【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  最快在岁末,我将赢得一个赌注。2009年的时候,Dearauto创始人汪云青和我立赌:“2020年之前中国汽车年销量将突破3000万辆”!我是正方,他很不幸地成为反方。

  一贯理性而思辨的汪老师,素有清华人的睿智、务实和执着的卓越秉性,但在这一次,他低估了人民群众对汽车文明汽车的冲动与渴望。

  方向很坚定,过程则注定纠结。

  今年以来,车市还没有从去年四季度浮夸式的增长中缓过神来,凄风冷雨就接踵而来。市场的参与者间,开始弥漫着淡淡的忧伤。

  无论回望历史还是憧憬未来,请提醒自己,不要轻易放弃。经验告诉你,强劲的中国汽车市场,虽偶尔顿挫,但从未停下成长的脚步。


	2016.1~2017.6 国内乘用车批发销量与增速
2016.1~2017.6 国内乘用车批发销量与增速

  坚守者,总能守候到岁末那最夺目的阳光——你必须坚信,那些在春天里的辛勤劳作,必将在秋日的暖阳中,收割希望。

  7月初,乘联会和中国汽车工业协会发布的数据显示,6月份乘用车销量同比增长5.1%,结束了持续五个月的徘徊,重回轨道。上半年乘用车总计销量达到1056.24万辆,同比增长0.8%。这是2008年以来,最差的上半年。

  相比去年直到9月份才掉头向上,今年的复苏气息,在夏天你就开始闻到。上半年数据显示,6月份以5%的同比增长意外收官,你还说,下半年不值得等待?

  常常回望过去,你会看到更清晰的未来。去年四季度的透支,2017年上半年必然深受其害,但是基于中国市场强大的潜在购买刚性和消费惯性,下半年如果足够配合,全年仍然有机会实现史无前例的接近年产销3000万辆。

  果真如此美妙,我将提前三年赢得这一场世纪赌局,顺便灭灭多年来如此傲娇的汪老师那熊熊火焰,感觉也是极好了的。

  这些年来,没少被他挤兑和压迫的何醒言、张齐一干人等,已经通过各种渠道,明里暗里,向我表达了强大的精神支持,和他们各自内心里的心花路放。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  世事如棋局,车市如人生。阿尔法狗的退役,无法掩盖柯洁内心的忧伤,但在充满着无限可能的中国,它肯定配得上你的努力,和期待。

  所以,你或许没有东坡先生“一蓑烟雨任平生”那天赐般的豁达,但切莫丢弃“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的勇气。

  生子当如穆拉利 做人该当李书福

  可曾记得,去年初夏,来自北京密云、如假包换的宝沃汽车,以“德国宝沃”之名、比肩ABB的豪迈,而高调亮相的时候,我的脑海里总是浮现出“人傻,钱多,速来”的黑色幽默。

  两年之前,红红火火的的幻速汽车决定以“比速汽车”的名义另起炉灶,搁置与北汽的争议,试图复制“重庆汽车帮”独享的荣耀。它没预料,好运气这么快就远离。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  也许,他们记住了鼓励“撸起袖子加油干”的豪迈,殊不知,却忘记了更早的时候“不折腾”这样善意的提醒。

  当躯体无法追赶灵魂的脚步,梦想就容易被幻想蒙蔽。所以,当幻速汽车在今年一季度开始出现断崖式下滑的时候;当宝沃汽车BX7神奇不再,堕落凡尘的时候,这些结局,是不是早已在冥冥之中,天意注定?

  “我从来不敢忽视来自任何一个消费者的倾诉,哪怕是冬天的寒风,从窗户的缝隙吹进来,打扰了安静地坐在座位上的客人的睡梦。”在一份丰田喜一郎的回忆中,他半开玩笑,半当真地告诉日本的媒体,丰田汽车对质量的追求,早在30年之前,已经如此严苛。

  “因为我们对客户心存敬畏,才会把他们本来已经失望透顶的脚步,从门外,拉进全球接近7000家Ford汽车展厅里面来。”2009年,刚刚恢复盈利的福特汽车时任CEO艾伦·穆拉利先生,对《华尔街日报》发出对欢乐与悲伤最真诚的注解。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  穆拉利几乎以一己之力力挽福特于狂澜,并在2015年年事已高挂冠而去,但是仅仅两年之后,他的继任者,帅气,一笑露出满口白牙的马克·菲尔兹,就把他留下的辉煌消耗殆尽。我猜,这时候,福特汽车董事长比尔·福特,一定发出曹孟德“生子莫若穆拉利”这样孤单的呐喊。

  当裸泳者纷纷现身,只要理性留存,你一定要放弃幻想——放弃对车市普涨的幻想;放弃SUV继续非理性繁荣的幻想;更要放弃“劣币总能驱逐良币”的幻想。

  数据告诉我们,历史总能走出太多的偶然,但是最终它们成为必然。从2003年到2014年这12年期间,从300万辆到2298万辆的波澜壮阔式成长中,幸运如吉利和长城汽车,冲破牢笼,成为时代的先锋,和资本市场的新宠。

  机会不会总是眷顾着每一个参与者——除非你起得比李书福更早,睡得比魏建军更晚。如果你始终怀着投机的心思,和赚着快钱的渴望。当“井喷式”的长周期结束,微增长式的短周期来临,偶然已经不再青睐后来者。毕竟,大投入、长周期、低回报的模式,是汽车行业诞生130年来,几乎从未走远的规律。

  2004年,蹒跚启航的吉利汽车和李书福,发出汽车就是“四个轮子+两个沙发”这般幼稚的口实之快,12年之后,他的言行一改往昔的无知者无畏,对造车之艰难,发出了“如履薄冰”般敬畏与感慨。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  所以,请再也不要怀揣“一年回本、三年变现”这样浪漫与情怀。当江淮汽车失据,当东风悦达起亚开始踉踉跄跄的时候,除非你有着30年之前现代汽车刚刚进入美国市场的时候,年富力强的掌门人郑梦九推倒一切,重新来过的勇气与担当。

  否则,请再也不要用“颠覆”、“改变一切”和“新物种”的名义,滔滔不绝地向你的投资人,和消费者讲着自己都已经很难相信的故事与谎言。

  苏南永不行 SUV你行你上?

  2月23日,卸任东风悦达起亚总经理苏南永,18个月之后再度出现在KX7的全国媒体试驾会上,媒体比经销商更早发出更热烈的欢呼。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  无需半年,血淋淋的事实告诉每一个人:从来没有什么救世主,当初那些不经大脑的吹捧,已经沦为媒体人的尊严尽逝、斯文扫地的投名状。

  都说“以史为鉴知得失”,但是在中国汽车市场如梦幻泡影般的成长与颠簸中,凭借寡淡的经验值去臆测未来,那是一件多么不靠谱的事情。

  但所幸,万事万物,仍然有着本质的规律。譬如工业之集大成者汽车工业,在新一轮技术革新没有普及之前,它必然会恪守着严苛而刻板的规律,一如《冈仁波齐》的朝圣者们,一步一叩的坚韧与艰辛。

  这个规律,其实何其简单。它的每一款产品,品质必须历经千锤百炼;它的每一次换代,至少5年之内要被苛刻的消费者的接受;它的设计,必须要在最小犯错范围内,确保驾驶者和乘客的健康和安全。

  这不是迷恋抄袭的众泰汽车,也不是习惯性走捷径的投机者们,有耐心和实力去实现的。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  今年的上海车展期间,我在《我想和你谈一谈》文中总结说,对于今年的车市一定要看清楚两个事实,第一,自主品牌的崛起不可阻挡;第二:“马太效应”越来越明显。

  因为购置税优惠政策退坡翘尾因素驱使,去年四季度,同比超过20%的惊人增长,透支了2017年的销量,保守估计,受此影响的数字高达120万辆以上。

  随着透支的逐步消化,更切近真实的机动车上险数据增速逐月恢复,3月开始转正,4月在3月基础上继续小幅拉升,5月份的增幅已经超过5%。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  不过,复苏和增长再也与东风悦达起亚无关,苏南永依然无法承当拯救者。但是SUV仍然是最值得期待的推动力,数据显示,今年1~6月份,SUV的销量达到441万辆,同比增长16.8%,是市场仍然能保持微弱增势的“扛把子”。

  SUV是2011年到2016年中国车市几乎唯一的推动力。市场份额已从2011年的不到10%快速增加到2016年接近40%左右。

  今年上半年的事实告诉我们:SUV的黄金时代结束。围绕SUV市场的两个趋势也已经确立:普涨终结,良币开始驱逐劣币;40%以上的高增速终结。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  随着SUV的价格战的全面展开,越来越多的消费者对劣质产品用脚投票。市场将进一步验证我在去年年中时的判断:2017年SUV增长低于20%,2018年的增速回到10%左右,2019年以后和大盘增幅接近。

  SUV将在2019年之后,从最高45%的市场份额逐步回落到40%附近。

  董会长的5000万辆 和徐长明的一碗鸡汤

  今年5月15日,中国汽车工业协会常务副会长董扬先生预判:未来中国汽车的销量最高可以达到年产销5000万辆,在国内销售4000万辆,在海外销售1000万辆。

  对于如此乐观预判,不用猜,理论依据必定来自国家信息中心副主任徐长明老师百试不爽的“R”值理论。

  可是,同学们,经验主义要不得,乐观主义也能害死人啊!

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  中国汽车总量预测,一直有很多版本。有汪云青这样的顽固保守派——3000万辆见顶;也有2004年诺贝尔奖获得者普利斯科特离谱的7500万辆。当他在2010年的全球汽车论坛抛出高论的时候,惊得当时和徐锋开小会的我,差点儿把隔夜的火锅都吐出来。

  事后,有人还偷偷告诉我说,当时,台下坐在离普利斯科特不到10米的徐长明老师都忍俊不禁,不好意思地笑了。

  专家、媒体人和当政者,各自从不同的纬度给了自己的预测和判断,这自然无可厚非,但是无论是汪云青还是普利斯科特,要么严重低估国人对于汽车文明的渴望;要么完全忽视环境的边界约束,陷入非理性的冲动。

  自2000年伊始,中国汽车文明启动自己的如此波澜壮阔的发展路径以来,我们见证了一个个奇迹,诞生在这片朝气蓬勃的土地上,留下记忆,写进历史。

  从2000年到2014年,15年间的复合增长率超过了22%。

  2014年是分水岭,这一轮井喷期,包括京广深沪在内的一线市场,杭州和苏州等强二线市场,率先实现了汽车的普及。

  2014年~2016年,这三年的市场年均复合增长率也在10%上下,市场热点的转移,从之前的一线和二线市场,转向三线以下市场。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  2017年将是有一个分水岭,今年上半年的增幅在1~1.5%左右,全年的增幅预计在5%左右。

  那么,中国车市的顶点在哪里?我的判断是:中国车市预计在2025年~2030年期间达到最高3650万辆左右,见顶盘整,随着共享汽车和自动驾驶车辆逐渐出现并普及开来,2030年之后下行,市场最终在2500万辆规模上,实现均衡。

  交通部在2017年公布的统计数据显示:2016年中国的机动车国道日行驶总量为20.7亿车公里,这个数字比2015年增长1.4%,以一年365天计算,中国机动车的国道年总行驶里程大约在7500亿车公里。目前我国机动车保有量为2亿辆,结合国内情况和参照美国数据,通常一辆车年行驶里程1到2万公里之间,因此中国所有车辆一年总行驶里程在2万亿公里以内。


	2011-2016年全国公路总里程及公路密度
2011-2016年全国公路总里程及公路密度

  数据进一步显示,从2012年到2016年,中国单车年行驶里程呈现逐年下降的趋势,譬如2016年,在机动车总量净增长17%的基础上,机动车日行驶里程只有1.4%的微增长。

  这些有趣的数据告诉我们,考虑到人口的基数、道路设施等一系列的边界条件。中国的汽车行驶总量已经可以估算出,这意味着中国汽车的总需求量,未来是可以预测的。为此,我将另外撰文叙述。

  按照人口的总量和交通出行的需求量,辅以硬件设施、公共交通的替代以及共享单车和共享汽车的介入时间周期,按照这些边界约束,完全可以建立数据模型,计算出机动车行驶里程的总量。

  我预计,巅峰的汽车销量应该在2025年~2030年之间实现最高3500万辆。如果共享汽车和无人驾驶汽车更早介入交通,这个峰值时间还会提前。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  所以,董扬先生对中国汽车有4000万辆~5000万辆这样乐观的预测,肯定是被徐长明老师的无处不在的“R值”理论鸡汤喝多了。

  而且我猜,徐老师肯定爱煲乌鸡汤,还添了一些大补的乌鸡白凤丸和何首乌——看似风平浪静,实则滚烫涌动。这般不冒气的鸡汤,谁烫谁知道。

  把忧伤推给汪老师 把希望留给更努力的自己

  梦想很远,现实很近。

  最近大热的《人类简史》中,以色列年轻的经济学家把人类的进化归为“基因式进化”到“文化进化”。那么在中国汽车的市场进化,正在经历什么样的进化?

  “短看周期,长看国力”,从短期波动到长期趋势,下半年,我们有理由相信,随着经济大势企稳,观望的购买力逐渐进场。从今年的8月份开始,一波相当不错的增长的行情仍然值得期待。

  为什么?第一,新车效应仍然有强大的牵引力,目前首次购车仍然占据65%以上比例,新车的强刺激,仍然会产生实实在在的销量推力。但不是所有的新车都会享受市场的红利,失意者譬如江淮、东风悦达起亚,新车效应已经式微。

  如果你去市面上走一遭,仍然很惊奇地发现,买一辆途昂,买一辆汉兰达、买一辆冠道,仍然是一件非常困难的事情,你可能得被迫接受加价。可见,好产品对坏市场是免疫的。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  推动下半年市场恢复增长的第二个要素是购买力。虽然上半年市场寡淡无比,但是从经销商的客流看,市场的热度和基本面并没有被破坏。只是因为季节周期性暂时延迟,购买力并没有消失,一旦市场企稳,它就会以最快的速度卷土重来。

  汽车文明是人类文明的重要组成部分,也是人类社会进步成果在消费体验中的重要体现。如果说,从2000年启动的中国汽车文明进程,17年来,以京广深沪为代表的这些繁荣发达的城市已近享受了汽车文明的成果,并快速进入汽车文明的成熟期。

  但是,这种文明的传递,就行中国广袤的地区差异和消费次第推进的格局一样坚定,波澜壮阔。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  在朝气蓬勃的云桂川地区,在地域辽阔的青藏沿线,在地理位置上的三线市场甚至四五线市场,这些中华文明的腹地中,它们只是刚刚开启了汽车文明最初步的进程。

  以我的家乡,一个湖北的山区村庄为例,人口总数不到300人,目前只有6辆汽车,大多都在10万元以下,统计学上的千人保有量不过区区50辆,仅有全国平均水平的1/3左右。

  在我看来,以上海作为基点向西,每隔100公里,中国汽车文明的进程中落后一年。我的家乡距离上海800公里啊,她的汽车文明的进化过程相差了八年。

  京广深沪地区大致用了15年左右完成自己的汽车普及从30辆/千人到如今250辆/千人,那么,考虑到如今的外部环境和内在边界约束,中国主流人口所在的社会,完成汽车文明的普及,大约也在15年左右。

【半年车市大考】是谁,在敲打你窗?

  眼看3000万辆破壁在即,一贯辩才无忧的汪云青改口说,当初3000万辆是按照只含乘用车统计口径来计算的。

  根据中国汽车工业协会公布的数据,2016年中国车市的乘用车销量为2437.7万辆,即便如此,乘用车在2020年前迈过3000万辆仍然是可能性为99.99%的大概率事件。

  睿智如汪云青,也难免被市场的起伏暂时蒙蔽了双眸。没有关系,今天晚上,我就带着祝福和希望,去悄悄敲打他的窗。

  顺便,我还要旁敲侧击地问问他,什么时候把输给我的赌注,如约兑现?

责任编辑:李欣欣

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