继8月4日知情人士称大陆集团的金融顾问增至5家并已开始寻找善意收购者(白衣骑士)后,舍弗勒集团5日警告大陆不要通过大量增资扩股的方式来对抗舍弗勒的收购。
路透社报道,舍弗勒在一份声明中称已修改了收购要约:如果大陆在舍弗勒对其公开收购期间(持续到8月27日)增资扩股,舍弗勒将撤销原来的报价。因为那样就意味着舍弗勒遭遇了市场投机行为,其向大陆股东发起的公开收购也会遭到阻挠。舍弗勒还是希望大陆在此期间不要增资扩股,否则只会迫使并购价格大幅提升。
舍弗勒坚称从法律角度说,大陆此时不应该采取任何资本方面的措施,否则只会破坏原来113亿欧元的收购价。该公司表示,“舍弗勒集团现在已(实际)拥有大陆集团8%以上的股份,是最大股东,我们认为大陆集团此时采取这些资本措施将损害大陆集团股东们的利益,因此是不合理的。”
大陆集团对以上声明不予置评。
舍弗勒一位知情人士告诉Reuters Loan Pricing Corp:舍弗勒已融资161亿美元用于收购大陆。这些资本上周就已确定。8月8日,舍弗勒与这些银行还将在法兰克福会面。
还有知情者称,舍弗勒、大陆的金融顾问有几次非正式会面,因为双方都希望为德国这两大汽车零部件公司提出一个合适的解决方案,不致于使任何一家陷入尴尬境地。但这些金融顾问中大部分都认为,双方不可能达成友好协定。
这些金融顾问中的一些人称,舍弗勒不会考虑在原来报价的基础上大幅增资,也不会如大陆所愿将股份收购目标降到30%以下。
知情人士称,大陆集团正与5个金融投资者商谈,希望他们可以出必舍弗勒更高的价格。德国媒体German daily Handelsblatt在其将于本周三(德国时间)出版的刊物的简介中称,来自一些金融机构的消息表明,大陆集团正与私募基金公司Apollo和KKR商谈,希望二者也成为“白衣骑士”。但路透社获得的金融机构的消息表明,KKR对此没有兴趣。
大陆集团对以上消息也不予置评。
作者:范淑雨
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