【干货】二手车电商群雄并起,谁将成为最后的赢家?

二手车电商仍处于起步阶段,群雄混战的局面在所难免。孰优孰劣,尚待时间验证。

  曦岩丨AutoKol对于中国二手车电商行业而言,2016年注定是不平静的一年。今年两会期间,国务院总理李克强在政府工作报告中指出,要“活跃二手车市场”,将其作为“深挖国内需求潜力,开拓发展更大空间”的一项重要内容。这是“二手车”第二次被写进政府工作报告。之前在2009年,“加快二手车市场发展”首次被写进政府工作报告。随后不久,国务院办公厅印发《关于促进二手车便利交易的若干意见》,就促进二手车便利交易、繁荣二手车市场作出了相关部署。其意义不只是列出了取消二手车“限迁”政策的时间表,更在信息公开、信用体系、税收金融、流通模式和流通制度等多方面做出了科学合理的顶层设计。“一直压在二手车流通行业的‘三座大山’(限迁、税收与临时产权登记制度),现在终于看到即将移开的影子了。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊日前表示。长期以来限制二手车市场活力的政策屏障正在逐个被攻破,2016年二手车市场将迎来发展的春天,二手车电商的潜力也是毋庸置疑的。随着互联网和移动互联网技术的快速发展,个人和企业通过在线方式完成大宗交易的习惯逐渐形成,二手车行业开始快速进入电商化历程。近两年,大批企业进入二手车电商行业,资本也给予了高度的关注,整个市场发展迅猛,市场格局尚未定型。在此背景下,各大电商平台纷纷摩拳擦掌,准备大干一场。问题是,谁将成为最后的赢家?群雄并起“马太效应”开始显现

  回首过去的2015年,虽然二手车整体市场并没有迎来真正的爆发,但二手车电商行业却已是火热异常。

  一方面是新兴平台的力量不断涌入,2014年扎堆成立的众多二手车电商平台在经历了最初的布局之后,开始发展壮大。与2014年车易拍、优信拍两家独大的局面有所不同,2015年,优信二手车、瓜子二手车、人人车、平安好车、车享拍、天天拍车、车置宝、好车无忧、车王、车猫网等新兴平台规模不断升级、车源数量迅速提升。相应的,市场集中度也有所降低。另一方面,随着腾讯、阿里和百度等巨头的强势介入和相关资本方的跟风而至,一些二手车电商平台在广告和营销的推动下,呈现出加速发展的态势。事实上,二手车电商市场如今已经沦为一片红海,各大平台间的胜负之战已是如火如荼。2015年,国内二手车电商市场开始打起第一轮广告战,战火从最初车易拍与优信拍之间的ToB领域,延绵到新兴的ToC领域。优信二手车在7月份率先发起广告攻势;9月份,瓜子二手车在上线第一天就开始打广告;11月份,人人车也加入了广告战。据统计,优信、瓜子、人人车去年的广告投入分别为5亿元、3亿元和1.5亿元。今年,广告大战愈演愈烈。不久前,瓜子二手车宣布获得2.045亿美元的A轮融资,并计划投入10亿元将广告进行到底。而人人车也宣布以5亿元广告继续跟进,提出“2016纵横战略”,并透露即将完成D轮融资。与此同时,其他二手车电商平台也没闲着。日前,车猫网宣布与国机汽车达成协议,取得国机汽车真容二手车的控股权,意在北京启动非主机厂品牌二手车业务。优信二手车也不甘寂寞,其与58同城之间的绯闻与争端,最近正闹得沸沸扬扬。易观智库分析认为:到2015年年底,国内二手车电商平台创业窗口已经基本关闭;未来的行业巨头,将大概率出现在已有的平台企业当中,竞争将体现在运营能力和规模实力上。并预计,“强者愈强、弱者愈弱”的马太效应将开始显现。今年将会出现更多规模较小、车源不稳定、买家流量低的二手车电商平台退出市场的现象,并购也将是近年内二手车电商市场出现的大概率事件。

  据了解,58赶集集团旗下C2B二手车拍卖项目58快拍,日前宣布于本月停止运营。此前,平安集团宣布将旗下的平安好车业务整合并入平安产险。

  据易观智库统计,2015年,以车易拍、优信拍、平安好车、车享拍为代表的ToB模式,是二手车电商交易的主流,共计占比接近80%。而包括瓜子二手车、人人车、优信二手车在内的ToC模式,占比仅为20%左右。

  总体而言,二手车电商交易模式仍在探索之中,孰优孰劣,尚待时间验证。多种交易模式并存的混战局面,恐怕仍将持续较长一段时间。相比之下,ToB模式发展比较成熟、交易效率高,但市场存在天花板;ToC模式当前阶段交易效率较低,但对个人用户吸引力较大。与此同时,ToB二手车电商平台如优信、车易拍等,都开始往产业链上下端延伸,逐步实现C-B-B-C的全产业链布局,而不拘泥于某一种模式。痛点犹在二手车电商任重道远从实际交易量上看,二手车电商行业还有广阔的发展空间。

  按照中国汽车流通协会的预计,到2020年,我国二手车交易量将超过2,000万辆。而据其统计,2015年全国二手车市场累计交易量为941.71万辆,相比2014年微增2.32%。实际上,这一数据包含有重复过户车辆,如按独立VIN统计,二手车交易量只有700余万辆。也就是说,二手车交易量与同期2,496.76万辆的新车销量相比,比值仅为1:3,甚至更低。

  另据易观智库统计,2015年,国内二手车电商平台交易规模已达到101.2万辆,同比增长近70%,但二手车在线渗透率仅为10.7%。据其预测,未来几年内,二手车电商将持续高速增长,预计2018年二手车电商交易量将超过300万辆。

  值得一提的是,虽然二手车电商广告铺天盖地,但优信、瓜子、人人车等目前均未实现盈利。瓜子二手车CEO杨浩涌在宣布A轮融资成果的时候,也曾直言,“今年不考虑盈利”,且暂时“没有盈利预期”。人人车CEO李健则表示,人人车目前也只是实现了“单城盈利”,而所谓的单城盈利,并未将总部品牌推广、研发等费用计入成本。有业内人士指出,二手车电商广告带来的流量转化率仅为万分之几,集客成本高达上万元,如果算上运营成本和交易补贴,成本则会更高。在没有形成较大交易规模的条件下,单凭3%的佣金收入,很难实现扭亏为盈的目标。实际上,二手车电商“烧钱”打广告,目前主要还是靠融资支撑。显然,在盈利前景尚未明确之前,这种投资有着较大的风险,也难以长期存续。此外,人人车副总裁杜希勇在接受AutoKol采访时表示,人人车要争做二手车全行业第一家实现盈利的电商平台。由此可见,整个二手车电商行业的盈利状况不太理想是现实问题。

  更值得注意的是,二手车电商行业正面临着诚信考验。

  二手车电商存在的核心价值,就是利用自身优势,为传统二手车经销商解决收购渠道窄、同质化竞争严重、部分诚信缺失等问题,消除消费者过去所面临的二手车交易不诚信、不透明的痛点。但事实上,这些问题和痛点依然广泛地存在。今年央视3·15晚会曝光了车易拍“差价”骗局,实际上也是为不断升温的二手车电商行业敲响了警钟。与此同时,部分二手车电商平台也因出售事故车、调表车、混杂车商不直卖等问题,被国内各类媒体曝光。显然,二手车电商目前最主要的任务,应该是解决权威认证、全国规范以及进一步完善售后服务环节等问题。总而言之,我国二手车电商仍处于起步阶段,群雄混战的局面在所难免。当前很容易形成一种粗略的认识,仿佛谁的“肌肉”更强壮、谁的资金实力更雄厚,谁就更有希望赢在最后。因为二手车电商还有许多重要的工作要做,涉及到大量的前期投入。包括“跑马圈地”、烧钱打广告,短期内都无可厚非。但从长远看,AutoKol认为,最后的赢家一定是那些树立起诚信品牌、具有良好口碑,并在盈利模式上得到资本市场和消费者真正认可的企业平台。只有在交易环节让消费者获得足够的信任和安全感,才是二手车电商平台快速崛起的支点。未来,也许就像易观智库所预见的那般,最后的赢家将从现有的企业平台中诞生。究竟会花落谁家?且拭目以待。

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