自主车企赚钱能力:广汽单价高 长城称雄

  2016年刚刚过去,自主车企将相继公布销量成绩。从目前的形势看,在购置税优惠政策和SUV热潮推动下,大多数公司全年成绩总结将是一片欢呼雀跃。只是谁能够真正从行情暴涨中获得益处呢?恐怕并非一个销量数字可以概括。

自主车企赚钱能力:广汽单价高 长城称雄

  打个比方,如果销量上去了,但每辆车单价都很便宜,那么整体销售收入可能并不突出,能够享受到的红利有限。《汽车公社》从相关渠道获得了国内主流自主品牌汽车制造商当前的单车售价,结合前11月销量数据(因目前大多数自主品牌还没有给出全年销量),对比了这些企业的赚钱能力。

  通常来说,SUV大户往往能够达成较高的单车售价,只不过SUV并不是“不二法门”,也未必能给单车价格与利润背书。

  广汽、长城领跑

自主车企赚钱能力:广汽单价高 长城称雄

  本次《汽车公社》一共整理了11家自主车企的数据,包括:北京汽车、比亚迪汽车、长安汽车、长城汽车、东风柳汽、广汽乘用车吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车和上汽通用五菱(注:上通五菱企业属性上是合资公司,但五菱宝骏却属于自主/合资自主,本文按品牌属性将上通五菱纳入对比范畴,并在统称中使用“自主车企”泛指),其他自主车企单车价格暂不可得。

  按照单价排名来看,广汽乘用车、长城汽车和上汽乘用车处于第一阵营,单车售价都超过了人民币10万元。其中广汽乘用车以12.68万元折桂,这家公司去年2016年凭借SUV惊艳车市,稳坐自主SUV亚军的传祺GS4,以及自主挑战高端的先锋传祺GS8,都是表现可圈可点。根据《汽车公社》从厂商经销商处了解到的信息,指导价9.98-16.18万元的GS4以12万元以上的车款为销售主力。至于指导价16.38-25.98万元的GS8则更是捅破了自主车型15万元的天花板。

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  长城和上汽分别以11.81万元和11.03万元摘得榜眼与探花。长城也是自主挑战高端的先行者,虽然哈弗H8和H9表现未达预期,但加起来月销也能过千辆,特别是H9处于硬派越野细分市场,月销900到1,000辆已经难得;哈弗H7指导价14.98-19.38万元,现在月销过万元,可以视为长城“渐进式高端化”路线的成功一步。

  上汽则是依靠荣威RX5(指导价9.98-18.68万元,主力车款终端价格过10万元)、荣威360(指导价7.59-12.99万元)、名爵锐腾(推出2017款之前起售价11.97万元,现下探至9.98万元),也进入了“十万元以上俱乐部”。甚至可以说,荣威e950虽然前11月总计销量只有3,000辆左右,但指导价高达28.88-30.88万,对提升公司单车售价也起到了一定的拉升作用。

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  如果将8万元级别和7万元级别分别作为第二档和第三档,则第二档车企包括吉利比亚迪江淮,第三档涵盖东风柳汽、长安奇瑞。单车售价低于7万元的两家车企分别是北京汽车和上汽通用五菱。作为微车大户,上通五菱居于这个地位可能并不让人意外。

  SUV作用:实属利器,但并不唯一

  单车售价其实是一个相当重要的指标,因为更大的价格空间大多数情况下有更好的利润弹性,虽然也有部分例外。细心的读者不难发现,单车售价排名最高的两家车企广汽乘用车和长城汽车,在产品结构上都非常依赖SUV。那么是否单车售价情况较好的企业都是依托SUV呢?

  较之轿车,SUV有更好的溢价水平。由于车体更加高大,容积空间更宽敞,相应的定位也会上移,通常同一个平台衍生的城市SUV售价都会高于轿车,往往会和更高一级别的轿车价格接近。举例来说,第一代大众途观采用了PQ35平台,也是高尔夫6的平台,但在指导价上第一代途观却达到19.98-31.58万元,远高于高尔夫6,接近帕萨特迈腾

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  考虑到这一点,《汽车公社》计算了本文中11家自主车企今年前11个月SUV销量占比。广汽和长城无疑最高,分别达到92.8%和96.5%,是不折不扣的“SUV专业户”。但是从第三名上汽乘用车开始,对SUV依赖的程度就明显降低,这个比重为41.2%,不足一半。至于第4名吉利汽车,虽然2016年连发3款新SUV(博越、帝豪GS和远景SUV),但因为SUV基数较低且新车处于爬坡阶段,占整体销量比例仅有27.7%,只高于依赖五菱宏光MPV的上通五菱(23.3%)。

  其余7家车企中,只有江淮(74.6%)和北汽(56.1%)的SUV销量比超过50%,其他车企的SUV均未占得“半壁江山”。如果细致分析起来,则显而易见,并非所有单车价格较高的车企都只依靠SUV,也不是所有SUV销量比重大的车企都能保证较高的单车价格。

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  除了第一档的上汽,第二档(8万元以上)的车企同样不是“专吃SUV饭”来拉升单车价格。例如吉利依靠“博”字辈车型走高端化路线,虽然博越SUV销量占大半,但指导价为9.88-15.78万元,不及博瑞的11.98-22.98万元;博瑞在销量规模上自然不能与博越看齐,然而四五千辆级别的月销量也不容小觑,帮助吉利在单车售价第二阵营里处于领先地位。

  再看比亚迪,其实这家公司缺少类似博瑞这种大型化而销量可观的轿车产品,并且紧凑SUV也不如博越畅销,然则新能源车相对同蓝本燃油车价格都有所提升,这一点其实对比亚迪进入第二档次大有裨益。而在终端上,这部分多出的价格又被政府补贴所抵消,使得比亚迪新能源车性价比相对燃油车没有多少损失。

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  反观SUV占比超过七成的江淮,因SUV阵营全部是S2、S3这种小型SUV,单车价格自然只能排在第二档末尾。至于北京汽车,最畅销的绅宝X35也只是指导价6.58-8.88万元的小型SUV,销量支柱其次是更小的绅宝X25(指导价5.58-7.58万),自然单车均价难以居高。

  总体来看,SUV内部仍然存在价格迥异的多个级别,主力锁定紧凑SUV企业,其单车价格势必超过以小型SUV为主力的公司。而在SUV之外,高端化轿车(如吉利博瑞)、新能源车(如比亚迪)也不失为拉升单车价格的可靠方法。而吉利居低的SUV占比也暗示着,这家企业仍有较多的SUV红利潜力待开发。


	整体收入:长城规模仍前茅 
整体收入:长城规模仍前茅

  看到自主品牌销量冠军上汽通用五菱单车价格排在最后,是否还遗漏了什么?于是公社君将销量与单车价格相乘,即得到2016年前11个月各车企新车销售收入。

  这样一来,收入排名第一的企业便是11月销量击败长安的长城汽车,980亿元整车新车销售收入傲视其他自主车企。而长安和上通五菱虽然单车价格不高,但凭借过百万辆的销量,仍旧斩获了750亿元以上的收入,跻身前三甲。单价最高的广汽因销量规模仅排第8,收入也只能刚好进入五强。最均衡的企业吉利,销量、单价和收入都排第4。东风柳汽和北京汽车则排在收入最后两位。

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  当然,这里的销售收入和财报中的营业收入存在一定区别,且不说只统计了前11个月的业绩,并且范围局限于整车新车销售业务,而车企在财报中最显眼位置的营收与利润,往往在汽车板块之外还有零部件金融等业务,相形之下,本文更侧重衡量整车板块的业绩。

责任编辑:孙建超

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