Ivan Hodac：

　　女士们、先生们，大家下午好。午餐已经吃好了，外面阳光灿烂，我们下午的会议又开始了。我们这两天的会议只有这个环节是关于商用车的，但是我们这一环节的讨论不光涉及到商用车，我们还会谈到基础设施等配套设施的建设。所以我们今天要很有创新意识，把商用车的讨论和公路、交通、基础设施建设联系在一起，当然我们还会用传统意义上的商用车、客车等等发展。在世界上，不光是在中国，经济发展推动了商品的运输，在世界各地，公路的客运跟货运都不断增长，有些国家面临公路运输的难题，有些国家在想办法解决问题，有些国家通过发展铁路解决这个瓶颈，但是有成功也有失败。往往你要把货运到超市的最后一站，最后一英里还是要通过卡车来运输的。当然，我提到的一些问题有一些中国并不存在。

　　今天这一环节有三位演讲嘉宾，第一位是林小雄先生，林先生是厦门机电集团有限公司的总经理，毕业于南京理工学院，今天是厦门机电集团有限公司的总经理。第二位演讲者是目前还没有到台上就坐，沃尔沃卡车公司大中国区总裁Fredrik Hogberg先生，他好象是瑞典人，讲瑞典语，毕业于新西兰一所商学院。我以前也在新西兰读书但是没有拿到MBA，祝贺你拿到了MBA。Fredrik Hogberg先生会给我们介绍商用车沃尔沃的发展。在我的左手边是J.M.Basanez先生，他是欧洲收费高速公路协会的名誉会长，也是国际桥梁、隧道和公路收费协会名誉主席，也是意大利SABA公司董事长，他的职位也说明了公路交通跟基础建设之间的关系。我们有请林小雄先生给我们演讲。

　　林小雄：

　　参加了一天半的论坛，我们很感谢主办单位举办这次论坛，让我们有机会在这里探讨中国汽车的发展之路。本来主持人给我定的演讲主题叫做中国商用车市场的机遇和挑战。我们首先看一下汽车的分类。汽车分为商用车和乘用车，商用车又分为客车和货车。实际上根据中国汽车工业协会的统计，商用车还包括了半挂牵引车。客车当中按照我们传统的分类，又分为九座以上和七米以下的轻型客车，以及七米到十米以上的中型客车，和十米以上的大型客车。考虑到这些车型有不同的市场特点，因此和主持人商量，我今天就和大家讨论中国大中型客车市场的机遇和挑战。

　　我分四个部分进行今天的演讲。第一部分是世界大中型客车市场的主要特点。第二是中国大中型客车市场的现状。第三是中国大中型客车市场的机遇和挑战。最后谈谈对策和建议。

　　世界大中型客车市场有两个主要特点，第一个特点是市场需求总体稳定增长，我们看一下这张图。从2000-2005年，世界大中型客车从16.1万辆一直增长到25.6万台，平均增长了9.72%。第二个特点是按区域结构来分析的话，未来的市场需求以二级市场为主，一级和三级市场为辅。我把世界大中型客车市场分为三个级别，一个是以欧美、日、韩等发达国家为代表的一级市场，这个市场由于轨道交通和私人汽车高度发达，市场已经趋近于饱和，销售增长很缓慢。第二是以中国、东南亚、中东、北非独联体、东南美洲等国家为代表的二级市场。这个市场因为经济发展，城市建设和生活条件的逐步改善，对客车的需求呈现持续增长的态势，是客车消费的集中区域，也是中国主要的目标市场。第三是以非洲等一些欠发达国家为代表的三级市场。这个市场因为经济发展相对落后，对客车的需求增长缓慢，但有未来的市场机会。

　　第二我谈一点中国大中型客车市场的现状。第一个现状是中国大中型客车市场大约产销量占到全球三分之一。我们看一下这张图，从2000-2005年每年中国大中型客车的产量情况。进入到2006年，我国大中型客车产量就占到全球总量的30%，居全国首位，到05年我们共生产了9.0496万台，占到全球总量的35.2%。

　　通过对98年以来中国大中型客车整个发展形势分析来说，我分为三个发展阶段。第一是从98-2001年，这个年均增长率在50.92%，我定义为快速发展阶段。第二阶段是从02年到04年，连续下降了1.6%，当然03年碰到中国非典疫情的影响，因此我定义为短期调整阶段。第三是从05年至今，05比04年同期增长了15.3%，今年1-9月份我们又比去年同期增长了18.1%，我定义为持续的成长阶段。第二个现状，市场竞争日益激烈，优势企业的实力不断增强。分析近几年，前四名优秀客车市场的占有率大概在70%以上，前五名在50%-60%之间，整个市场呈现垄断竞争的态势。前几名的优秀企业，特别是像金龙集团的三条龙的金龙系的企业，这几年销售量都在不断的增长，呈现出强者更强的态势。第三随着整个行业的发展，产业的整合，我预计未来的市场集中度会逐步提高，市场的竞争态势会从垄断竞争逐步向寡头垄断进行过渡。这是中国客车市场的第二个现状。

　　第三个现状就是品牌会成为企业竞争的关键成功因素。随着大中型客车这个行业不断成熟，顾客对产品认识度不断提高，同质化的产品已经无法完全满足整个客车市场的要求。品牌在整个市场的竞争地位突显，具有越来越重要的话语权。支撑整个品牌的是产品的差异化、服务个性化以及品质的精益化。

　　第三部分谈谈中国大中型客车市场的机遇和挑战地前面，总结了世界大中型客车的主要特点和中国大中型客车的现状以后，我认为中国大中型客车在未来十年，至少有四个方面的机遇。第一，国内市场需求继续旺盛，各细分市场业务增长强劲。首先从公路客运来说，尽管铁路提速会分流部分客运，国家对公路建设的积极投入仍然会带动整个公路客车的需求。第二，旅游业的快速发展，对高性价比的中高档客车仍然有旺盛的需求。第三，国家优先发展公共交通的政策，为城市客车提供了巨大的市场机遇。第四，发展社会主义新农村，目前同光的村村通试点，对农村客运创造了一些新的市场空间。我把大中型客车在整个产品生命周期定义为成长期，预计在未来各细分市场变化来看，公路客运增长稍微趋缓，但仍然会有增长。城市公交和农村客运将会成为市场增长的热点。

　　根据前十年对中国大中型客车市场的分析，结合整个我国宏观经济形势的发展状况来看，我们可以乐观的预计，我国大中型客车的需求增长速度要高于国民经济的增长速度。假设按10%进行预计的话，到2010年我国大中型客车的需求将会达到14.6万辆，接近全球总需求的40%。

　　第二个机遇，中国产品竞争力增强，出口市场高速增长。我们从这张图上可以看出，进入十五以里，我国大中型客车的出口增长迅猛，出口量从01年856台，一直到05年5047台，年均增长55.83，这个速度远远高于同期我国大中型客车产量年均增长4.12%的水平。今年上半年我国大中型客车出口量高达4439台，增长速度达到77.6%。目前中国大中型客车出口的主要地区是在中东和南美，当然也有非洲、东南亚等等国家。

　　根据对中国大中型客车产品的性价比的竞争优势来看，我刚才分析的所有的二级市场国家都应该成为他的目标出口市场。同时随着我们技术水平和制造水平的提高，不远的将来进入一级市场也是成为可能，因此出口潜力极大。

　　第三个机遇，国家相关产业政策的实施将为优势企业创造新的产业整合机会。当然从历史来看，我国大中型客车的生产厂家比较多，目前实际有100多家左右，产业分布相对比较散。04年国家出台了汽车产业发展政策，今年上半年国家又出台了客车整车企业生产要求。这些产业政策都鼓励行业内的企业进行兼并和重组，形成企业集团。同时，建立了劣势企业的退出机制，并提高了进入这个行业的门槛。所以说这些政策的实施，将为行业内的自有品牌的优势客车企业，在产业整合中获得更多的资源，他们将可能实现强者更强，提高国际竞争力，走向良性循环。

　　第四个机遇，就是大中型客车产业链原则将会创造新的蓝海。如同我们机动车一样，整个大中型客车的产业链将会逐步从以制造为主向上下游进行延展。我们来看一下整个汽车产业价值链。在产业链的前端，随着汽车零部件的市场空间越来越大，高精尖材料、汽车零部件等关键总成的演化设计都可能带来一些新的知识产业的蓬勃发展。在产业链的后端，门类繁多的汽车服务业，包括汽车的经销，汽车的金融等等各个方面，都会创造一些新的价值空间。

　　以上是我总结的我们大中型客车面临的主要机遇。让我们看看面临的主要挑战。第一个挑战，是产品开发能力严重不足，同质化亟待破冰。大家知道，技术上的模仿和跟随，是这么多年来我们大中型客车企业进行低成本快速扩张的主要途径。但是它也带来了另外的问题，就是各企业生产的产品同质化日益严重，生产能力的过剩，在市场销售的价格战成为必然，价格战的结果使整个行业的利润水平不断下降，企业经营风险越来越高。目前，整个大中型客车企业核心策划，核心技术能力，企业之间的相互技术模仿，带来了整个行业，特别是整个底盘开发能力严重不足，影响了整个行业竞争力的提升。无

　　第二个挑战，海外市场仍然存在着巨大的盲区。这几年来虽然我国大中型客车出口虽然喜人，但是对大多数企业来说，对出口国家和地区的一些法律法规、文化的差异、产品认证体系、商业规则、市场偏好等等都缺乏深入的了解。目前大中型客车出口还是普遍存在着低价竞争、品牌意识不强、缺乏售后服务等等问题。这些问题都还亟待我们去解决，否则海外出口就很难健康发展。

　　第三方面的挑战，就是行业整合仍然受到相关利益主体的阻碍。大中型客车的发展历史和它的产业特点，使得各地区之间产业规模比较小，产量低、品质差的企业相当普遍存在，资源配置还不够充分和合理。同时由于我们强力主体的推动，使得各地区之间，各利益主体之间的产业整合仍然收效不佳，甚至出现整合失败的案例，这种状况同样影响了整个产业竞争力的提升。

　　第四个挑战，整个行业仍然面临着人才管理的瓶颈。大中型客车多年来的快速发展，使各个企业管理相对比较粗放，特别是相对于乘用车来说，管理相当粗放。在竞争日益激烈，精益化要求越来越高的今天，管理技能的缺乏已经阻碍了这个行业的发展。

　　最后谈点对策和建议。对客车企业来说，首先我认为要努力打造国际品牌，中国大中型客车已经有了金龙这样的知名品牌，目前中国名牌产品有四个，这些企业应该努力把中国品牌打造成国际品牌，以改变中国只能出口劣质低价客车产品的国际形象。第二，要加快核心技术能力的建设。第三，客车企业应该尽快从技术上的模仿和跟随向技术创新转变，以提高核心竞争力。第四要加强对战略资源的利用。随着配套体系的逐步完善，客车企业要充分利用设计、演化、零部件配套体系等社会资源，形成协同效应，创造价格空间。第五面对大量的海外出口，要建立人民币风险控制机制。对行业管理部门来说，我认为要强力实施相关产业政策，加大对自主品牌和自主创新的扶持力度，在海外品牌宣传、打破贸易壁垒方面发挥更大的作用。

　　前面是我演讲的四个部分，结束演讲之前总结一下我的主要观点。第一是中国大中型客车市场机遇和挑战并存，机遇会大于挑战，特别是在海外出口，海外市场具有巨大的增长空间。目前出口的比例占我们总产量比例，去年在6%，今年超过了9%-10%左右。我估计在三年内，应该会超过20%。第二，整个行业的整合将会加速，随着政策上的推动以及市场竞争的需要，行业整合将会加速，市场竞争状态从垄断竞争逐步转向寡头垄断。第三，品牌会成为企业竞争关键因素，具有越来越重的话语权，从产品竞争到品牌竞争，品牌竞争要成为一个企业跻身未来的重要砝码。

　　最后感谢大家对中国汽车产业的关注，我们祝愿中国汽车产业会有更加美好的未来，谢谢。