7%，是一个比较大的量了。奔驰宝马十多万台，甚至明年可能会接近20万台，这个量已经成为了一个量产化的进口经营模式。所以，这其实是一个很大的变化，总的来说，无论是我们的厂家也好，无论是行业部门也好，能够更宏观的、全局地把握一下市场，制定一个相对比较好的策略，既考虑到厂家的目标，同时也要考虑到经销商的一些利益，用户的利益，消费者的利益，以及说厂家品牌的波动，可能会对品牌产生很大的影响。综合有一个相对平衡的目标，不要去追求一个单一目标，可能会对其他目标有所损害。相对一个平衡的目标，制定一个适应新的市场情况的策略。我们共同来为这个行业的可持续发展、健康平稳的发展共同努力。谢谢大家！

　　主持人：感谢丁总的精彩演讲，丁总上来亮出了六个观点，三个放缓，经济放缓，汽车市场整体增速放缓，进口车放缓，同时提出了进口车在新形势下可能会出现结构调整，同时指出在这种放缓和结构调整的情况下，我们如何理性思考这个市场，理性地对待这个市场，最后提到了2012年进口车上牌量可能趋近100万辆，同时也分析了2011年进口车市场七大特点，接下来提出了2012年的运作策略，从战略定位、产品、品牌提升、服务等方面提出了2012年的一些运作策略。让我们以热烈的掌声再次感谢丁总的精彩演讲。