新一轮淘汰赛已经开启。
在刚刚过去的五月份,国内车市虽然没有举办大型车展,但“五一”小长假的需求增长带动了购车消费,填补了5月后三周车市的空虚,整体市场表现和四月份基本持平。整体虽然持平,但是造车新势力洗牌潮却进一步加剧。曾经的第一梯队“蔚小理”已出现明显分化,定位精准的理想进一步上涨,走大厂路线、产品线更多的蔚来与小鹏销量遭遇接连滑坡。第二阵营里,威马拉响危机警报,天际与自游家等末端企业几近停摆。
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市场整体洗牌后的格局是什么样呢?比亚迪坐稳王者宝座,埃安、理想成为榜二和榜三。埃安发布的数据显示,埃安5月销量45003辆,再创新高,同比增长114%。理想5月共交付新车28277辆,同比增长146%。哪吒、零跑、小鹏、蔚来等位列其后。累计来看,2023年1至5月,埃安、理想、哪吒、蔚来、小鹏分别以166323辆、106542辆、50375辆、43854辆、32815辆的数字占据交付榜单一至五名。从4月造车新势力交付排名巨变,到5月各家新势力车企差距进一步拉大,可以见得市场格局并不稳定,新势力再一次大洗牌。
一、新能源车企排名分化加剧
随着五一假期消费的带动,以及价格战的退潮,多数造车新势力实现了交付量的环比增长。同时,部分曾经的一线车企也开始呈现颓势下滑。
· 比亚迪无需多言
根据比亚迪官方发布的数据显示,在5月份比亚迪销量达到了240220辆,同比增长97.63%;乘用车239092辆,同比增长109.4%,继续蝉联国内乘用车市场销冠,众多冠军版车型的发力,以及插混、纯电技术的加持,销量无需多言。
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· 广汽埃安再创新高
5月,广汽埃安销量再创新高,达45003辆,同比增长114%,环比增长10%。1-5月累计销量166323辆,同比增长119%。依托大厂的埃安,在2022年直接飙升到了前三的位置。旗下车型埃安Y和埃安S依旧为主要销量来源,而家族的旗舰车型埃安LX则表现较为惨淡。随着Hyper GT的入局,埃安旗下车型的单车价格也将在一定程度上拉高,只不过这台有着炫酷车门的Hyper GT能否如预期的那般热销就难说了。
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· 理想发挥最稳定
据理想公布的数据显示,5月,理想汽车共交付新车2.83万辆,同比增长146%,连续三个月交付超2万辆,同时理想L7连续两个月交付量破万。截至2023年5月31日,理想汽车累计交付量为36.39万辆。理想汽车董事长兼任CEO李想指出,“5月理想汽车的营业收入(含增值税)超过了100亿元,这是公司历史上第一次实现了百亿级的月收入。”然而,这样的成绩李想并不满足,在5月10日的财报电话会议上李想表示,第二季度的销量会逐步爬坡,争取6月实现单月交付3万的目标。今年年底,理想也将推出自己的纯电MPV车型,支持800V 4C充电,且有望搭载麒麟电池。
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· 哪吒继续保持增长势头
哪吒汽车公布的数据显示,5月交付量达13029辆,同比增长18%,其中海外交付量为2042台。除销量表现外,4月开始交付的哪吒首款双门四座纯电跑车GT车型,5月是其第一个完整交付月,在这一月中,哪吒GT贡献了1716台的交付量。性价比依旧是市场最需要的东西,可能哪吒在某些方面不及其他品牌,但是哪吒给了年轻的消费者一个无法拒绝的尝鲜理由。此外,哪吒汽车的第30万台量产车也在5月正式下线。
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· 零跑迎来交付量表现的转折点
零跑自2022年9月之后,单月交付量开始出现波动下滑。2023年以来,零跑完成所有在售车型迭代,并在3月调整价格,发布增程版本C11,交付数据逐步回暖。时隔7个月,零跑汽车单月交付重回万辆级别,5月交付新车达12058台,环比增长超38%。其中,C系列交付新车超1万台,C11车系交付新车超7100台。零跑旗下主力车型售价都相对亲民,靠着性价比来打动用户。比如零跑C01,作为一款C级轿车,2023款车型的起步价已经下探到了14.98万元,卖得比油车还要便宜,无疑是市面上性价比最高的C级轿车。
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· 销售均价超42万元的腾势
5月销售11005辆,累计销售55496辆。腾势汽车是首个MPV单月冠军的中国豪华品牌,销售均价超过42万元。腾势连续3度破万,仅用7个月创下新能源豪华汽车品牌最快交付5万辆纪录,引领了豪华MPV市场价值新标杆。腾势D9享有比亚迪的技术赋能,包括“e平台3.0”、“DM-i混动技术”和“刀片电池”等,自2022年8月份上市之后销量就一路走高,最终在5月登顶MPV市场销量冠军。同时,腾势N7将于6月下旬上市,并于7月份开启交付。或许腾势N7上市之后,会让腾势汽车的销量更上一个台阶。
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极氪汽车在5月份销量达到了8678辆,实现了连续四个月的同比、环比双增长。截止到5月份,极氪汽车的累计销量也已经超过了11万辆,创下了豪华品牌交付速度新高。随着极氪X已经陆续开启交付,加上第四款量产车型即将到来,极氪汽车的未来前景还算是比较乐观。
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· 小鹏在等待苦尽甘来
5月,小鹏汽车交付7506辆新车,环比增长6%,P7和G9依旧扛着重担,而这两款车型显然无法撑起小鹏整体的销量大旗。在不久前的一季度业绩发布电话会议上,小鹏汽车董事长何小鹏曾表示,6月份G6会正式上市,7月份开始规模交付并且迅速爬坡。而就在交付数据公布的同一天,小鹏汽车官方微博宣布,小鹏G6将于6月9日开启预售。价格公布后,小鹏的股价也有所回升,看来市场对小鹏G6还是充满信心的。毕竟,作为特斯拉Model Y最直接的竞争对手,相对于比对手低了4万多元,只要产品力着实过硬,小鹏G6是可以撑起小鹏未来的。此外,6月开始,小鹏将和供应商一起大幅增加P7i的零部件产能,进一步放大P7i的销量。
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· 仅一款在售的深蓝
5月深蓝SL03交付7021辆。同时,深蓝S7即将陆续到店。作为深蓝汽车推出的第二款车型,新车定位新能源中型SUV,提供增程版、纯电版两个动力版本以供消费者选择,目前深蓝S7已开启预订,预订区间16.99-23.99万元。
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· 蔚来还有未来吗?
蔚来5月共交付新车6155辆,这个成绩应对目前旗下众多竞品车型,只能用惨淡来形容。今年前5个月,蔚来共交付新车约4.34万辆,同比增长15.8%。如今的蔚来正处在新旧交替的变革期之下,NT2.0架构下的ES6在5月24日已经上市,但是依旧没有给到消费者心目中的价格。而且随着服务权益的退坡,新旧车主都对蔚来产生了不少负面情绪,曾经的拥趸们也开始反噬蔚来品牌。6月12日,蔚来宣布调整全系新车的价格及首任车主用车权益,全系车型降价3万元,免费换电也将不再作为基础用车权益。而即将在6月15日上市的ET5旅行版被寄予厚望,但能否打动现在的年轻人还是个未知数,毕竟在国内市场旅行车始终是一个打不开大众的门。
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· 问界的颓势与华为的态度不无关系
从去年的表现来看,问界还算成功。但进入到2023年后,AITO问界的销量就开始止步不前,5月销量仅为5629辆,虽然连续三个月实现了环比增长,但增幅并不大。虽然华为的光环给了问界不小的竞争力,但问界新品迭代速度远不及竞争对手,目前仅有M5和M7两款车型支撑销量。此外,问界的颓势与华为的态度不无关系,今年以来,华为对于“不造车”一事的表态,以及官宣与奇瑞、北汽、江淮合作,都侧面对问界造成了冲击。
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· 同比增长231%的岚图
2023年5月,岚图交付新车3003辆,同比增长231%,实现连续三个月销量超过3000辆。前不久,岚图追光(配置|询价)发布了重磅的车主权益焕新方案,7.2万选装包限时免费以及包括充电0压包、质量0忧包、焕新升级包、岚图车主增换购回馈包在内的全新用户权益方案。这使得岚图追光实现“入门即满配”的产品力,对于销量的提升小有帮助。
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二、发展走向再分化
近几年,比亚迪、埃安、哪吒、零跑开始品牌向上发展,并逐步扩充产品线。比亚迪发布高端品牌仰望,腾势汽车也开始起量;埃安发布全新高端子品牌Hyper,首款车型Hyper GT对标特斯拉Model 3;哪吒和零跑也分别推出了哪吒S、哪吒GT,以及零跑C01。但即便如此,他们每个月的销量主力依旧是那些价格比较亲民的产品。如比亚迪的多款“爆品”;埃安AION Y和AION S占据总销量的绝大部分;哪吒V和哪吒U这两款产品撑起了大部分销量;零跑C11车系凭借出众的性价比优势,占据总销量的59%。
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虽然数字喜人,但是同比却不尽如人意。今年一季度,交付量只有1.05万的零跑,同比降幅达到65%;哪吒一季度销量排名挤下小鹏,坐上造车新势力第三把交椅。作为参考,今年一季度小鹏共交付1.8万辆,同比降幅达47%。
极致的服务,一直被蔚来视作护城河,但也为其带来巨大的成本压力。6月12日,蔚来宣布调整全系新车的价格及首任车主用车权益,全系车型降价3万元,免费换电也将不再作为基础用车权益。与此同时,竞品的层出不穷也逐渐抢走了蔚来的市场。去年12月上市的ET5成为蔚来新晋主力车型,占一季度销量近60%。今年3月27日飞凡F7上市,巴赫座舱、也能换电,与ET5空间相当,起售价却便宜了12万,产品竞争力非常强悍。服务“减配”、竞品发力、自身产品力不足等原因,导致一季度还整体增销的蔚来,从4月开始销量明显下滑。
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理想在今年可谓风生水起,销量的大幅上涨得益于准确的定位,目标客户与实际客户精准吻合。增程式路线、冰箱大彩电、大空间布局,让理想成为“奶爸车”、“高管座驾”、“大使座驾”的代名词。不同于走大厂路线、产品线多而全的蔚来和小鹏,理想专注于大空间SUV,与其他新势力同行相比有着更为突出的成本优势。而以“抠门”著称的理想也体现在了多个方面,理想创始人李想近日在微博上炮轰传统车企滥用营销费用,称“理想品牌市场费用率只有0.6%”。在广告投放上压低费用,也从一定程度上减少了理想的成本支出。
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蔚来、小鹏等只是下滑加剧,其它新势力却是达到经营危机的地步。
在造车新势力同属第二梯队、曾与零跑、哪吒齐名的威马已陷入股权冻结危机。企查查显示,威马汽车新增冻结股权数额4.99亿元,累计被冻结股权数额超45亿元。 早在今年2月,威马就因降薪、停薪等问题引发员工维权,威马还被上海市青浦区消保委点名“威马汽车或经营异常,消费者谨慎购买”。
更有造车新势力业务已基本停摆。一张疑似从天际汽车内部流出的文件显示,自2023年4月1日开始,公司部分岗位实行停工停产政策。尚停留在PPT造车阶段的自游家,官方App已宣布停止服务一月有余。车圈还有很多消失在历史长河的品牌和车型,如赛麟、拜腾、博郡等还未出世时就已出局。
回看2017年的国内造车新势力。彼时的数量接近200家,如今的2023年的6月,有量产车销售的新势力品牌,只剩下蔚小理、哪吒、零跑、创维6家。
三、入局高端需谨慎
如上文所言,部分新能源品牌产品拔高,实现品牌向上突破。但销量并不会一路长虹,当出现产品迭代升级的空档期时,可能会产生销量波动的现象,如今的蔚来和小鹏便深陷于此。
蔚来在5月份发布了全新蔚来ES6,相比老款车型,虽然新车的性价比与现款相比较高,但是售价依旧没有打动部分潜在消费者,同时相比竞争对手,如理想L7等又缺乏了产品亮点优势,五月仅靠ET5撑量,市场反馈如何还得看六月份的数据。
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小鹏在今年仅仅推出了新款小鹏P7i,加上G9车型的疲软无力,导致市场效果不佳。但是小鹏在市场已征战多年,具有一定程度的抗风险能力,在小鹏G9销量不佳的情况下,小鹏依旧可以调整资源,研发小鹏G6。作为特斯拉Model Y最直接的竞争对手,相对于比对手低了4万多元,只要产品力着实过硬,小鹏的高端局还可以延续。
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在六月份开启交付的岚图追光,主打一个“中式豪华“,7.2万的限时选装包让其实现了“入门即高配”。但是岚图在产品的定位和打造上离用户的核心体验诉求太远,在品牌营销上又没有一个明确的标签。 这带来的结果,就是岚图的车虽然造的扎实,但想打的点有些分散,最终没有形成聚焦与合力,呈现在消费者心中,就是形象模糊,存在感不高。 而追光提出的“中式豪华“是一条鲜有玩家尝试的路线,这就要看岚图能否在岚图追光上,把新中式的新形象和追光的产品优势凸显出来,让消费者能够对产品满意的同时,也能够获得“新中式”品牌赋予的精神享受。
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相对来说,极氪和腾势,表现还算不错。极氪目前只有极氪001和极氪009可以交付,但这两款车型的价格偏高,这也决定其市场销量。价格更亲民的极氪X将会在6月交付,这对提高品牌销量能起到非常关键的作用。
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连续月销量破万、累计销售近6万辆、平均售价均超42万,无论从哪一个角度来看,腾势D9都称得上成绩斐然,不仅改变了MPV市场以往别克GL8一家独大的市场局面,深刻影响了豪华MPV的市场规律,同时还大幅增加了自主品牌在高端市场的品牌影响力。腾势拥有比亚迪巨大的市场基盘支撑,不论从技术的支撑,还是用户的升级,比亚迪都能为腾势的发展蓄力。比传统豪华品牌更灵活,比新势力更技术,这是腾势在智能电动新时代不可取代的根本,再加上腾势D9启动了一个不错的开端,腾势已经具备了成为豪华品牌的实力。
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四、年中考或成关键
销量排行榜,最终考核车企的成败与否,还是看销量,看业绩。而品牌向上也好、产品拔高也罢,技术创新等等,最后到了消费者的环节,评判的标准始终只有一个,就是性价比,燃油车时代是如此,新能源时代也是如此。最总帮助车企登上销量榜的主力,依旧是那些价格亲民的产品。
如上文所言,不少车企都在5月或6月份发布重磅产品,走量的成败在此一举。如果产品本身的产品力具备优势,半年的成绩将有大幅改善,如果缺乏明显优势,反而将消费者引流到了竞争对手手中。要知道,从年中成绩就可以大概预估全年的情况,对于增加消费者和投资者的信心也很关键。因此,抓住六月份的关键期,将会是各家新能源车企眼下的重要课题。
全文总结:有些品牌的销量成绩非常稳定,有的则经常出现较大的波动。虽然单月的情况并不能说明整体,但是从品牌发展情况以及综合上半年的成绩来看,端倪已尽显眼前。借用岚图追光所提出的“中式豪华”来作为本篇结尾,如果消费者能够对产品满意的同时,获得了品牌所赋予的精神享受,销量准错不了。
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