中国汽车零部件行业发展趋势展望
随着近几年来令人欣喜的高速发展中国的汽车产业正呈现出一片生机勃勃的景象。根据中国市场年鉴2003 和中国信息银行的数据统计，2001年中国汽车零部件销售总额高达178亿美元，其中大约42亿美元来自整车制造商的外包业务，而这一数字由于众多的整车制造商对其关键零部件采取的进一步外包采购策略，将在2005年以预期平均23.5%CAGR的年增长幅度达到97亿美元的市场总值。尽管如此，日益迫近的汽车产业链全球化趋势已经对零部件行业产生了巨大且复杂的影响。
我们应该清醒的看到，中国汽车产业目前还处在相对的初期发展阶段， 尤其是零部件行业仍旧缺乏国际竞争力。在中国2001年加入WTO之前，国内存在的各种地方性贸易壁垒，例如本地化政策及关联企业集团利益等问题严重制约了中国国内整车制造行业OEM的效率发展与竞争力。统计显示 国内目前依旧存在超过100家规模很小 企业结构复杂的整车制造商。另一方面 由于中国施行的集中计划体制要求国内的整车制造商须从其本地关联供应商处采购80%以上的零部件，从而进一步导致国内汽车行业一定程度上的低效和资源分散／割裂。绝大多数的这些小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制.
随着中国2001的入世以及汽车市场的进一步开放，包括关税的降低，本地化要求的逐步消除，中国汽车市场将快速进入另一个高速发展阶段。中国期望通过汽车工业的发展极大地促进整体国民经济的发展，与此同时积极地带动包括机械工业，橡胶，石油化工，电子，纺织，汽车金融物流，售后服务等基础工业和服务业的大发展。然而根据研究分析，由于国内零部件行业相对薄弱的支持，在过去几年当中大部分的整车产出都是由进口部件散装件和从国内外商投资企业采购的产品来组装的。2003年，中国进口了总值为30亿美元的关键部件和价值62亿美元的其它部件和辅件。
在进口件中，整车生产部件占绝大部分，只有不足15%是维修保养件。在日益加剧的本地竞争和供应商选择竞争中，国际性的零部件供应商正在更加积极地帮助国内整车制造商提高产品质量。据悉，上海通用汽车公司的零部件采购总体质量已经从1999年的2197 PPMproblems per million即每百万件出现问题的数量)降低到2003年的23 PPM。根据最新发布的ISO9001-2000版和 TS16949-2002版，均对汽车零部件供应商提出了更新更明细的要求。ISO9001-2000版要求供应商由静态用户管理转变为动态的过程管理 TS16949-2002版则要求供应商体系管理做到资源共享，利益共享，注重质量策划，关注客户。虽然中国被视为”低成本中心”，由于国内大多数零部件供应商相对较低的生产效率和偏小的生产规模，以及部分原材料无法达到汽车行业产品生产的质量要求而不得不依赖进口等因素导致国内生产的零部件在成本价格上普遍要比欧洲和美国高出15-20%。因此，降低成本，增强规模经济效益；辅以政策支持的行业结构整合兼并；导入精益生产已成为国内汽车零部件行业急需解决的课题。
目前，在国内拥有非常众多的汽车维修保养部件制造商，然而他们大多缺少品牌认知度，同时国内存在的知识产权，伪造品问题也亟待解决。另外，由于大多整车制造商正通过自主建立汽车销售门店及其网络 3S，4S向最终客户提供正品维修部件和维修服务，这一行为可能直接对那些众多的小规模汽车维修公司造成巨大的生存威胁。为此，那些小规模经营者经常采用一些非正常手段诸如使用价格低廉的伪造品用于汽车的维修保养。这些伪造品通常是通过一些传统的批发渠道，二级批发渠道和独立经营的小维修厂进行流通的.
根据最近的市场调研分析，零部件供应商的关系；企业结构与资源配置 质量控制和知识产权保护已经成为中国汽车整车和零部件行业面临的4个主要挑战。虽然中国零部件行业拥有了融入全球汽车产业链的良好政策环境和发展机遇，但是由于其自身存在的许多问题，使得我国的零部件行业的发展任重而道远。
事实上，由于新的竞争环境的形成，以欧美日为代表的全球性汽车产业链正在逐步构成一个新型的汽车工业零整关系，我们可以清楚地看到世界汽车零部件企业正纷纷从整车企业中独立出来，这极大地改变了原有汽车产业的垂直一体化分工协作模式，零部件企业与整车企业形成了对等合作、战略伙伴的互动协作关系。根据Ward’s AutoWorld的最新调研表明，以Honda，Toyota，Nissan为代表的日本汽车业在近几年来通过建立起一种以追求团队精神和协调意识，运用战略联盟或外包的形式，加强与供应商和承销商之间合作的新型零整体系显得尤为富有成效。经由细致的功能与成本比较，研究自身优势所在，或有可能建立起的竞争优势，并集中力量发展这种优势；同时，从维护企业品牌角度研究企业的核心环节，保留并增强这些环节上的能力，把不具有优势的或非核心的一些环节分离出去，同时不断寻求能与之达到协同的合作伙伴，共同完成价值链的全过程。日本企业的做法，摆脱了“纵向一体化”的负面影响，将资源得以外延，借助零部件企业的资源达到快速响应市场的目的，于是出现了这一新型的“横向一体化”模式.
根据目前发展的趋势，我们可以归纳总结为以下几种汽车零整发展模式
一个是以Delphi-GM，Visteon为代表的独立／分离式汽车零部件集团模式；第二种是把集团内部众多而凌乱的零部件公司整合集中起来，统一协调管理。这种集中式模式使这类零部件集团仍然附属于整车集团，还属于依附式发展模式。其代表包括上汽集团零部件集团，一汽富奥汽车零部件有限公司和东风有限公司零部件事业部等；还有就是独立发展，不依附于任何整车集团但又为多家整车企业提供配套供应及服务的独立式零部件集团模式。其典型代表为万向集团，它是国内独立式零部件企业集团发展的典范；最后是以湘火炬为代表的兼并式零部件集团模式。兼并式零部件集团模式是依靠兼并重组等资本运营手段，兼并重组其它汽车零部件企业，快速扩大本企业的规模与实力，形成大的零部件集团。
陈荣祥(作者为毕博管理咨询大中国区董事总经理 汽车行业负责人)
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