新浪财经讯 北京时间8月16日下午消息，据外电报道，以JP摩根和摩根士丹利为首的华尔街承销银行团在通用汽车IPO中将赚得1.2亿美元的承销费。如果没有此前高盛报出的较低承销报价，大小摩等原本可能赚得4.8亿美元承销费，较1.2亿美元将高出三倍。
彭博社的报道指出，据知晓内情的要求不具名人士提供的消息，今年5月高盛向美国财政部发出标书，愿意接受0.75%的承销费率。通常情况下，承销银行向最大型IPO收取的费率为3%。这位人士还称，0.75%的报价低于美国银行和其他一些银行2%的报价。
但是，高盛并未因此而成为通用IPO的首席承销商。不久前，高盛刚刚与美国证管机构就欺诈指控达成和解。此外，高盛与通用主要竞争对手福特汽车存在较密切的联系。消息人士称，美国政府要求所有承销商都接受高盛总裁加里-科恩(GaryCohn)及其5人团队的承销报价，这让其他承销银行感到很恼火。
哈佛商学院投资银行学荣誉教授萨缪尔-海耶斯(Samuel Hayes)指出：“其他银行对高盛感到不满并不令人吃惊。它们都感到高盛给了政府压低承销费的很大空间。但是，这一IPO交易还有大量附带价值。”
参与通用IPO的华尔街银行包括首席承销商JP摩根及摩根士丹利，此外还有美国银行和其他一些银行。在向美国财政部投标的过程中，一些银行做出了程度不同的让步。美银和瑞士信贷都做出承诺，将把部分承销费用于购买通用生产的汽车，或者向购买通用轿车或卡车的员工提供补贴。
截至发稿时止，高盛发言人安德里亚-拉克曼(Andrea Rachman)和其他银行的发言人都拒绝对上述报道发表评论。此外，美国财政部的发言人马克-波斯滕巴赫(Mark Paustenbach)也拒绝置评。
消息人士指出，高盛还是会参与通用IPO交易，瑞信也将参与其中。5月19日，5家美国银行向通用和美国财政部发出了承销标书，6月初美国之外的一些银行也提出了自己的报价。
财政部汽车业工作组负责人罗纳德-布鲁姆(RonaldBloom)等政府官员和通用的高级经理人担心，如果通用重新上市时政府不选择高盛报出的较低承销价，他们将遭到浪费纳税人金钱的批评。政府官员、通用高管及财政部通用IPO事务顾问Lazard Ltd最终决定，采用高盛报出的低价同时迫使其他承销银行都接受这一价格。(立武)
