印度尼西亚汽车市场：剪不断 理还乱

　　印度尼西亚——千岛之国，世界第四人口大国，有100多个民族，有200多种民族语言，有两亿穆斯林信徒，有1000万印尼华侨......。这是一个多元的国度，这也是个复杂的国度。这里被雄心勃勃之士视为最后一块商业处女地，这里却也让全世界的无数商业精英沉沙折戟。当全球化的汽车版图钩织到印尼之时，人们发现，这里即有剪不断的期望，这里也有理还乱的现状。

　　剪不断的期望

　　——石油储备、人力资源、消费市场

　　印度尼西亚是亚洲唯一的欧佩克成员国，现探明石油储量约有86亿桶。资源，或者说石油，曾是印尼发展经济的不二法宝。上世纪80年代，该国经济也的确依靠石油得到高速发展，一度曾位列亚洲经济发展排头之一。对于现代工业，特别是现代汽车工业，石油的意义不言自明，任何人都无法忽视石油储量所带来的巨大连动利益。

　　同时，印尼也与所有发展中国家一样，具有劳动力资源优势。其劳动力价格虽然略高于周边的越南、缅甸和柬埔寨，但却低于目前的中国。印尼的适龄劳动人口有1.3亿，中位年龄则是27.3岁，年轻化是其劳动力市场最重要的特点。一旦大规模兴建汽车相关产业，劳动力资源比之今日世界工厂的中国毫不逊色。

　　印度尼西亚还拥有巨大的潜在消费市场，这与中国、印度等新兴国家也非常相似。它是世界第四人口大国，拥有2.38亿人口(2010年印尼人口普查统计数据)，如果经济发展良好，汽车购买力提升是必然趋势。这一潜在市场，一直让全世界的投资者，实业家和经济分析师们对印尼寄予厚望。

　　无论上世纪末的亚洲金融危机曾经如何冲击印尼经济，还是本国政治环境几经动荡带来多少不稳定的因素，人们对印尼的期望都不曾消逝。以日本为例，相关统计显示，印尼一直稳定地位列日本工业制造企业最希望投资的国家前十位(图表一)。就在今年，丰田汽车公司宣布向印尼工厂追加2亿美元投资，日产公司投入3亿美元用以提升印尼工厂的产能，日本汽车海外投资先锋铃木公司则大手笔地宣布投入8亿美元在印尼扩产。而上世纪曾在印尼铩羽而归的美国通用公司也在今年悄悄启动了工厂重建计划，不欲让日本人独得印尼汽车江山。印度塔塔集团也对外宣称，考虑在印尼兴建基地生产名动一时的NANO微型车。甚至很多中国民族车企，在逐步成熟之后，也将印尼列为准备开拓的海外市场之一。

　　理还乱的现状

　　——资源依赖、内需不振、社会不稳

　　然而人们对于印尼的态度始终是复杂的，特别是对于与其有“血脉”渊源的中国而言，多次出现的“排华风潮”终是我们无法回避的疑虑。不仅如此，单从经济方面考虑，让人们对印尼寄予期望的那些因素，在现实中却并非尽如人意。

　　首先，该国对资源优势过度依赖。石油产业是印尼最重要的工业部门，在上世纪七十年代和八十年代初期，因为石油出口非常景气，带动了整个印尼经济较快地增长。但石油产业的发展受国际局势的影响很大，油价的波动给石油产业带来的冲击是经常性的。同时，由于过度开采等原因，印尼的石油储藏量下降非常之快，几度传出退出欧佩克组织的声音。作为依靠资源提速经济的国家，未来的经济走向何去何从，在目前国际经济大环境总体不振的情况下，会否重蹈过去“亚洲金融危机”的覆辙，种种发展中的矛盾，让无数经济界精英为之挠头。

　　其次，尽管印尼在很早之前就被视为潜在的巨大消费市场，但这一市场至今仍然处于“潜在”阶段。印尼民众整体收入水平不高，人均GDP尚低于中国。汽车消费主体集中在收入较高的中产及富裕人群，在总人口中所占比例有限。同时基础设施落后，机动车道路稀少且简陋，也影响了该国的汽车销售。在印尼最受欢迎的汽车是排气量在1.5L以下的多功能汽车(MPV)和摩托车。前者占到汽车总销售的51%左右(2009年统计数字)，通常售价在150万~200万印尼盾(约合10万~15万人民币)，后者销售量是汽车10倍，售价却仅为汽车的1/10(参见图  )。在印尼，牢牢掌控汽车市场的是日系车企，约占整体销售市场的9成左右。除却历史与政治渊源之外，日系车的价格优势也与之有相当大的关系。这与该国富有的石油资源形成了另一个“理还乱”的矛盾。

　　再次，印尼不稳定的社会环境也一直是外国投资者的困扰之一。上世纪60年代和90年代末的两次大规模“排华运动”至今仍让印尼的很多华裔心有余悸，而恰恰是这些印尼华裔，作为中产阶级富裕人群的主力存在，是汽车消费市场中最重要的购买群体。近10多年来，印尼政治几经变动，处于典型的民主改革过度时期。而且由于社会贫富不均、宗教矛盾等问题，时有游行示威甚至恐怖袭击的情况出现，这对于需要相对稳定的社会环境来发展经济的人们而言，又构成一个巨大的矛盾。

　　印尼汽车市场展望

　　——挖掘低端消费人群是关键

　　无论如何，谁都无法忽视一个拥有两亿多人口的消费市场。近两年来，印尼汽车工业发展势头良好，2010年汽车销售达到765000辆，为历史最好成绩。但即便如此，印度尼西亚汽车制造业在世界甚至在亚洲仍然处于较为低端的水准(参见图  )，这对已经有一定基础的中国汽车企业而言，可说是所剩不多的机遇。(文 张帆)

　　2010年中国—东盟自贸区全面启动，根据我国与东盟10国达成的协议，在与包括印度尼西亚在内的6个东盟老成员国的贸易互动中，将有90%的商品实现零关税。这对中国汽车企业无疑是利好信息。而怎样在印尼汽车市场上立足，在严密地观察该国的政治及社会环境变化，保障企业自身的投资与生产安全的同时，挖掘印尼的低端消费需求将成为关键。

　　印尼的基础设施状况绝非短期可以改变的。即使在印尼首都雅加达，也根本见不到现代化的地铁与高架铁路。人们出行必须要依赖汽车、摩托车或者自行车。而在首都以外的其他地方，未加整理的狭窄土路更是随处可见。道路交通等设施的不完善，让移动灵活便利的摩托车有相当大的市场，加之价格因素，使得印尼有望成为摩托车制造商的销售天堂。

　　印度尼西亚的家庭构成通常人员众多，5口之家7口之家都极为常见，加之该国气候炎热多雨，也使得即使有摩托车代步的家庭也对全封闭、配有空调并能承载家庭全员的汽车有相当大的购买需求，这也是小排量多功能车在印尼最受欢迎的原因。但关键问题还是价格。在相当长的时间内，经济学家们看不到印尼人均收入迅速提高的可能性，这决定了廉价车将是挖掘印尼消费市场的最有力武器。按照目前印尼汽车的市场售价，平均10万~15万人民币的多功能车对于目前的主流车企而言，仍旧具有降价空间。未来，以价格见长的韩国车和中国车都有可能在印尼与目前占主流的日系车一争长短。