限不了的驭望 汽车业年终盘点与新年展望

　　又到年关。汽车业走过了依然不够生猛但更加色彩斑斓的一年。    在这一年里，汽车业经历了广州限购政策突然颁布的震撼一夜，行业生态更加复杂；迎来了新能源汽车规划和召回条例的落地，还有悬而未决的纯自主品牌公务车采购目录，都有重大的政策突破意义；红旗品牌的重出江湖和广汽奇瑞联盟的形成，深化了自主品牌发展格局；日系车企遭遇的惊天逆转，引发对汽车合资更深入的思索；“中国式过马路”调侃、车展的小钻裙也令行业多了点娱乐化。

　　这不是丰收的一年，但诸多难忘记忆融入每个人的“汽车梦”，使这个梦的故事将更加曲折多彩。

　　而经过连续两年的深度调整之后，车市已积蓄好重启增长趋势的正能量，开启一个快速平稳增长周期。随着宏观经济的回暖，近期车市已经出现全面回暖势头。宏观政策面明年将大力扩大内需，“城镇化新政”更将继续为二三线市场增长注入新动力。汽车业内普遍预期，明年车市增长幅度可望比今年提高三四个百分点。

　　确立“微增长”趋势

　　今年车市格局已定。全年汽车产销规模将达到1900万辆左右，增幅约为5%，从而使市场罕见地连续两年出现增速在5%以下。在两年时间内迅速冲过1000万辆、1800万辆的关口之后，车市在2000万辆的关口前已徘徊多时，彻底告别以往“井喷”式格局，开启“微增长”趋势。

　　所谓“微增长”，只是形象和相对的说法。单就乘用车行业而言，今年的产销量增幅仍超过7%，和GDP增速相当，是一种平稳的增长格局。实际上，在新的趋势里，今年仍有车企实现了超过20%的增长，豪华车的SUV市场仍保持高速增长态势。中国车市的增长潜力仍然非常巨大，也仍是全球汽车业的主力引擎，并将在未来很长的时间里维持这个格局。

　　当前车市的历史方位，应该是从高速增长阶段进入快速增长阶段的拐点。

　　据国家信息中心信息资源部主任徐长明研究，每一个国家的汽车市场都有两个快速增长期，第一个是高速增长期，第二个是平稳快速增长期，后者发生在一般家庭拥有私家车这个指标之前，之后才进入年均增速2%至3%的微增长状态。从其他国家经验看，中国车市的第二个快速增长期大概在15年左右。

　　另一个重要的研判指标是换购比例。据马自达CEO山田宪昭分析，在新车消费换购比例达到50%以前，车市增速将和GDP相当，也即在8%左右；而在换购率超过50%之后，车市增速则会减半。他预计大约在2015年到2016年，中国汽车产销规模达到2500万辆左右，其中乘用车市场1800万辆，届时乘用车换购比例从目前的17%上升至50%。再往后，汽车产销规模可望在2020年达到3000万辆。

　　城镇化将驱动私车增长

　　经过两年的深度调整，车市基本确立了一个平稳的新增长周期。业内普遍预计，明年车市将维持平稳增长格局，但增速将触底回升提高三四个百分点，产销规模突破2000万辆再无悬念，乘用车增速将回升到两位数。近日掀起的“城镇化新政”等利好因素，也将为新年车市注入暖流。

　　上海通用总经理叶永明预测，明年全球经济、全球市场和新兴市场预期都要比今年好，但美国经济的回升持续力程度，以及欧债危机是否会进一步恶化等问题仍可能带来负面因素。明年中国经济预计则会好于今年，GDP幅度将达到8%。这种宏观经济的改善，将对明年车市产生正面影响。明年车市面临的负面因素则仍集中于大城市限购趋势对汽车消费的制约。综合这些因素，他预计明年乘用车市场总量将能达到1520万辆至1540万辆，增速达到8%。

　　车市近日迎来的一个新利好，则是中央经济工作会议将推进城镇化列为“扩大内需的最大潜力所在”，这将直接推动车市特别是二三四线市场的继续增长。

　　汽车分析师崔东树认为，中央经济工作会议强调新型城镇化的扩内需之路。县域城镇为主的城镇化可能成为保持经济增长、推动各项改革的战略主线，这对车市下沉增量促进很大。小城镇对车的需求远大于大城市，城镇化对私车需求是持续的利好。

　　另一方面，近几年大受城市限购政策干扰的消费环境，可望得到改观。崔东树表示，未来期待地方政府不要出台偷袭性的限购政策，让消费者有稳定的消费预期和理性的消费观念。“我们不赞成社会总在谣传哪个地方可能限购，但也希望地方政府给消费者更多的稳定的可持续的消费信心。”

　　“2013年车市的表现将好于今年。” 崔东树预计，“随着两年的狭义乘用车增速低于10%，似乎微增长成为中国车市的主流趋势。但我感觉中国车市的潜力巨大，未来保持10%-15%的平均增速是有可能的。”徐长明也认为，在换届的年份，汽车增速都会提高。“谨慎地预测明年乘用车市场的速度会比今年高3个百分点。”

　　回归理性共识

　　但整体而言，汽车业已经告别以往巨大的高速增长红利，市场正在回归理性共识。这种“微增长”下的理性预期，将引发汽车业生态的革新。

　　从上个月广州车展透露出的信息来看，汽车厂家大体将增速8%左右作为明年的市场决策依据。这将使整体市场走得更为理性和平稳。这也是政策面所期待的格局。前一波“政策市”引发的“汽车社会病”加速爆发、市场激烈波动等后遗症，使未来汽车消费刺激政策的复出会变得更加谨慎。国家发改委负责人已透露明年将继续实施节能和新能源汽车推广政策，但在“城镇化新政”的背景下，“汽车下乡”等政策能否以更加灵活的姿态复出，现在并无定数。业内更加期待的是，大城市限购政策进行调整，遏制住其他城市的跟风势头，而汽车税费政策也能够实现整体性的优化，以促使市场消费需求潜力的更好释放，让汽车消费更好担当拉动内需之责。

　　新年汽车业将重新拉开重组整合大幕，东风和福汽的重组预计将尘埃落定。这种大集团的重组整合，能否实现更加市场化和高效，仍然是研判重组实际意义的指标，而重组整合的另一个看点，则是为自主品牌汽车的发展注入新动力。今年，尽管没有重大兼并重组案例发生，但广汽和奇瑞迅速达成的战略性联盟，对于推动自主品牌发展的标本性意义，不亚于以往的兼并重组案例。内资车企的战略联盟成为新的趋势，但不会很快蔓延，因为广汽和奇瑞的优势互补组合，并没有太多的可复制性。

　　新能源汽车的产业化，仍然是汽车业的另一条发展主线。今年出台的规划，最终形成节能和新能源双轮驱动的理性框架。厂家的进一步市场实践也将依照这样的框架前行。混合动力汽车作为节能汽车的先锋，其商业化局面一旦打开，将大举改变车市消费结构。但这实际上还需要更多包括补贴在内的外界推力，使混合动力汽车能够大规模进入私车消费领域。而纯电动汽车今年更多在公共交通领域加速投放，使比亚迪等新能源主力的梦想开始变得明亮。在新能源汽车私人消费上，今年进展则较为缓慢，虽然广州、上海等城市为新能源汽车开放牌照绿色通道并扩大补贴，但业内期待出台更多给力的措施，促使电动车进家庭。