Jan Borgonjon：

　　下面要进行的是关于中国汽车零部件业，所以我觉得这个单元的讨论和我们前面几个单元的讨论配合的相当密切，中国汽车零部件业是中国汽车整体行业重要组成部分，不仅仅是从技术的发展，零部件的配套还是从成本优势来讲，中国零部件都是非常重要。当然从全球汽车行业来讲，全球汽车生产商对中国零部件业也怀有浓厚兴趣，希望从中国进行更多的采购。今天这个单元有三位知名发言人，首先介绍一下今天第一位发言人沈宁吾先生。沈宁吾先生多年以来长期在东风集团不同的岗位上工作过，曾经在东风集团下属的企业包括东风集团下的合资企业担任过重要职务，目前沈宁吾先生是中国汽车工业协会副秘书长。在协会当中沈宁吾先生具体负责汽车行业当中零部件业务，下面欢迎他讲话。

　　沈宁吾：

　　大家下午好。我今天演讲的题目是“中国汽车零部件在全球供应链当中的地位”，主要针对零部件行业的发展现状和如何提升竞争力和大家共同探讨。我讲五个方面的内容。我的前沿，把我这几年感受到的中国零部件行业存在的一些突出的问题提出来，供大家参考，我也不见得能回答得了。第二个介绍一下我国汽车零部件发展的历史背景和现状。第三零部件的出口和零部件企业走向海外的道路做一个探讨。第四中国汽车零部件行业十一五专项规划概要介绍。最后谈一下我国汽车零部件在全球供应链当中的地位。

　　第一个问题，对我国汽车零部件行业发展中若干问题的思考。随着我国汽车工业的高速发展，零部件产业在汽车制造业当中的比重不断增加，十一五期间将迎来发展的黄金期。中国要成为世界零部件的制造中心，中国要成为全球零部件采购基地这样的词语到处可以看到。但是我想说，这样的表达确切吗？第二个问题，十一五汽车规划发展纲要提出了全面提升我国零部件产业竞争力的目标，这个提出来非常及时也非常重要，但是即将出台的规划纲要，对这个提升竞争力的目标，缺乏具体的落实措施，难免让人担忧。到十一五末期，我国汽车零部件产业在国际舞台上的竞争力是提升了还是进一步拉大差距？是简单数量的增长还是带来根本质的变化，留有悬念。第三个问题产业竞争力低的主要原因是什么？如何界定政府、行业和企业这三者在提升竞争力当中的定位和发挥各自的作用，坦率的讲现在政府没有明确的措施和责任，行业管理显得已经松散。是否意味着企业将是今后提升竞争力的核心。第四个问题，都在讲企业自主开发能力薄弱，缺乏核心技术，关键零部件总成的配套被外方掌控，是我国零部件行业提升竞争力的关键问题。那么面对外资和外企，对中国零部件的大量投资和并购的倾向，传统的民族零部件企业深感边缘化风险。市场能否换回技术的争论纷纷扬扬。对外商并购的限制政策也已经出台，今后我们零部件行业利用外资的步伐该做哪些调整？第五个问题，民营企业大量崛起，外资和中外合资企业继续增长，如何界定我国的零部件产业？我记得发改委的(陈宾)司长在天津论坛上办开玩笑的一句话，现在我也搞不清什么是中国的汽车工业了，我现在也搞不清什么是中国的零部件产业了。是把在中国注册生产的外商独资零部件企业当做我国零部件产业的组成部分还是把他们排除在中国汽车零部件产业之外？提升产业竞争力是指提升包含外资企业在内的广泛意义上的产业竞争力还是把他们撇在外面狭义的产业竞争力。全面提升零部件产业竞争力，切中要害的竞争力。

　　我国零部件行业发展的历史背景和现状。我国汽车零部件企业起步于农机、起步于配件、起步于卡车配套，这样起步的方式决定了我国零部件长期以来存在的数量多、规模小、总体技术水平低的状况，还没有得到根本的改善。我国汽车零部件成长各个当中，过度的依赖于租车型，过渡依赖主机厂，依赖地方政府保护特点导致了企业产品的单一和缺乏市场竞争力的弊端，在某些国有企业身上仍然可见。我国汽车零部件的发展在整个发展过程当中，由于与中外合资轿车厂建设的带动，得益于第一个汽车产业政策对轿车国产化率要求的保护，得益于第九个五年计划期间国家对零部件加大投入的支持，进入WTO过渡期以后，这样一种带动、保护和支持的效应在减弱。随着地方对中小企业改制的逐步到位，民营资本的零部件厂发展迅速，正在显现起非常突出的发展潜力和竞争优势。

　　这个图表明了我国零部件产业在整个工业当中的地位在上升，从占了不到5%逐步上升，到现在零部件的产值在汽车工业当中的产值已经占到了将近35%。这是去年我国零部件行业的运行数据，我这里解释一下，我下面所引用的数据都是去年年底4447家零部件企业，这是列入到国家统计局统计规模以上的数量。中国有多少零部件企业我也说不清楚，这是去年运行的总体情况。

　　整个零部件企业的分布概况，我国零部件企业主要集中在浙江、江苏、上海、湖北、山东、广东和吉林等地区。上海和浙江这两个地区的零部件企业的产出效应相对来说比其它地区要高。在统计范围的4447家规模企业当中，大型企业的比例不到1%，大中型企业的比例不到15%。我们评出了2005年零部件百强企业，百强企业的第一名万向集团，销售收入是252个亿人民币，和国际零部件的巨头数百亿美金相比差距甚大。整个销售收入超过100亿人民币的只有四家，超过50亿的只有八家。我特别想说，现在国有成份在零部件企业当中的比重已经失去了主导地位，纯国有企业数量只占不到4%的比例，私营企业已经占到42%，外企和中外合资企业的数量在不断增加，分别占到10.5%的比例。如果按照国有资本在中外合资企业里面占30%的股权来计算的话，那么国有资本在统计企业里总计资本只有500亿左右，也就是说占全部资本总量的14%。另外个突出的效益就是外企，中外合资企业的平均产出效率优于国营企业和民营企业。外企是5.9%，中外合资企业是8.5%，私营企业是5.4%，国有企业是亏损。

　　我国零部件行业发展当中，企业的四个类型，主要是前面讲的依附于主机的，依靠政府辅助的，或者自主开拓市场和外商投资的四个类型。现在我国零部件行业怎么描述？我国零部件行业的现状，应该说经过这么多年的发展，中国已经基本形成了为国内汽车配套的完整的零部件体系，但是缺乏轿车主要总成和关键技术。企业普遍缺乏自主研发能力。进入到中国国际零部件巨头，正在开始对中国合资企业进行整合，他们朝着包含技术开发中心、人力资源培训、调整生产分工和布局以及建立全国营销体系一个垄断目标发展。出口数量增幅很大，主要集中在地附加值产品和原材料消耗性产品以及售后产品为主的初级阶段。合资企业出口市场比较高，但是还是被外方所控制。受到主机厂降价，原材料涨价等因素的影响，应该说中国的很多零部件厂的经营环境日趋严峻。我国零部件低成本优势正在受到冲击。

　　这是我国零部件产业研发资金几年以来投入的比例，虽然现在有所增加，但是总的比例和国际水平相比仍然差距较大。去年我们零部件的研发投入占了2.5%，应该说在国际上在3%-5%，有的甚至高到10%左右。

　　中国汽车零部件出口和中国海外的道路。去年零部件出口到了80多亿，今年1-6月份已经50多个亿，到9月份已经到了70多个亿了。

　　我国零部件出口的特点，前面讲了附加值、技术水平都比较低，出口当中汽车轮胎占了一大块，中国的零部件出口当中铝轮也占了相当大一块比例。零部件出口市场的分布面很广，但是一个特点就是零部件的出口是集中在发达国家，整车的出口集中在第三世界，这是一个比较明显的差别。规模很小，很分散，2005从事零部件出口企业有一万余家，但是金额在100亿美元以上的企业没有几家。中国本土汽车零件企业正在寻求海外拓展的道路，我们国内很有名的潍坊柴油机厂、潍坊动力，到奥地利组建汽车技术开发研发中心，雇佣当地人员，回到国内生产，总体上来讲，特别是对于我国的零部件企业，本土的汽车零部件企业去海外发展还处在一个初级试水阶段，无论从人才储备、经济实力、国际经验方面都还缺乏经验。

　　零部件的十一五规划，随着我国汽车工业高速发展，零部件产业在汽车业当中的比重不断增加，应该说十一五期间将会迎来零部件发展的黄金期。我们中国汽车工业协会在国家发改委的授权下面，编制了十一五汽车零部件专项发展规划，整个规划贯彻全面提升零部件行业的竞争力的要求，强调围绕新能源、环保、电子化的发展方向，突出了汽车动力总成、汽车电子产品、汽车相关工业需求和汽车零部件出口四个专题规划。我们现在这个规划初步确定下来十一五产值目标是到2010年汽车零部件总产值1.3万亿人民币，其中OEM产值7300亿，出口争取达到500亿美元。

　　最后一个问题，中国汽车零部件在全球供应链当中的地位。一个基本的格调，中国零部件在全球供应链当中的地位有了显著的发展，但是这个地位还很脆弱。我国目前汽车零部件占汽车价值链的比例还不高，不高的原因是由于本土化配套率低的原因，也有配套产品附加值低的原因。中国还没有形成行业统一的供应链的科学管理体系，以外资为主的日系、美系、欧系和韩系各自独立的供应链管理系统独立运转，难以形成中国零部件企业的集成效应。零部件的出口不可盲目乐观，“一快三低”这个局面要引起我们的关注。数量增长很快，但是产品技术含量低，出口附加值低，市场OEM比例低，来华国际采购风声大雨点小，依靠低成本出口难以长期维系。怎么叫全球采购？我下了一个定义，全球采购就是国际供应商到中国来利用中国的廉价劳动力寻求最便宜的产品，但这个产品还要满足它的质量要求，还要满足它的稳定供货要求。所以并不是一件很容易的事情。中国的零部件在海外建厂应该还处在一个初级阶段，从全球供应链角度来看，我们还没有形成真正意义上的有竞争实力的一级供应商。所以我个人的意见，对于中国要成为制造基地，要成为采购中心，各种说法还是谨慎为好。

　　根据上面讲的，根据我们国家现在提出来的十一五的规划任务，我们还是应该从正面讲，我们要全面提升我国汽车零部件行业的竞争力，增强在全球供应链当中的地位。十一五规划对全面提升汽车零部件行业竞争力的定位，应该说为我国汽车零部件的发展确定了方向。我国汽车零部件产业要逐步加大科研投入，提升自主创新能力，培育自主品牌，尽快形成自主研发和自主创新能力。产业结构调整应该摆在突出位置，国家要领导零部件企业重组兼并，力争在五年规划期间以内能够涌现出一到几家规模超过100亿美元以上的企业，增强在国际竞争当中的实力。

　　但这一条也并不很容易。现在第一名才252亿人民币，他要达到100亿美元差距还很大。但是如果说到了十一五末期我们还没有一到两家100亿美元以上产值的零部件企业，怎么谈我们在国际供应链当中的地位。对中国整车在实现自主开发，自主品牌的过程中，要积极带动零部件企业形成自主开发能力，与组机厂同步开发的能力。有人这样讲，没有整车的自主开发，也就谈不上零部件的自主开发，应该说有一定的道理。

　　应该鼓励中国的企业去海外拓展，增强国际交往和合作能力，造就国际经验人才，提升国际形象，扩大国际竞争。在中国的外资企业，要加强在中国经营的社会责任感。这是我可能提的不一定适当，但是我今天提出来了，要加强在中国经营的社会责任感，获取合理的经营利润，在自身发展的同时，要带动地方企业发展，要带动地方经济增长。从长远讲，也是他们维持自身可持续发展的需要。在新产业格局下面，提升产业竞争力的要点，是政府既要出台政策支持内企发展和重组，同时要继续坚持对外开放和吸引外资，在加强对外资并购管理的同时，要提升利用外资的水平，要鼓励外企的技术转让。政府要高度重视民营企业今后在零部件当中的地位，在税收、金融等方面给予支持，确实改善他们的经营环境，要加快国有企业的机制和体制改革力度，尽快扭转国企效率低下的状况。

　　李书福同志讲国家对他有什么支持，不是具体的支持，是名誉上的支持，但是我想光有名誉上的支持还是不够，还应该落到实处。前面我讲了，什么叫做中国的零部件产业，我的观点是要逐步形成多种资本结构下的多种形式企业共存，既有竞争又能协调发展的国际化的中国零部件产业。我们协会和国家统计局，连续两年发布了100强企业，2004年第一次发布，我们说为了照顾国内企业，就把外商独资企业排除在外了，但是去年我们两家单位一致认同，一定要把外商独资企业也列入到我们国家的100强企业排名里去。中国汽车零部件行业，我想一定会随着竞争力的提升而增强在全球供应链当中的重要的不可替代的地位。

　　我今天的演讲到此结束，谢谢各位。