北京亚市颜景辉：新旧置换成重要增长点
新浪汽车讯 2012年7月10日中国有形汽车市场创新与发展大会暨2012中国汽车流通协会有形汽车市场分会年会在北京隆重举行。全国汽车流通领域专家学者、各地有形市场老总和新浪汽车等主流媒体现场报道。新浪汽车在现场进行了微博大屏幕直播，为广大网友全景呈现有形汽车市场年会盛况。下面是亚市颜景辉先生在会议上《北京市汽车市场的分析》的报告。
大家下午好。我受迟总经理的委托，代表亚运村汽车交易市场市场研究团队向在座的各位领导和嘉宾以及媒体界的朋友汇报2012年北京汽车市场交易情况和特点。今天借此机会向各位汇报北京实施限购政策一年半以来市场面临的需求变化，营销模式的发展，也对限购城市和即将限购城市提供一些宝贵的经验和教训经。
北京从2010年12月23日午夜12点开始实行小轿车的限购政策，2011年8月1日开始又出台了老旧机动车的更新补贴办法。一个限制，一个促进，两项政策。限制政策使得我们北京新车的刚性需求受到了抑制，新车的销售是大幅地下降。2011年北京全年销售新车是40万辆，同比2010年91.5万辆下降了56%。2011年的1-6月份与2010年1-6月相比，同比下降了61%。今年1-6月份同比去年增长是82.3%。相比2010年1-6月今年上半年销量下降了25.8%，也就是新车销售受到了抑制，不过新政对于二手车却提供了一个大发展时机。以旧换新现在成为了北京汽车市场日常经营的非常重要的模式，促进了新旧车的对接和融合。新政还引发了北京汽车市场经营思路，市场结构，营销模式，资源渠道等等方面的调整、变化和更新，也推动了全国范围内资源的大流通，渠道大拓展。经销商也从新政之初的困惑、茫然、不知所措转变为积极应对，抓拓展，强特色，在创新变革中谋求更大的发展。
随着今年整个政策经营环境、市场因素不断变化，北京汽车市场也在不断面临新的情况，新的问题和新的困惑，也在不断地采取新的调整加以更积极的应对和创新。北京将为更多的限购城市的市场预期变化提供更加宝贵的应对经验和教训经历，为中国汽车市场的健康发展作出我们的贡献。
总体来讲，2012年上半年的评价分为三点。
第一，今年上半年是北京二手车市场销量有史以来最多，政策环境渠道变化最频繁，不断面临新情况，产生新困惑，作为新调整的半年。
第二，国产车，国产车包括合资、自主品牌，市场的去年是起伏动荡，今年进一步回归了常态，温热平稳。
第三，进口车，特别是豪华车市场，去年讲述的是春天的故事，加价车达到70%以上，价格坚挺，经销商赚的盆满钵满。今年上半年是演绎了蹉跎岁月，竞争惨烈。这是今年上半年总体市场评价。
今年上半年新车有五个主要特征。
第一个特征为，新旧车置换是新车经销商获取增长资源，增加存量资源客户的重要市场，是我们市场营销模式和结构变化的一个经济动力。这也分为以下四点。
首先，北京的以旧换新的资源还是非常雄厚的，这为北京新旧车置换提供了资源。
第二，以旧促新的业绩显著。2011年8月1日北京市出台了老旧车补贴更新办法。8月到10月北京淘汰了13万辆六年以上老旧车，这个占到全年的48%。今年头五个月北京淘汰老旧车13万辆，比去年最后五个月还增加的7.7%。京城上半年新车销售28万1100辆。新车置换情况，从新车不足10%上升到目前的将近50% ，有的店还更多一些。
第三，置换市场置换的消费明显升级。从种类上看SUV置换消费热度不减，1-5月份SUV全国同比增长28.8%，这个高出新车20多个点。另外，中高级车置换销售份额上，特别是1.8-2.5排量的，尤其是1.8-2.0排量的这个占比占所有区间之首。还有入门级的基础品牌进口车，置换消费是增多的，主要是一些中等收入阶层的这些白领置换二三十万的入门级的进口车。
第四，自主品牌在限购以后困难挑战大于机遇。无论从整体总量的供给还是消费的升级，都使得自主品牌增量资源补充乏力，增长速度要低于存量客观的流失速度。自主品牌销量的变化新政前后能达到60%，自主品牌这种流失对于自主品牌的困难是不言而喻的。现在对自主品牌唱衰很多，在这里我只是说我们自主品牌要提高自己的信心，要坚强自己的信心。自主品牌经销商网络整合集中度提高，有利于增强市场竞争力。比如北京长城汽车，原来十几家专卖店，现在七家，而且只有四个经销商，集中度比较高，大家都能吃得饱。另外不得不说我们自主品牌个性化的小车像长城M2，以及我们比亚迪H6，奇瑞的瑞虎，像这些都有我不错的销售业绩，这都为我们自主品牌的发展提供了宝贵经验。
第二特征为，北京汽车市场整体保持交易量的温热平稳。这主要得益于我们北京一个月两万辆定量的配置指标有序地释放。借机我们汇报几个数据，1-6月北京累计交易新车28万1100辆，同比去年增长82.3%。相比新政之前的2010年1-6月增长是负的25.8%。今年上半年整个北京新车市场延续了去年每月四五万辆的销售走势，市场人气和交易保持温热平稳。也就是说也进一步强化淡季不淡，旺季不旺的温热走势。
第三特征为，北京的进口车一改去年热销的局面，尤其豪华车，经营风险加剧，市场格局面临重塑。造成这个原因主要是两个：一个是供给增加；另一个是需求增长趋缓。供给增长大于增长速度。供给增加，渠道扩张主要是跨国际的厂家抢占中国市场份额，量产化营销这个战略全面实施的结果。亚市车型紧俏销售在4月份是4.28%，是历史最低点。另外就是加速网络扩张。进口车品牌和经销商数量增长迅猛，这里面方面，一是豪华车品牌加速进入中国市场；二是国际一线品牌如奔驰、宝马、奥迪，投资建店，在数量上追求规模化，在档次上、功能上攀比大型化、高档化、综合化，在网络布局上加速网络覆盖，力求区域全覆盖，出现了5S的巨无霸。
今年的进口车需求增长低于预期。我们的GDP指标调低，还有PMI五项的分类指标的全面回落，都预示着宏观经济增速放缓，这对豪华车需求的增长产生非常大的影响。亚市有一个数据，资源性城市个性化的需求有所减少，购车随意性下降，而且以外销为主的3.0以上的大排量的豪华车五月份同比下降了4.3%。另外，我们进行消费者调查也显示了计划购买进口车消费比例从4月份31.3%下降到26.6%。
第四个特征为，产品供应增加，需求不旺。迅速的网络扩张使得客户分流严重，导致经销商库存增加，销售周期拉长，库存周期延长，资金周转缓慢，经营费用增大，资金链面临断裂的风险。调查显示82.6%进口车经销商库存周期过长，库存的增长要高于销售的增长速度，而且超过30天库存的经销商从4月份的30%上升到了6月份的43.48%。另外大幅降价，促进了豪华车整体销量增加，但是经销商盈利能力下降。这个大幅降价对于厂家来说是主动采取的降价保量的措施，是主动行为。这种行为确实销量整体有所提升，达到规模效益。但是对于经销商而言，是被迫无奈的举动。库存增加了，销售不畅，大幅让利，确实在快速的消化库存，加快资金周转，保证企业正常的运营。但是大幅降价伤害了老车主的感情，虽然销量有所增加，但是也加重了消费者持续观望的情绪，越降价越观望，越观望越降价，恶性循环。另外，豪车销售网点分流了单店的，大幅度让利挤压了单车的利润，即使销量有所增长，也是见好不见利。
第五个特征为，汽车市场价格格局面临重新调整。对基础品牌和国产车包括合资车，中高级车的价格也产生了传导和挤压的效果，整个的价格体系和经营的或者销售的格局面临重新调整。进口车北京上半年销售了26400，同比增长了44.2%，增幅高于总体需求38%，相比新政前上半年还是负增长，只是降幅低于新车整体水平19个百分点。
下面说一下二手车。二手车主要还是说以旧换新成为我们新车销售的发动机，以旧促新让我们新旧车市场真正实现了对接融合，而且引发了八个方面的变革。
第一，限购之前北京外迁只有10%，到去年是限购的第一年，平均达到了57.7%，今年上半年下降到50%。高峰的时候我们北京的外迁量在去年二月达到了72.4%。另外，二手车的营销格局原则上是低端车是外迁的，高端车是全部的流散，中端的准新车是本市流动还是多一些。
第二，C2B2C模式是并存的。流向的急剧变化推动了二手车营销平台模式的创新，包括网络交易的平台，像车易拍等都是适应了二手车平台营销的基础模式创新的。
第三，限购政策使得新旧车的销售比例倒置，北京二手车市场整个进入了逐步成熟的上行通道，限购之前新车和二手车交易比例是1比0.6，到去年乃至到现在，目前已经到了1比1.24，旧车超过新车销量，二手车1-6月份，北京二手车累计交易了31万9千辆，同比去年增长了160%。但是相比新政之前，2010年上半年增长40.3%，北京2010年上半年，就是新政之前新车超过旧车销售是66.6%。今年上半年二手车累计成交量超过新车13.48%。二手车销量已经累计从去年6月份开始累计12个月超过新车销量。
第四，新旧车市场实现对接融合。
第五，二手车经纪公司面临转型升级。
第六，厂家及经销商集团进军品牌二手车。
第七，二手车交易市场动能地位面临重塑。
第八，外省城市提高二手车准入门槛，京内外二手车经销商进入渠道和产品定位调整期。
最后说一下影响下半年汽车销售因素。
首先，广州也颁布了限购政策。可以说交通环保压力是目前中国所有大城市普遍面临的问题，也是政府的业绩。所以说广州汽车限购令示范效益不排除进一步扩大的可能性。另外对于全国汽车市场的销量影响应该不大。预期限购城市也有可能出现提前透支释放消费汽车的现象。如果说我们限购令范围进一步的在广度和深度上去扩大的话，那么对于汽车的刚性需求压制扩大，置换需求或者弹性需求增长缓慢，会加剧厂家的产能过剩，加剧库存加大和资金风险这种压力，应该说对于我们长远汽车市场的发展是非常不利的。
第二，二手车迁入门槛提高。现在的路径不畅将影响京城二手车下半年新旧车的销售。城市间与邻为壑的大流通壁垒，对于全国二手车大流通体系的建设是非常不利的。另外京5排放标准在9月份可能要实施，对新车销售可能要产生一些影响。进口车如果库存还是那么加大的话，经营风险会进一步加大，经销商可能要面临调整的风险。全年我们预测是3-5%。北京新车全年销售预计达到54万辆，同比增长35%，二手车销售预计达到6我万辆，同比增长50%。
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