梅松林：2014年自主品牌将集体突围新浪汽车讯 2013年11月10日-11日，以“改革、创新、转型、升级”为主题的2013年流通协会行业年会在成都举行，新浪汽车全程现场报道，并进行微博大屏幕直播。本届流通协会行业年会汇集百强大型汽车经销商集团、二手车市场、汽车有形市场、汽车配件、用品装饰企业、汽车俱乐部、汽车厂商、各省市汽车流通行业协(商)会、地方政府机构、相关组织、媒体等方面的嘉宾超过1500人与会。
以下是J.D.power中国区总裁梅松林先生的演讲实录，题目为《2013中国乘用车品牌表现分析》。
梅松林：尊敬的各位来宾，大家下午好！平时经销商常常被处在一个地位，今天我们做了一个从前没有做过的事情，把我们厂家放在一个位置。其实这项工作J.D.Power在中国第一次做，但在美国已经做了很多年了，大家知道J.D.Power每年在美国一年一度有一个峰会，这个峰会上J.D.Power用四个小时跟所有的美国经销商一一分享美国所有汽车品牌的表现，今天我们受中国汽车流通协会的委托，专门定制了这项报告，我们要把四个小时的内容在15分钟内给大家分享。在分享前先看一下这个模型，我们主要从三个角度给大家分享，第一品牌的综合竞争力，这包括产品力、服务力、营销力，第二个方面的内容是单店的销量和服务系的走势，第三是营销力，前面是来自我们的联合调研，第三块的内容来自于我们的合作伙伴RMC，今天我们涵盖了五大系的36个品牌，每个品牌在我们12项行业研究都有数据我们才跟大家分享，无论是中美欧日韩一共36个品牌。
我们先看看欧系品牌的表现，欧系品牌在三大因子六个要素中表现最强的是营销力，营销力下面两个小的因子，一个是品牌的影响力，还有一个单车的毛利，中国消费者对欧洲品牌力的认可度是非常高的，这导致单车的毛利也相对比较高，但是它们在客户满意度、售前、售中、售后的服务满意度中有空间，这正好是我们在座的经销商应该做的工作。欧系品牌作为一个整体，我们先看产品质量，无论是整个行业还是欧系品牌的质量都在不断的提升，不过欧系品牌在初期的质量品牌优势同行业相比在减弱，另一方面它的可靠性、长期质量还是领先于行业，但是领先的优势在下降，欧系品牌最大的优势是在产品魅力。但是在其他类型品牌力都在提升的同时，欧系品牌领先的幅度在下降。与此同时欧系品牌单车的毛利也出现同样的趋势，单车毛利是明显高于行业平均水平，单车的毛利平均来说2900人民币，在12年，行业平均是1800人民币，欧系品牌比行业高了一千人民币，相比09年这个优势领先的幅度大幅度下降，09年基本上是行业的两倍。
欧系未来的走势怎么样？今天大家谈了很多市场的预测，这个地方我们跟大家共同分享一下，我们的合作伙伴LMC的数据，上面代表过去欧系品牌的市场的增量，也展示14年的增速，14年我们预测欧系在五大系中还是处于领先地位，增速可能高达19%，这个速度跟今年基本上接近，行业平均水平14%，这跟各位专家的预测比较一致。
看看日系，首先有一个问题是，日系何时能复苏，看看它的表现怎么样？同样它的市场表现还是基于综合的品牌竞争力，跟欧系品牌不一样，日系品牌单车毛利是出现红色的，是比较弱的，品牌影响力也一般，最大的竞争优势是日系品牌的产品质量，下面列出了很多不同日系品牌的表现，从单车毛利这一列来看，普遍来说日系品牌的盈利能力比较弱。刚刚看到日系品牌的质量比较好，这里有两块，一个是初期质量，一个是可靠性长期质量，日系品牌在中国体现最大的优势还不是初期质量而是可靠性，这个在成熟市场大家看到了，在中国市场正逐渐被消费者认可。弱势应该是产品的魅力，产品魅力背后反映这个产品多大程度上满足当地市场消费者的需求，这方面应该是日系品牌动作相对比较慢一点。
看看日系品牌的综合竞争力， BIS，基本上跟行业水平相近了，钓鱼岛事件的确对这个事情有负面的影响，但是在钓鱼岛没有出现前其实日系品牌的竞争力在中国下降已经出现了，你看BIS10—12年已经跟行业一样了，单车毛利在10年就处在行业平均水平以下，12年这个形势更加恶劣，它单台车的毛利比行业平均水平少了一千人民币，行业单车毛利1800，他只有800毛利，基本上来说新车利润很薄。对明年的走势怎么判断？应该说在这五年中我们看日系品牌正在走一个V字型的曲线，今年有所复苏，第三季度可以看出来，在14年我们相信可以达到三位数，但这还是比行业平均水平低。
我们接下来看韩系品牌，一个北京现代、一个东风悦达起亚，它的竞争力相对比较强劲这六个因子中四个蓝绿色，两个老黄色，质量和毛利一般，其他都比较好，看韩系品牌过去几年在中国走的路，这些数据可以看出韩系品牌在中国走得速度还不错，看韩系的IQS13年公布的新车质量在合资品牌排第一位了，在新车质量方面，可靠性方面还有一定提升空间，大家知道质量提升有一个逻辑性的，先是初期质量，然后是可靠性，然后是魅力质量，看一下韩系品牌的品牌力，因为质量的快速提升，因为产品性能的快速更新换代，把最好得车拿到中国来，品牌的竞争力也在提升，13年BIS得到592分，行业平均分是564分。韩系品牌在市场走的策略跟其他品牌不一样，单车毛利比较薄，但是单个经销店的出货量比较大，韩系品牌单个经销店的销量比较大，它单店的销量比较大，导致总体盈利是不错的。韩系品牌尽管各方面进步很快，但我们预测明年的增长力是所有品牌中最慢的，原因很简单，产能受限制。
再看一下美系品牌，美系品牌主要是三个，有一些数据是12年的数据，13年应该比这个好一点，总的来说美系品牌表现中规中矩，没有什么特别差的，没有什么特别好的，看一下美系品牌的表现，产品的可靠性基本上跟行业平均水平是一样的，初期质量在过去比行业水平领先幅度比较大，现在领先幅度非常微小，相对来说有一点竞争力还是产品的魅力，包括安全性等等，这消费者对它的认可。看一下美系品牌单车的毛利，从过去几年看，从10年开始，我们看到美系品牌的单车毛利是低于行业平均水平的，12年比11年有所改善，12年单车毛利1400人民币，也平均是1800人民币，单车毛利比行业平均水平少400人民币，这是12年的情况，13年是不是有所改善？明年跟大家分享。看一下美系品牌在12年增长的预测，我们估计可能是11%，比行业平均水平稍微低一点，主要的原因美系品牌在今年表现太抢眼了，这个基数比较庞大。
我们看一下中系品牌，我们问了很多经销商的老总。首先看一下这个品牌的竞争力，所有的指标中我相信经销店投资人最关心单车毛利，恰恰在你最关心指标方面表现是最好的。第一个信息来自于IQS的初期提升，09年拥车期为2—6个月的时间，短短的五年中每台车的问题数减少了，这差距跟行业的差距百台车的故障数相差36点，非常接近，我们相信不用五年自主品牌可能达到合资品牌的水平。另外它的VDS也提升非常快，产品的魅力尽管低于行业平均水平，提升的幅度在四年中提升了40分，自主品牌是更新换代，不是现有产品的改良，这就导致在12年单车毛利已经超出行业平均水平，行业的单车毛利是1800人民币，如果跟很多自主品牌的老总打交道他会告诉你这句话，车卖得多不一定赚钱，车卖得少不一定不赚钱，这是自主品牌这几年的竞争。在14年我们的自主品牌相对比较乐观，增长速度会出现一个拐点，在过去今年中第一次会超出行业的平均水平，高达16个增长率，艰苦的是11年，第一次把我们的自主品牌曝露在市场中，这几年经过痛苦的转型，应该是慢慢走出来。我们相信14年应该是自主品牌突围的一年。
最后给大家总结一下，明年总体判断，LMC的预测是明年将继续保持今年的增长，中国有一百多品牌，500多个车型，中国乘用车的数量跟美国总体相当的，但我们经销商的数量超过美国，我们品牌数量是美国的两倍，单店的销量、单品牌的销量等等是销量第一的，竞争力比任何市场要惨烈，在这种情况下靠单一数竞争很难支撑一个强烈的品牌，仅仅价格、外观等等很难支撑你，必须要追求综合竞争力，就是产品力、服务力、营销力等方方面面。今天是第一次跟大家分享中国主要的乘用车品牌的表现，供大家参考，希望来年有更多时间分享更细的信息，谢谢大家！
