陈宁：科技企业与车企竞合关系分析与展望

　　文：德勤中国咨询合伙人 陈宁

　　互联网和科技企业近来在汽车产业中的影响力越来越大，从无人驾驶到精准导航，乃至车内娱乐系统的丰富，都离不开科技企业的支持。

德勤中国咨询合伙人 陈宁

　　回顾2019年，车企与科技公司的合作更加频繁和紧密：宝马与腾讯宣布双方将在天津设立计算中心，利用腾讯的云计算和大数据，为宝马提供开发自动驾驶汽车所需的基础设施；百度与中国一汽红旗共同打造的国内首批量产L4级自动驾驶出租车Robotaxi-红旗E。界亮相长沙展开测试；吉利与百度在车联网领域加深合作，从吉利博越PRO开始，吉利汽车将开始全面搭载融合小度车载交互系统的GKUI19系统。

　　随着科技企业在自动驾驶、车联网技术上的能力逐步显现，以及与车企合作的逐渐深入，车企与科技企业的竞合关系，在未来5G时代谁将拥有主导权等话题也受到关注。

　　从德勤观点看，双方依然是合作为主，但是不排除随着车企向服务型企业的转型，双方产生竞争的可能性。

　　现阶段科技企业与车企之间合作关系占据主导地位。目前整个汽车行业向服务型公司转型仍处初期，车企在车辆设计、整合、量产制造上依然拥有强大的核心竞争力，行业壁垒较高，但是在前沿的传感器、物联网、AI等领域非车企所长。科技企业在互联网、软件、通信、芯片等技术方面持有优势，所以双方想要在交通出行领域提供服务，合作是最优选择，是必然趋势。

　　当然，未来如果车企不能持续在核心领域保持竞争力，汽车成为“通用化硬件”时，科技企业有可能将车企仅作为一个外包的代工机构，将其挤到产业链上游。（类似于智能手机领域）科技企业自己把握设计、研发、服务、流量等核心环节。但是即便未来有竞争，车企通过百年来沉淀的制造经验、技术、工艺，以及稳定的供应链模式，仍非科技企业所熟悉，双方仍需深度合作。

　　从具体的趋势看，目前科技企业起到的还是补充作用，成为整车车企在技术领域的供应商。但是如果放大到更大更前沿的领域是双方在解决交通领域、移动出行服务、智慧城市等领域进行更广范围的合作。决定未来两者关系的，是未来的交通和出行模式究竟会怎样。我们认为，未来两者合作关系很可能是在供应商基础上的赋能关系。科技企业是赋能者，而车企则在这个新环境中来提供服务，比如说。

　　1、阿里从底层系统和汽车与城市的关系出发，与上汽联合孵化了斑马网络，以AliOS为基础帮助汽车实现智能网联化，同时阿里也提出了城市大脑概念，通过智慧路桩等布局，让城市能够感知车辆行驶数据，增强车与城市的联系。

　　2、腾讯选择做车企背后的数字化助手，将自己的连接能力和人工智能能力带入汽车产业，让其数字生活在上车前、上车后、下车后可以无缝衔接。

　　3、华为借助通信优势，通过“端、管、云”三个维度进行车联网布局，积极与车企开展深度合作。端：自研芯片，推动汽车终端智能化；管：通信模块等奠定连接基础；云：部署云端算力，打造车联网生态。

　　在这种合作关系下，两者互相赋能，彼此融合。速度和布局将决定车企和科技企业在这种合作关系中的话语权。对于科技企业而言，找到一个像汽车行业这样具有规模/资金/跨学科整合度的行业，并让其进行技术变现的场景不是很多。因此，与车企合作可以帮助科技企业尽快找到技术的应用变现场景。比如车联网带来的IOT技术的变现，新能源车辆需求带来的电力变革和氢能源变革，这些前沿技术都可依托汽车产业的庞大基础得以快速实现。

　　而车企也在活用这些技术，从单纯的解决交通出行，向其他的延伸领域，例如物流重塑、无人驾驶零售等新服务领域进军。以无人驾驶技术为例，物流行业的应用将快于乘用车领域，并且将延伸到其他的领域。德勤正在做一个哪些行业/场景会被Autonomous +的研究。具体来讲，我们构建了“自动驾驶影响指数”模型，用于系统的分析自动驾驶技术对各个行业的影响以及应用场景的前景。这个指数主要分析自动驾驶当前及可见未来的能力与行业/企业的痛点的匹配度，行业/企业的需求越刚需，自动驾驶当前能解决问题的能力越高，该行业的自动驾驶技术应用的前景越好，落地速度也越快。

　　1、长远立足，需以顺应时代的方式巩固现有壁垒，并布局未来汽车产业的可能利润点：目前车企的护城河是车辆设计、量产以及一体化的供应链管理。车企需要以顺应时代的方式巩固这些优势。同时，布局并逐步发力于未来汽车行业利润点。长远来看，汽车行业有很大可能进化成类似电脑的Wintel时代（整个产业链围绕着Windows 操作系统和Intel芯片），未来谁能掌握智能汽车的核心操作系统和核心计算芯片，将成为包括车企、科技企业、新兴企业竞争的战略制高点。

　　2、在向“服务型公司”转型过程中采用新的敏捷方式去探索和迭代。就汽车产业的复杂供应链来看，车企都将会是资源的整合者。在过去，传统车企向各个供应商采购零部件，制造汽车推向市场；而未来，车企将以合作或者投资于科技企业的方式，扩展自己的产品与服务，成为包含服务的整合者。

　　部分车企已经开始通过与前沿科技企业合作，在无人驾驶/城市智慧物流/智慧城市/5G信息处理等方面进行探索。但是这需要车企自我革命，从DNA上进行转型。诸多国际车企都提出了要转型成为“服务型公司”， 但是这个“服务”具体是什么都在探索中。这也说明了大象转型的难度。

　　中国作为全球最大的汽车生产国和消费国，从政府到消费者对于前沿科技的开发和使用都抱有极大热情。加之中国拥有全球领先的创业环境，各大科技巨头都在车的应用场景中有重大投入，很有可能探索出全新的商业模式。所以如果能够在中国这个试点市场帮助全球车企进行探索，是一个非常有意义的事情，也是德勤目前正在帮助诸多车企进行的。

　　展望2020年，我们相信车企除了会在现有话题上持续和大型科技企业深度拓展外，还将把一些新话题和初创企业合作。尤其是在车联网及L3自动驾驶功能的逐步应用，自动驾驶车队（如Robotaxi）的测试运营，以及智慧交通/智慧城市的创新场景应用的探索上，会发生更多的合作。同时，车企会不断加强自身在核心技术和操作系统上的研发能力，以保持自身的竞争力。