北京鸿锐新思管理咨询有限公司 汽车研究部 杨淑杰

　　行业综述

　　09年4月，发动机市场秉承了09年初的良好开局，产销和销量都有不同程度的增长，这与今年汽车整车市场的回暖有很大关系。连续4个月，我国汽车产销量就保持稳定增长的态势，到今年4月份，整车的生产和销售均取得到了115万台的辉煌成绩。在此基础上，发动机的稳定增长便是自然而然的事情。

　　发动机整体月度产销量趋势

　　今年4月份，发动机产量为107.4万台，比3月份略有增长。与08年4月87万台的产量相比，更是出现了高达23.4%的增长幅度。09年，随着一系列国家刺激消费政策的出台，尤其是对于汽车的购车补贴等利好政策的出台，整车市场迎来了增长高峰，发动机生产商们从中看到了希望，也适时地增大了产量，以期能够在新的一年中一改08年的低迷，取得好的成绩。而08年发动机市场的萎靡，更是给09年同比的大幅增长创造了可能。

　　09年的中国汽车市场果然取得了很好的成绩，在全球汽车市场一片黯淡的时候成为了全世界瞩目的焦点，连续四个月销量位居全球第一。尤其是今年4月，中国汽车销量比美国和日本销量总和还要高出5万多辆。这样的市场状况下，发动机市场也走势良好，其销量从08年至今首次达到114.7万台，环比增长14.88%，同比增长35%。这样的成绩主要源于整车市场的繁荣，而整车市场由于中国经济的回暖，政府鼓励购车政策的实施，上海车展对消费的刺激等一系列因素，将会继续呈增长的趋势，相信发动机市场的产销量也会随之继续增长。

　　柴油机月度产销量趋势

　　细分到柴油发动机市场上，其产量和销量环比出现了小幅下降。今年4月份，我国柴油机的产量为31.37万台，环比下降5.53%；销量为32.50万台，环比下降3.78%，产量和销量基本持平。这一趋势与商用车市场恰好吻合，09年4月我国商用车产量为33.9万辆，环比下降1.3%，销量32.2万辆，环比下降4.5%。笔者认为商用车和柴油机同时出现轻微下滑，原因是相同的，由于我国汽车消费刺激政策主要针对乘用车市场，对于09年第一季度的增长，无论是商用车生产企业还是柴油机生产企业，均认为只是偶然现象，这种增长状况不能持续很久，因此纷纷降低产量来抵御新一轮市场的萧条。从市场实际销售情况来看，供应商降低产量的做法是十分必要的。

　　今年4月份的柴油机销量与去年4月相比，同比上涨23.24%，，而今年2月和3月的销量均高于去年同期水平，这说明今年的整体柴油机市场要好于08年，预示着09年的柴油机市场将一改08年的萧条局面，5月乃至下半年柴油机市场将总体好于08年。

　　汽油机月度产销量趋势

　　与柴油机相比，汽油机商场依然稳定增长。4月份的产量约为76万台，环比增长6.7%；销量为82.2万台，环比增长24.4%，产量低于销量。笔者认为出现这样的情况，首先因为生产商对于发动机市场以及汽车市场的信心不够，对09年第二季度的汽车消费市场并不十分乐观；其次，从往年来看，发动机市场3月份会出现一个产销高峰，随之4月份就会进入低谷时期。基于以上两点原因，发动机生产商对于4月份销量的保守估计是可以理解的。

　　与柴油机相同，今年2、3、4月份汽油机的销量均高于去年同期，这也预示着汽油机市场的整体情况好于去年。具体说来其原因主要有以下几点：1、汽车整体市场从09年初开始回暖，这给了生产商和消费者很大的信心，也带动了发动机市场相同趋势的增长。2、汽油机配套的乘用车在今年政府出台的一系列政策中受利很多，单从微客市场来看，它享受了汽车下乡政策和购置税补贴两项优惠，销量出现大幅增长，例如五菱之光(参数配置)、哈飞民意、长安之星等微型客车的销量均出现高峰。

　　发动机市场集中度

　　我国09年柴油发动机的行业集中度与08年保持一致，呈下降趋势。单从09年前四个月来看，柴油机市场前五位市场占有率已从92%下降至89%，而前八位和前十位的市场占有率分别从原有的86%和71%下降为82%和68%。这说明柴油机市场的竞争正在加剧，大企业的垄断地位正在逐渐减弱，而小企业的柴油机生产技术正在逐渐提高，也正在越来越多地进入市场，占据越来越多的市场份额。但与汽油机相比，柴油机的市场集中度还是很高的。

　　汽油机的行业集中度远远低于柴油机，前十位的生产商市场占有率仅40%左右。这主要是因为汽油机的技术壁垒较低，例如小型汽油机，其生产技术没有柴油机的复杂，市场进入比较容易，因此在汽油机生产商中的中小企业居多。另外，国内众多的汽油机供应商都是主机厂所有或者就是主机厂本身，而国内汽车(尤其是乘用车)企业数量较多，这也客观上造成了汽油机行业的参差不齐，竞争激烈。从月度趋势来看，今年前4个月的市场集中度基本保持下降趋势，这说明了汽油机市场与柴油机一样，竞争越来越激烈，大企业的垄断地位在逐渐瓦解。

　　但与08年相比，09年汽油机的市场集中度是上涨的，笔者认为这是因为在经历了08年整年的汽车行业萧条之后，许多缺乏竞争力的中小企业纷纷破产倒闭，大型企业的市场占有率自然有所升高。但从长远来看，一旦金融危机过去，汽车市场将重现繁荣，而发动机市场的竞争将更加激烈，市场集中度持续降低是必然趋势。