图为国家信息中心信息资源开发部主任徐长明

　　2006中国汽车市场分析和2007年市场预测

　　主持人：谢谢李庆文先生的精彩致辞。下面开始进行第一时段内容，举行首届中国汽车二三级市场论坛，有请中国汽车新闻工作者协会副会长、全国百强县市汽车巡展组委会秘书长李元胜先生主持首届中国汽车二三级市场论坛。

　　李元胜：女士们、先生们，大家下午好！我非常感谢大家参加“首届中国汽车二三级市场论坛”，我也非常荣幸地主持今天的论坛，非常感谢大家的支持。

　　今天的论坛主题是“二三级市场启动汽车消费新时代”，中国已经步入了世界的汽车制造大国行列，同时也成为世界汽车消费大国，但当前与未来，中国汽车消费的趋势是什么？中国汽车市场的增长点在哪里，一直是业界关注的不朽的主题，这些问题需要我们进一步进行研究和讨论。

　　我们发现，近两年涉及这些问题频率最多的词汇之一是“二三级汽车市场”，我们在以下两个小时的时间里，我们的七位嘉宾将围绕二三级汽车市场的现状和未来走势、二三级汽车市场的消费特点和发展潜力、二三级市场渠道建设进行交流与研讨。

　　首先请著名汽车市场研究专家、国家信息中心经济咨询部主任徐长明先生做2006汽车分析和明年市场预测的报告，我们欢迎徐主任。

　　徐长明：各位领导、各位来宾，大家下午好，非常高兴出席“首届中国汽车二三级市场论坛”。我想今天跟大家交流三个方面的交流，一是对2006年市场做一个简要分析，二是对2007年市场做预测。三是对二三级市场做简单的评价。

　　2006年汽车市场，我们简要地总结为“三高”：第一个是总需求恢复高速增长。第二个是进口由连续三年的低迷转为高增长。第三个是出口持续四年高增长。今年总需求先高后低，然后又高的一个变化，六七月份，由于两次调高油价，市场短暂时间出现下滑，八月份市场又开始恢复。从总的数量上来看，今年汽车总数量呈高增长。从乘用车来看，1-11月份已经达到了377万量，同比增长是33.6%。估计全年乘用车总量大概在422万辆的水平，到此为止，从2001年到今年连续六年的时间，我们乘用车市场保持了高速增长，只有在2004年国家在强硬的宏观调控政策背景下，我们在销售量增长速度才有所下降，(图)显示的是14%，其他年份都很高，2002年是58.3%，2003年是70.6%，2005年25.8%，今年1至11月份是33.6%，从2001-2006年，六年年均增长36%，这样一个增长速度全世界在目前阶段找不到第二个国家，只有中国。当然，别的国家在不同的时期曾经有过类似的阶段，日本、韩国也都有过，日本是在六十年代，韩国是在八十年代。

　　从今年的乘用车总量，我们估计会达到700万辆左右，产量会超过700万辆，大概在710万辆。今年我们的市场总规模会比第二位的日本大概要超过100万辆以上的水平，所以我们是位居世界第二位。从我们今年总体市场规模增长率来看也是相当高的，按700万辆的量来预测，今年我们比去年要增加25.7%，这也是相当快的年份。2004年是15.2%，去年是15.1%，今年是25.7%，今年从乘用车、汽车总量来看都又恢复了高增长的态势。

　　从我们的世界排位来看是世界第二位，去年我们是世界第三位，但是跟日本仅仅差了10万辆，我们今年大概是700万辆，日本是比较稳定地在580-590万辆，我们今年要超过日本一百多万辆，居全球第二大汽车市场。当然，我们的产量还不如日本，我们的产量居于世界第三，日本产1000多万，我们是700多万辆，产量追上日本可能还要三年的时间。

　　从我们占世界全球汽车消费的比例来看，这几年也在继续增加，在2001年的时候，中国汽车的销售量占全球汽车销售量的4.3%，但是到今年我们估计在10.8%-11%，也就是，现在全世界销售每销售10量汽车，就有一辆多在中国销售，可见中国市场在世界地位的变化。这是第一个高。

　　第二个高，我们进口车由连续三年的低迷转为高增长。我们国家在加入WTO的第一年，汽车的进口量是大幅增加，当年进入11.74万辆，比2001年增长了134.2%。从2003年开始到2005年，过去这三年，进口量基本上增长比较少，一年增加大概一万两左右，增长维持在6%到7%的水平。但是今年进口出现大幅度增长，1至9月份增长了28.2%，连续几年没有出现过这样大的增长，这也是一个大的变化。这个变化的原因可能有这么几个方面，一是国内总的市场在转为高速增长。二是跟我们国家汽车消费结构的升级有关系，我们现在很多第一批买轿车的人现在开始买SUV，这样的人也不少，而国内的SUV产品的竞争力还不足，今年的进口车里面有40%左右是SUV。出口今年是连续四年高速增长，2002年的时候，我们的出口量只有两万辆，之后每年大概翻一倍。2003年是4.3万辆，2004年7.8万辆，2005年17.2万辆，2006年1至9月份已经达到25.2万辆，全年我们估计出口量至少应该在35万辆左右。2002年才有2万辆，今年大概是35万辆，现在每个月出口量在4万辆多一点的水平。今年前九个月，每个月的出口量在8月份的时候是最高峰，达到4.2万辆，9月份稍微降一点，3.75万辆，既使按照8、9月份的平均水平来测算，一个月4万辆多一点，明年我们的出口量保守地估计在50万辆，50万辆的出口规模在全世界就能算排在前几名的国家。所以，我们今年总的来看我们总结2006年市场有“三高”的特点。

　　判断一下2007年的市场，首先看一下乘用车，明年市场离不开对远期市场的判断，我们一个基本的结论：未来还有十五年左右的时间，中国的乘用车市场会保持快速增长，大概的增长率会相当于GDP增长率1.5倍左右。这个判断主要是基于我们研究国际市场的一个值，叫R值，R值就是车价，相当于人均GDP的倍数。刚才我们的汽车报做的报告里也引用了R值的概念。R值有一个基本的规律，也就是说这个R值达到3左右或者是2的时候，也就是一个国家汽车大规模进入家庭的一个起点，所谓一个国家汽车普及化水平有一个值，叫做“千人汽车保有量”，用这个量来衡量一个国家的汽车普及化水平。一旦这个R值达到3或者2的时候，千人的保有量就开始迅速提升。日本是在六十年代初达到R值为3，从此开始它的人保有量开始迅速提升。(图)纵向代表千人保有量。韩国是在八十年代中期R值达到3，从此它的千人保有量开始迅速提升。一般来讲，在R值等于3的时候，它的千人保有量在15或者20的水，达到15和20以后，千人保有量开始迅速提升，基本规律都是这样。

　　其他的国家也是遵照这个规律，我们研究了世界上主要的国家和地区，现在不遵从这个R值的规律只有两个国家，一个是香港，一个是新加坡，他们的特点是人口高度密集，面积狭小，人口众多，这几个地方是不能容忍汽车大规模进入家庭。到现在为止虽然GDP在他们那里已经到一二万美元，但是千人汽车普及率还是比较低的，这是一个例外。其他都遵循这个R值规律。

　　从我们先导地区来看也遵从这个规律，我们在2000年的时候，全国的R值非常高，大概在26、27这样的水平。但是几个发达地区，北京、上海、广州、深圳它们R值已经在5-9甚至5-10的水平，到现在为止这几个地区R值都已经低于3，这几个地方都是我们国家汽车普及化水平最高的地方。我们一个基本结论，我们国家人口密度、国土面积都不是新加坡和香港的水平，所以我们说我们国家的汽车发展会遵从这个R值规律。

　　未来会怎么变化呢？R值是车价跟人民币币值的关系，未来我们车价还有下降的空间和压力，人均GDP还在保持迅速增长，明年我们的GDP大概维持在9.5-10%左右。未来的车价，虽然加入WTO已经有五年时间了，这五年我们国家的车价每年都保持5%-7%的幅度的下降。未来还有一个下降的空间，下降的幅度可能没有过去五年这么大，但是还有空间，主要基于两个方面的判断：第一个，企业经济规模的扩大，我们刚才说未来我们乘用车还要扩大，今年是400多万辆，至少五年以后会达到800万辆。如果我们生产轿车企业的数量会增加，平均每个企业的规模要翻一倍，这是一个方面。第二个，未来这五年也是我们国家汽车产业结构调整的关键时期，我们说目前生产轿车的30个厂家，五年之后不是现在的企业，有的企业会变得更大，有的企业会萎缩，甚至会退出轿车生产领域。在我国生产量比较大的几个企业，所谓有竞争优势的企业，当然不是说现在的竞争优势了，未来处于竞争优势几个企业，他们生产规模会扩大的更大，他们的生产成本、规模成本会下降更大一些，但是一个国家或者地区，它的定价权在规模优势企业，而不在弱势企业。由于生产规模的扩大，会导致价格还有下降的可能。另外一个方面，车价是消费者买车的平均价，未来自主品牌的发展还会导致车价平均价格下降。

　　去年和今年，由于自主品牌发展得比较快，自主品牌和合资品牌的关系发生变化了。2004年以前，大概是1辆自主品牌对应的是4辆合资品牌，从去年到今年到现在为止，1辆自主品牌对应3辆合资品牌，也就是说自主品牌的量在上升，而自主品牌的价格远远低于合资品牌的价格。像奇瑞和吉利这些车型主流价位在6万元左右，捷达、富康这样的合资品牌主流价位还在7万到8万之间，高出了30%多。再往上走的车型，我们现在主流品牌像伊兰特、凯越这些车型主流价位在10万，比自主品牌高很多。再往来上花冠、思域、速腾价格更高了，我们说自主品牌市场份额的扩大，竞争优势的提高，也就意味着消费者买车的平均价格还会上升。车价的向下降，人均GDP往上升，导致我们R值会迅速降低，现在判断这个R值到3左右的时间是在2009年，我们现在看有可能比这个还要提前，有可能在2008年。我们判断车价，一般在2到3之前的五六年，销售量增长率很快，进入家庭之后还有一段时间，虽然增长率会有所下降，但是速度也还是比较快。从共性的角度来判断，我们国家乘用车市场发展还有15年左右的时间，还会保持比较快的发展，速度大概相当于GDP增长率1.5倍左右。

　　2006年，它还处在一个快速发展的阶段当中，它的发展从长期趋势来看是没有问题的，主要的发展阶段是短期因素，一个是宏观经济，其他是其他短期因素，明年我们国家GDP增长还是比较快的，现在各方面专家判断还是比较快的。主要的原因，第一，中国经济已经进入到一个持续快速增长的阶段，叫做“四化”，“工业化、市场化、城镇化、国际化”，再加一个消费结构升级，导致我们国家未来还会有十几年时间，我们经济发展还处在黄金发展阶段。这是从宏观经济角度。第二，我们经济发展处在人口红利阶段，我们国家的老龄化还没有进入，60岁以上的老龄人口比例很低，现在又是计划生育政策，一个家庭只有一个小孩，我们现在大部分的人口都是具有劳动能力的人口，日本现在跟我们恰恰相反。我们需要抚养的人很低，劳动力人口很大，必然带来的高储蓄，高储蓄就会带来高投资，带动经济高增长。第三，从2002年到今年，连续五年投资保持30%以上的高速增长，生产能力得到大幅度提升，现在基本上可以分析没有什么样的瓶颈会制约我们经济发展，各方面的生产能力都很足，唯一的可能是铁路稍微紧张，其他的钢材、生产资料各个方面的能力都很充分。所以我们年经济发展还是比较好的，大部分的机构预测明年经济增长速度在9.5%到10%的水平。不能确定的短期因素就是油价和燃油市场，今年六、七月份油价上升带来今年短时间的下降，后来油价没有再继续上升，也就没有发展。油价对我们汽车消费作用是比较明显的，燃油税现在能不能出台，如果能出台的话，也得在明年四季度才有可能出台，对我们全年市场影响不会太大，燃油税政策出台是一个非常大的政策，对全局性的影响比较大，还需要慎重，现在还处于研究阶段。

　　2007年我们乘用车增长速度在20%左右，甚至还高一点。大概明年乘乘用车需求在500万辆左右，汽车总需求大概在800万辆左右，比2006年700万辆增长14%。从我们产量来看可能比这800万辆还要高一些，因为我们明年有一个基本的判断，出口要大于进口，出口大概在50万辆左右，进口可能是20多万辆，产量比800万辆还要高，这是我们今年第一次发布这个数字，明天、后天是我们国家信息中心开的汽车形势的研讨会，大概的结论差不多。

　　第三个题目，二三级市场评价。从现在来看，大家对二三级市场没有一个准确的界定，到底什么叫二级市场，什么叫做三级市场，有没有四级市场，都还没有。我们国家信息中心是专门研究汽车的机构，我们也没有一个现在很成型的对二三级的界定，我想从两个角度进行交流。一个分省的角度，一个从分城市的角度。从分省角度来看，我们把千人保有量在20量以上的省，这样的省份可以定为一级，像北京、上海、天津，在千人保有量在10到20辆之间，有浙江、广东、江苏、山东、辽宁等等几个省，还有三级，千人保有量在5到10辆，还有四级千人保有量在5辆以下。从城市来看，北京、上海、天津，人口达到4000多万，GDP总量接近2万亿，人均GDP5700多美元，2005年乘用车保有量200多万辆。二类地区10到20辆的千人保有量，江苏、浙江、辽宁、广东几个省，虽然辽宁现在发展不太快，但是它的基础比较好，千人保有量还比较高，这四个省的人口总量2.6亿，人口相当一个地区的6倍，GDP总量6.2万亿，也是很大的，人均GDP超过3000，汽车保有量360万辆左右。三类地区的省市比较多了，人口达到6亿多，GDP总量8万多亿，人均GDP1000多美元，现在乘用车保有量400多万辆。

　　(图)从增长率来看，红色标记的就代表的是一类地区，深红色代表二类地区，蓝瑟代表三类地区，粉红色代表四类地区，横向代表的是今年我们估计的需求量，纵向代表的是每一个省今年比去年销售量的增长率。我们现在有几个三类的地区，像内蒙、宁夏、河南、四川等等，这几个地方销售增长率非常快。四类地区粉红色消费量的增长率也非常快，都在30%-40%这样的水平。一类地区，北京、天津、上海，它们今年销售量增长率是比较慢的，一类地区虽然市场总量比较大，但是增长率已经比较慢了。二类地区总量小一些，增长率其次。三类地区增长率非常快，四类地区增长率也非常快。从这个角度来看，在未来市场的增量中，二三类以下的城市和地区它们占市场总量的比例在增量里面占的比例会越来越大，在总量的比例也会逐步提高。

　　从分城市的角度来看，全国大概有100多个城市，我们做了一个分析，红色还是代表一类地区，它的总需求量还是比较大的，蓝类的是三类地区，它们增长率比一类要高，一类地区2005年总的销售量是117万辆，增长率25%，二类地区是50多万辆，增长率20.6%，三类地区是43万辆，增长率33.4%，四类地区58.2万辆，增长率34.4%，基本上可以看得出来，它是按照级别越低，现在经济发展水平偏低的这些地方，他们的销售量增长率是比较快的。所以得出一个基本的结论，不管是从分省还是从分城市的角度来看，现在都是二三级的地方，它们的增长速度是比较快的。

　　有两个点需要大家注意，第一，这类变化会带来我们国家整体汽车市场具有可持续发展的能力，不会说第一类地区发展速度下降，全国速度会掉下来，至少这个担心大家大可不必，有二三类甚至四类地区支撑。第二，由于这些地区的变化，将来我们每个厂家，不管是广告投放、营销政策、公共关系等等，各方面都必须对二三级汽车市场给予足够的重视，当然我们提出二三级汽车市场的发展从2003年下半年就开始出现这个趋势，现在更加明显了。这就是我们今天要交流的内容，谢谢大家！