威尔森：网约车市场的发展现状及展望

　　2016年网约车市场合法化，2017年进入快速发展期，2019年宏观经济放缓，政策趋严，市场交易规模增速放缓，进入规范调整期。从基本层面看，整个网约车市场仍有较大的发展空间。

　　政策方面，国家对网约车由粗放式管理逐步进入了精细化、规范化运营；经济方面，尽管新冠疫情给国民经济带来冲击，但国民经济长期向上的态势仍然相对乐观，居民可支配收入上升，亦将刺激消费者对生活质量的更高需求，旅游出行、拓展生活圈子，这都为出行市场发展带来利好。

　　城镇化发展、交通基建设施的完善也有利于孕育大量的出行需求；同时，互联网技术的发展也为出行行业的发展奠定基础。

　　网约车市场竞争格局

　　过去网约车市场以互联网企业互相厮杀为主，随着主机厂对出行市场重视度的提升，市场逐步形成滴滴“一超”，主机厂出行平台多元发展的局面。

　　以加盟为主的滴滴出行，在运力规模方面有着其它平台难以比拟的优势，并借着资本的扩张，市场仍然是一家独大的局面。以合规车为主的平台如曹操出行、神州专车、享道出行运力会有一定的限制，与其它平台相比，主机厂背景的曹操出行、首汽约车逐步取得较好的表现。

　　网约车主要业态模式

　　网约车市场存在多种业态模式，2018年网约车市场合规化进程加快，B2C平台在车型、司机、人员审核及监管方面存在竞争优势，扩张迅速。

　　而聚合模式的出现使得行业分工进一步细化，具备运力资源的出行服务商可通过接入聚合平台的模式获得用户订单流量，将精力聚焦在细分领域的精细化经营上，促进行业整体服务水平的提升和自身盈利能力的提升。

　　网约车市场交易规模发展及展望

　　2020年，网约车行业进入整合发展期，业务模式创新，运营变得更为精细化，在政策、经济、社会及技术的稳定发展下，居民对出行的需求增长，网约车市场具有良好的发展前景。

　　受新冠疫情影响，市场短期可能会有所收缩，但疫情也引起居民对公共出行的担忧，长远来看对网约车会是一个利好。

　　网约车市场用户月活趋势

　　从2019年的月活数据可以看出，2月份处于春节萧条期，用户月活有所收缩，春节过后用户需求逐步释放，用户月活逐步提升，随着市场玩家（如祺出行、T3、旗妙出行、聚合平台等）的加入，12月APP端用户月活达到约8800万。

　　受疫情影响，今年2月份多数城市仍然在复工复产的过程中，网约车用户月活大幅下降；2月有部分城市网约车暂停运营，市场供给波动巨大，预计2月订单规模的下降幅度至少60%-70%。

　　主要网约车平台用户月活趋势

　　2月份各平台用户月活较1月大幅下降，滴滴出行的用户月活下滑幅度相对较低，达23%，曹操出行、首汽约车等平台下滑约60%。

　　主要网约车平台司机月活趋势

　　受疫情影响，加之部分城市网约车停运，各平台网约车运力环比大幅下滑，滴滴车主下滑约30%，首汽约车司机约下滑37%。

　　滴滴出行的拼车业务逻辑

　　滴滴出行为了缓解自身运力不足，于2019年11月推出新的拼车产品，兼顾效率、成本与安全。

　　目前滴滴拼车全国235个城市上线，拼车业务的日订单量近250万单，滴滴计划2020年达到500万单。2020年，拼车业务将和专车、优享业务共同成为滴滴网约车的主要业务。

　　城际用车的发展：滴滴平台城际用车业务

　　为满足消费者城际出行的刚需，滴滴出行平台与交运集团合作推出了解决城市之间出行的城际专线业务，同时快车模式下的“远程特惠”也可解决城区至郊区的出行。

　　城际用车的发展：首汽约车的城际用车业务

　　首汽约车城际用车业务根据用户在价格、时间和地点等方面细分消费群体，通过推出城际拼车、城际用车两项服务满足不同客户的需求。

　　顺风车市场的主要玩家

　　顺风车市场玩家主要有三种类型：以顺风车业务为主，例如嘀嗒出行和哈啰出行，目前占据顺风车市场的主力地位；以快车专车业务为主，顺风车业务为辅，例如滴滴出行和曹操出行；以聚合平台模式为主，例如高德地图。

　　聚合模式降低获客成本

　　网约车公司应合理利用聚合平台降低获客成本，同时也要努力提升自有APP的用户粘性，扩大流量入口。

　　2017年，高德地图最早上线聚合模式，随后百度地图紧跟步伐。进入2019年，美团打车舍弃自营改为聚合模式，随后滴滴推出网约车开放平台，接着曹操出行在杭州推出“聚合叫车”。

　　车企布局高端化出行服务

　　随着国内消费升级，中高端用户的商务出行需求存在空白，吉利、戴姆勒、奥迪等车企开始布局高端化品质出行，进一步扩充自己的出行业务版图。

　　疫情下的网约车市场机会：信心是一种资产

　　过去网约车作为便捷、舒适、商务出行的一种升级选择，满足了部分出行需求，尽管受疫情影响，短期人们的出行计划受阻，但出行实际上仍是刚性需求。

　　在这场“战疫”中，群众的集体卫生意识被明显提升，“健康出行”未来将会形成一个明确的需求市场。本次防疫战中，以滴滴为代表的“智能出车质检系统”极大地提升了人们对网约车出行的信心，未来也将成为争夺这部分出行需求的关键。