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MPV市场垄断格局结束 群雄逐鹿将进入战国时代

http://www.sina.com.cn  2004年07月28日 14:56  中国经济时报

  与目前轿车市场的冷冷清清相比,MPV市场却显得有些热闹。

  据统计,今年上半年我国MPV市场保持了高速增长的态势,共销售55199辆,比去年同期增长50%;销售额达到125.89亿元,比去年同期增长了40%。虽然6月份市场销售平均价格为21.1万元,比去年同期下降了20%,但主要因素是大MPV销量大幅增长,而不是MPV市场消费能力下降。

  尽管市场销售价格不断下降,但由于销量仍然高于去年同期水平,所以,MPV市场规模仍然大于去年。

  “专机”大战“公务舱”

  本月早些时候,公布了价格并将自己定位为“专机”的起亚嘉华,一上市就将矛头直接指向了号称MPV市场老大的别克GL8。而号称“公务舱”的GL8也没有闲着,就在起亚嘉华公布价格的前2天,上海通用突然向媒体披露了一款低价位MPV车型。尽管通用的经销商也不知内情,但这明显是针对起亚嘉华的上市而去。

  一场国产高端MPV大战的好戏就此上演了。

  通用虽然在中国市场上是个迟到者,但所以能走到市场前列,“善开先河”起了重要作用。“经济型轿车”概念的始作俑者和实践者,无疑使其大得了民心。特别是首先将MPV引进中国,使GL8成了国产高端MPV市场的老大。东风悦达起亚也不是新手,在经济型轿车领域打响了淘汰老旧车型第一枪,创造了千里马入市热销并在屡次降价潮中价格坚挺的奇迹,消费者从感慨经济型轿车原来也可以有这么多配置,到以千里马的标配作为选择标准,东风悦达起亚开了家用轿车新标准的先河。

  两家企业过去只是在经济型轿车市场上竞争,如今又在刚刚开始启动的MPV市场上展开厮杀了。一个是称雄已久的“公务舱”,死守着自己的领地;一个是锐意进取的“专机”,欲图改写高端MPV的历史。同样的市场定位必将引发一场持久的竞争。

  中价MPV成为今年增长亮点

  GL8与嘉华之间的厮杀只是展现在MPV市场上高端一侧的竞争,其实在这一市场上最闪亮的要算瑞风一类的中价车。在整个MPV的增长中,中价车成为今年增长的亮点。

  据统计,今年上半年,高价车(25万元以上)的销量为23314辆,比去年同期增加了2496辆;销售额为69.51亿元,比去年同期增长了7.45亿元。中价车(18万25万元)1——6月销量为21497辆,同比销量增加了10392辆;销售额为38亿元,同比增加了15.62亿元。低价车(18万元以下)销量为10388辆,同比增加5505辆;销售额达到17.1亿元,比去年同期增加了8.78亿元。

  中价车的销量已经接近高价车,由于中价车原来的基数相对比较高,所以其超过90%的增长率值得人们关注。由于低价车基数低,所以增长率高,但无论销售量还是销售额,在整个MPV市场中的比重并不大。

  尽管市场处于高速增长状况,但由于竞争的加剧,无法排除高价车和中价车价格继续下行的可能。因此,中价车和低价车在MPV市场中的比重将继续增加。值得注意的是,中、低价MPV销量的迅速增长代表了一种消费趋势,或者解释为现实市场中的一种需求的改变,这种趋势值得厂家研究。

  商务用车需求强劲

  由于我国刚刚进入汽车社会,还没有达到家庭购买第二辆车的消费能力,因此当前的MPV消费仍然以商务和公务用车为主。今天的市场结构,完全是由需求导向决定的。

  从消费分类上看,大MPV和GL8等产品几乎都被用于公务和商务,主要消费群是企业和政府采购。从上半年总体运行结构看,大MPV比例在不断提高。今年上半年轿车MPV与大MPV的销量分别占MPV总销量的57%和43%,其中大MPV和GL8之和占MPV总销量的68%,如果再加上奥得赛中的部分非私人消费部分,这一比例将超过80%。

  从增长的动力看,大MPV是上半年增长的主要动力。与去年同期相比,轿车MPV增长率为13%,大MPV的增长率为168%;对销量增长的贡献度为:轿车MPV19%,大MPV81%。在轿车MPV中,主要用于私人消费的是普利马和毕加索,它们在MPV市场中的比重去年为36%,今年降为25%。可以看出,在增长的MPV市场中,以私人消费为主的MPV在整个MPV市场中的比重正在缩小。

  从宏观方面分析,由于我国经济持续高速增长,中小企业发展迅猛,造成了我国商务用MPV市场的持续增长。从产品结构分析,大MPV市场的持续增长,其动力来自轻型客车消费向大MPV的转移。

  轿车MPV将结束垄断

  尽管GL8和奥得赛仍然在轿车MPV市场上处于垄断地位,但从今年上半年市场竞争状况看,下半年起轿车MPV垄断型市场的格局将从此改变。

  轿车MPV至今仍然占有MPV市场最大的份额,其中最肥沃的一块市场就是GL8和奥得赛所占据的高端市场。今年上半年,高端市场的销售收入全部来源于GL8和奥得赛,在整个MPV市场中,它们同样占有最大的销售份额。

  正是由于GL8和奥得赛处于市场的垄断地位,因此吸引了新的进入者——起亚嘉华和东南菱绅。从两个产品的价格定位和排量看,起亚嘉华将与别克GL8展开竞争,东南菱绅将和奥得赛展开竞争,加上下半年德国大众的MPV也将在上海生产。在一个增长率仅为12%、年销大约6.5万辆的市场上展开竞争,平均每个品牌只能销售1万多辆。不仅如此,就连GL8和奥得赛在整个MPV市场中的比重也在连年下降。

  因此,在高价MPV领域,今年不仅将结束市场垄断的格局,而且将开始比较激烈的竞争。其特征是,产品的价格有交错、有重叠,功能同质化,品质有差异,服务有差异。这种竞争在一定程度上还是错位竞争,只是市场的细分更加明显了。同时由于市场的细分,导致客户分流。因此,今年下半年不能排除出现价格竞争的可能。

  大MPV继续高速增长

  大MPV应当是今年MPV市场中最大的亮点了,其主要的成长空间不是来自家庭的第二辆车,也不是自然生长出来的市场,而是通过吞噬轻型客车市场获得的。换而言之,是轻型客车市场托起了MPV市场。

  我国轻型客车市场从2002年开始恢复增长,而此时正是大MPV开始介入的年份。2002年大MPV的价格相当于轻型客车高端产品价格,去年大MPV发力降价,使其价格水平与轻型客车中高端产品价格相当。随后,一些产品不断下调价格,使大MPV的价格与轻型客车全面接轨,加快了大MPV替代轻型客车的速度。正是由于大MPV的竞争,导致一些轻型客车产品销量明显。在今年客车市场不景气的情况下,轻型客车销量对市场增长的贡献度从59%转为负值,与大MPV的增长有直接关系。但由于轻型客车的销量明显大于大MPV,还会有大量消费者转向大MPV市场,因此大MPV增长后劲十足。

  从销售量来看,低价车(18万元以下)的销量比较小,但增长率超过了100%,增长率居第二位的是中价车(18万——25万元以下),25万元以上的高价车增长率仅有12%。正是由于中、低价位MPV销量的波动,导致了我国MPV市场销售平均价格的波动,或者说由于大MPV的销量增加,导致了市场销售平均价格的下降。下半年,受中价车和低价车销量增长强劲的拉动,MPV的市场销售平均价格下降的趋势仍将继续。

  柴油MPV风头正劲

  从目前的情况看,欧洲柴油车发展最快,而且轿车柴油化发展趋势正在加速。在轿车柴油化之前,首先是轻型客车的柴油化,而后是MPV的柴油化。也就是说,柴油化是从商务用车逐步向乘用车领域转移和发展的。

  据了解,导致欧洲柴油化的主要原因大致有三方面,一是柴油车节能效果明显;二是在柴油车排放的尾气中的氮氧化物、碳氢化合物等对人体有害气体明显少于汽油车;三是欧洲国家的柴油机技术领先世界先进水平,发展柴油车有利于欧洲保持其在汽车领域的领先地位。上世纪90年代初期,轿车中大约有20%为柴油车,到90年代末期,这一比例达到了40%,现在的比例更高。

  与欧洲状况类似,日本的柴油化步伐也在加快,一些日本汽车企业已经在柴油机领域取得了长足的发展。目前,丰田等公司已经开发了性能比较优越的柴油机。韩国在柴油机发展方面大量借鉴欧洲的技术,现代公司的柴油机制造水平亦达到相当的水平。美国之所以柴油化进程比较慢,主要原因是美国的石油价格比较便宜,美国没有搞柴油车的驱动力;在国际汽车市场上,美国在柴油车领域并不领先;在环保和节能领域,美国走的是复合能源的道路。但据业内认识分析,即使走复合能源的道路,柴油机在节能和排放等诸方面也具有明显优于汽油机的优势。

  因此,从世界汽车工业的发展轨迹看,柴油化是一种趋势;柴油化的轨迹是,首先卡车、大客车柴油化,然后是轻型车、MPV的柴油化,最后是轿车的柴油化。

  从中国汽车的发展轨迹看,在动力方面始终以汽油机为主,这是由中国的炼油水平决定的。现在我国的炼油技术有了明显的进步,在生产工艺上,能够通过压力调节来调整同一种石油中出多少汽油或柴油,这为我国平衡燃油的供应提供了有力的保障。随着我国经济的高速发展,我国已经成为世界上第二大石油进口国,能源紧张状况日益显现,发展节能型汽车势在必行,在这样的形势下,我国乘用车柴油化必将加快步伐,MPV的柴油化也将成为趋势。

  但当前影响柴油化的主要因素有几个方面,一是传统观念,认为柴油车就是冒黑烟,就是高噪声、高污染;二是用油环境,认为目前中国的燃油质量太差,无法适应新型柴油机的需要;三是认为柴油机的加速性差。但实际上,现代柴油车技术已经很好地解决了噪音问题,通过柴油共轨技术、涡轮增压技术,以及车身降噪技术,已经使柴油车的噪音情况与汽油车相当;现代柴油机也已经改变了冒黑烟的形象,排放的尾气中颗粒物含量已经大大降低。江淮集团、南京依维柯、一汽大众等公司曾做了大量道路试验,结果表明,只要在正规加油站加油,车辆使用均没有问题。从用车成本看,柴油车的购买费用相对高一些,但其用油成本和维修成本都明显低于汽油车,同时柴油车在二手车市场上的价格也高于汽油车。在燃油经济性方面,通常的指标是柴油车的比汽油车节约燃油20%。

  因此,根据国际柴油车发展的过程和中国汽车工业发展的历史看,柴油MPV已经到了启动元年,这个启动对中国今天和未来的能源状况有着现实意义和历史意义。

  对形势的基本判断

  上半年销量排名前三位的MPV品牌分别是别克GL8、瑞风、风行,销量分别为14026辆、13071辆和9507辆;销售额分别为44.16亿元、22.48亿元和15.93亿元。瑞风从去年的排名第三,已在销量、销售额两项指标上同时超过奥得赛,上升为第二名,奥得赛的销量排名退居第四。风行销量今年上升为第三,但销售额比奥得赛少9.43亿元。就MPV销售前三名所面对的市场而言,GL8将面对起亚嘉华对高端市场的分食,奥得赛面对东南菱绅的竞争,这两个竞争者的进入限制了GL8和奥得赛的增长。

  今年上半年我国MPV市场呈现出5个特点:第一,由于大MPV增长强劲,因此未来MPV市场销售平均价格将继续下降,同时由于MPV销量将继续增长,因此市场规模将继续扩大;第二,由于新进入者的参加,高端市场垄断的格局将被打破,价格竞争难以避免;第三,在大MPV领域,由于竞争的存在,低价大MPV销售呈高速增长态势,所以大MPV的市场销售平均价格将呈下降态势;第四,虽然新的进入者有备而来,但是原有″霸主″的品牌形象已经确立,因此新进入者很难在短期内撼动其市场地位;第五,尽管今年市场走势与去年有些差别,尤其是5、6月销售增长率明显回落,但根据轻客和大MPV的消费规律,预计下半年的销售可望好于上半年。

  -苏梅 李媛 晓荣

(编辑:赵焕)
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