下半年车市强劲复苏可能性小自主品牌继续颓势
■特约战略合作咨询机构盖世汽车研究院
在不依靠政策刺激的前提下，中国汽车行业出现了强劲复苏迹象。今年5月，乘用车销量同比增长22.6%，一扫一季度疲弱的阴霾。世界各地对中国经济放缓的担忧在汽车行业似乎显得多余。
但这一让许多人喜闻乐见的局面是否能在下半年得以延续，依然存在不确定因素。根据盖世汽车网最新一期业界调查(调查时间为2012年6月11日至6月17日，参与人数1291人)显示，绝大多数业内人士并不看好车市在下半年继续保持强劲复苏的态势。
其中，有47%的人士预计下半年车市增长速度将低于5%，也有42%的相对乐观者认为这一数字将在5－10%之间。而认为下半年车市将保持两位数增长的受调查者占投票总人数比例仅为11%。
过去一年以及今年一季度的持续低迷让许多机构与专家对中国车市的预测变得十分谨慎。他们的担心是情有可原的。过去十年里，汽车销量的突飞猛进给中国社会与环境带来了种种压力，其中交通拥堵让城市居民与当局者尤为头痛。去年北京与贵阳等城市祭出了严厉的限购措施，这说明部分城市的交通压力已经到了不能承受之限。
而随着PM2.5数据的公开，中国民众对城市空气质量的关注也提升到了一个新的高度，汽车尾气作为PM2.5的主要来源之一被列为控制和改善对象的预期正在加强。同时，能源压力和汽车行业利润外流严重也是政府不得不面对的问题。这些利空使得多数业内人士对车市未来半年整体增势并不看好。
此外，政府今年经济发展目标首次“破八”，亦让人感觉到经济下行的压力。消费者购买汽车的需求很可能因此被推迟。
但中国车市并非全无利好，环保节能车型的推广计划、油价小幅回落以及降息都可能带动汽车销量的上升。而且中国车市强劲增长的因素依然存在：城市化继续推进、中产阶层人口不断壮大以及大量家庭仍未购入第一辆汽车。但这只能说明中长期中国车市仍有发展潜力，接下的未来半年在我们的调查结果中显得并不乐观。
占据中国乘用车市场约四成份额的自主品牌企业同样是业界关注的焦点之一。近两年来，他们的市场占有率持续下滑且有加剧的趋势。早在两年前自主品牌的占有率曾经达到了50%以上。而他们在今年下半年改善的可能性，在多数业内人士看来依然很小。根据我们调查2的结果，认为自主品牌可能出现集体好转的人仅占投票总数的13%，好转的前提是政府在短期内出台有效的扶持政策。
约47%的参与者认为自主品牌的整体市场份额可能在下半年进一步下滑。同时，有37%的人士认为这一阵营的内部分化将加剧，而只有极少数的企业将脱颖而出。随着合资汽车企业产品线的逐步下探，自主品牌赖以生存的中低档市场的空间被挤压；而受制于品牌与产品力都不强，近年自主品牌试图制造中高档汽车的努力也收效甚微。
在2011年多项重大利好的刺激政策退出后，自主品牌市场份额开始一路下跌。除了少数有深厚政府背景的国有大型汽车集团，以及产销已经达到一定规模的企业外，数量众多的二线自主品牌的处境岌岌可危。据中汽协统计数据显示，今年1—4月，只有长安、奇瑞和吉利进入了乘用车企业销量排名前十位，而很多二线自主品牌前4个月的销量都不足10万辆。
“这是市场竞争的自然选择结果，优胜劣汰是市场健康机制的体现。”一位汽车行业分析师在接受采访时说道。但他同时表达出他的担忧，“汽车行业不排除出现类似手机行业一样(自主品牌)全军覆没的局面。 ”
有业内人士指出，发展自主品牌虽已成为整个行业的共识，但不同企业对自主的理解、定位、利益诉求、战略目标和行动策略有着巨大差异。加大自主品牌统一规划协调的力度正成为政府紧迫的课题。
尽管政府在5月份宣布安排60亿元支持推广1.6升及以下排量节能汽车。但这一政策短期内带动节能汽车消费比例的增加预期并不强。根据调查3的结果，仅22%的业内人士认为今年下半年节能环保车型的消费比例将增加；而多达59%的人认为SUV与豪华车等排量加大的车辆销售将继续火爆。剩下约19%的参与者对下半年车市消费结构是否将改善选择了“不好说”。
中国消费者向来偏好空间较大与排量较高的汽车，在传统观念中，买车是面子投资，而且小车的安全性不如大型车辆。同时，由于小排量汽车多数都由本土汽车企业制造，而它们的质量在消费者心目中依然不如外资品牌那么可靠。如今二次购车潮的来临也助推了消费档次的升级，加之油价回落，这些因素意味着中国消费者短时间内转向购买节能环保小车的困难不小。
不过，政府已经开始做出努力，而且全社会节能减排的政策信号越来越强。通过财政补贴降低节能小车的购置费用或许只是开始，而在用车环境上提供更多便利或许将是下一个突破口。此外，随着外资品牌加大引入节能环保小型车，这也有利于引导消费者购买这些汽车。
而在汽车流通领域同样弥漫着悲观的气氛。根据我们调查4的结果，多数业内人士不看好下半年汽车经销商盈利状况。其中多达55%的人认为他们的盈利水平可能在下半年进一步下滑，而约16%的相对乐观者认为经销商将维持与上半年一致的水平。
今年上半年汽车经销商的日子并不好过。库存压力过大导致的经销商“退网”事件屡有发生。这与过去一年多车市销售放缓有着直接的关联。由于售后市场不成熟，目前国内汽车经销商主要依赖新车销售盈利。这意味着他们的盈利水平与新车市场的销售好坏有着很高的关联性。汽车销售一旦放缓，经销商的压力立马就显现出来。
此外，汽车经销商之间日趋激烈的竞争也可能使得他们的利润变得更低。根据国家工商总局的备案数据，截止今年4月份，全国乘用车经销商(包括二级经销商、非法人机构)共计7万余家。 4S店(不含微型车)约为2万家，2015年末将增至3万家。按照2000万辆的市场规模来算，平均每个经销商一年仅卖280余辆，这对于建店成本动辄上千万的经销商来说无疑偏少。而基于对中国汽车市场发展前景乐观，汽车厂家尤其是目前发展势头良好的外资汽车制造商，即使在车市放缓之际，依然在加速扩张经销网络。这意味着未来经销商之间的竞争将加剧，他们的盈利水平可能进一步下滑。
此外，约19%的人士认为汽车经销商的盈利状况可能在下半年出现改观。这主要是基于对车市好转的预期。此外，经过市场的优胜劣汰，汽车经销商的整体盈利水平也有望得到改善。
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