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调查

专题策划制作:新闻部 李芳芳

过去5年,全国微车销量基本上以每年10万辆的增速发展。2008年,全国共销售微车130万辆,只比2007年增长了2%。今年,在多重政策利好的刺激下,微车销量出现了前所未有的爆发式增长。微车已经成为决定企业排名举足轻重的力量。与之相对的,是喷涌而出的市场需求。2008年中国微车销量不足100万辆,2009年这个数字已上升为195.05万辆,同比增长83.39%。乐观者预计,2010年微车增幅仍有望达到两位数。中国汽车工业协会不久前发布的2009年汽车制造商销量排名前5位:上汽2705457辆、一汽1944576辆、东风1897728辆、新长安1869802辆和北汽1242980辆。如果扣除上述企业中的微车销量,那么这个排名将重新变为:一汽1871722辆、东风1703598辆、上汽1700407辆、北汽1148318辆和新长安898425辆。 [全文阅读]

现象:车企竞逐微车市场

一个一度被边缘化的行业,十年前受政策之囿黯然退出汽车消费的主流城市,十年后因政策助推重新回归主流。在微车第一阵营中,上汽通用五菱和新长安汽车优势明显,2009年两者市场集中度达到74%,2010年势必继续领先。紧随其后的是东风小康,当然前提得排除东风小康跟东风分家的可能变数。2009年因为没有微车而只能屈居第五的北汽为此痛心疾首,发誓要在2010年挽回损失……详细

原因一:政策“双击”

2009年汽车产业结构调整迈出新步伐

汽车振兴规划“四大四小”兼并重组稳步推进,2009年销售量前十名的企业集团共销售汽车1189.33万辆,占汽车销售总量的87%。年销售量超百万辆的企业集团分别是上汽、一汽、东风、长安和北汽,五家企业集团2009年销售汽车966.05万辆,占汽车销售总量的71%,比上年提高9个百分点,集中度进一步提高。 [详细]

汽车下乡政策延长一年 微型货车受益最大

“汽车下乡”至今已满一年。得益于“汽车下乡”以及各项优惠减免政策,国内微车在2009年同比暴涨74%。汽车下乡政策实施延长一年,至2010年12月31日止。[详细]

从2009年年初开始,燃油税改革、购置税减半、汽车下乡、以旧换新等一系列利好政策出台,目的:一是促进小排量汽车特别是微型车的销售,调整产业结构,实现汽车行业的节能减排;二是给自主品牌汽车创造良好的环境,推进自主品牌汽车的发展。

原因二:市场吸引

对微车市场前景看好无疑是车企集体冲动的重要原因。行业数据显示,2009年交叉型乘用车实现销量195万辆,同比增长83%,在汽车各子行业中增幅排在第一位。

在50亿元以及其后可能高达数百亿元“大蛋糕”的诱惑下,几乎政策涉及到的所有车型的生产企业都欢欣鼓舞,大多微车厂家都表示会提高销售目标。而自主品牌企业已经开始在渠道建设与服务方面提早布局。可见,自主品牌企业对这一政策所带来的机遇相当重视。 [详细]

数据显示,去年国内的微客用户中,农村购车者占总数的八成左右,正是汽车下乡、以旧换新等政策刺激了农村消费群的购车欲望,才带来了去年我国农村汽车市场的高增长。其中,尤以山东、河北、浙江等城市的微客购买量最大。随着载货量更多且更安全的汽车的普及,城乡之间的差距正在被逐步缩小,汽车流动性的加大也促进了农村其他市场的进一步繁荣。

据不完全统计,2009年国内微车产能约为200万辆,今年微车新增产能达到80万辆,产能增幅约40%。如果产能规划全部实现,2012年行业产能将增至约500万辆。微车产能正以“大跃进”的方式扩张。 大长安布局完成后有望反超上汽通用五菱,在两大巨头各自较劲的情况下,一汽、东风的微客品牌也开始暗度陈仓。另外,新加入微客车型生产的奇瑞、吉奥、力帆等汽车企业,今年也希望迎头赶上,奇瑞更是将其今年的微客销售目标制定在15万辆。中国流通协会副秘书长王都表示:“现在看来,长安汽车的发展由来已久,其在生产基地及网点分布上也有较强的优势,但今年长安集团要想超过上汽通用五菱仍有一定难度,市场格局可能在明后年发生改变。”微客市场的竞争主要仍来自于各企业自身的市场管理和规划。 [全文阅读]

卫冕之王五菱 VS 志在必得长安

优势:四年蝉联冠军,品牌服务口碑良好

连续四年蝉联销量冠军
连续四年蝉联销量冠军

合资以来,上汽通用五菱充分集成股东三方资源,实现快速发展。2006年至2009年,分别以45万辆、55万辆、65万辆、106万辆的产销量,持续四年蝉联微车行业销量冠军,成为国内第一家年产销超100万辆的单一车企。而上汽也凭借上汽通用五菱的销量,在2009年以270万辆的成绩蝉联稳居中国第一大汽车集团位置。 [详细]

保有量最大持续增长

农民代言显然让上汽通用五菱在营销上高出一筹。据上汽通用五菱数据,在五菱汽车的购买者中,农村用户的比例已经上升到80%,在浙江、山东、河南的不少地方都涌现出“五菱村”,五菱微车在当地的保有量甚至超过80%。[详细]

挑战:产能受限,政策导向超前预支市场

产品线单一 轿车战略难以评估

为寻求更高的利润和更广阔的发展前景,SGMW一直在寻求发展中级车的机会,但SGMW的中级车之路走得并不顺畅。一个很重要的原因是,通用对目前国内两大乘用车企业—上海通用与SGMW错位竞争的局面表示满意,不愿打破现有的平衡格局。 [详细]

股权生变 试水海外市场

上汽通用五菱副总经理袁智军本周表示,股权变更是股东之间的事情,需要政府审批。但三方股东达成共识,即是股权的变更不会影响合资公司的发展。 [详细]

依赖政策 J.D.Power预计通用五菱将现负增长

很多可能受这种政策鼓舞的消费者已经购买了汽车,在鼓励措施的作用下,2010年的汽车销量已被“提前实现”。五菱微型面包车今年的销量将下降接近6%。 [详细]

上汽集团:开创“中中外”合作模式

上汽通用五菱
上汽通用五菱

上汽通用五菱可谓是最大的赢家,其微客产销量不仅仅借助国家利好突破了百万辆大关,高达60%多的增长率也让其稳坐蝉联四年的微客老大宝座。

上汽通用五菱:渴望竞争对手所带来的压力

上汽通用五菱2010年受产能限制,销售目标只有123万辆,增长率仅16%,这与长安集团的高增长率形成鲜明的对比。新长安集团对五菱形成了较大威胁。 [详细]

“低成本仍是微客核心需求”

现在市场上的微客产品集中在3万到5万元,价格不能超过农村消费者的承受能力。这些年微客价格总体上升,但价格的推移必会伴随产品性能的提升。 [详细]

上汽通用五菱43.5亿元补发动机短板

五菱公布43.5亿元投资计划,用于在柳州建零部件配套体系,将使上汽通用五菱的发动机产能达到87.5万台。 [详细]

优势:品牌整合战略奏效,寄望200万产能以量取胜

品牌整合 销量跻身行业第二

重组后的长安汽车以20.3万辆的成绩,仅次于上汽,位居今年2月国内汽车企业销量亚军。其中,重庆长安汽车销量为15.9万辆,同比增长97%,兼并重组的哈飞、昌河后,长安也势要夺回微车销量第一的位置。 [详细]

提升产能 以量取胜

张宝林表示:微车是规模产品,所以长安提出“规模化、本地化”的原则,它在任何一个地方建设,量都不会少。 [详细]

质量提升成未来发展的核心

长安汽车正深入地规划完善整个企业品牌提升的战略,以实现企业品牌形象的快速提升。质量建设是品牌建设的重要组成部分。为此,长安汽车高薪聘请宝马、丰田、马自达的专家、工程师到长安汽车来为产品质量把脉。2010年,长安汽车在各项质量指标的提升上都定下了严格的量化目标。[详细]

挑战:份额赶超五菱,合资板块对抗东风

销量跑赢五菱是首要目标

单从数字上看,整合后的新 长安集团其微车销售与上汽通用五菱已经相当,但仔细分析,其实作为后来者,上汽通用五菱这两年市场份额不断扩大的前提是,哈飞、昌河甚至包括长安在内的三 大老微车品牌市场份额的收缩。业内对长安整合哈飞、昌河后最大的担心是,企业文化能否尽快融合,从而实现放大效应。仅仅“做大”不是目的,“做大”并且“做强”才是最终目标。 [详细]

利用合资板块 对抗东风汽车

对合资板块的调整,则是长安针对“宿敌”东风汽车的重要举措。“现在已经由长安集团取代哈飞,来跟PSA直接谈判,未来合资协议达成后,有可能会利用哈飞汽车在深圳的生产基地。” [详细]

新长安集团:自主发展整合做大

新长安集团
新长安集团

整合了哈飞、昌河等企业之后的新长安集团,长安汽车的微客和微货销量将达100万辆。今年长安集团超过上汽通用五菱的决心已定。

长安汽车

2009年,长安汽车实现全年产销140万辆,以63%的增幅位居“四大汽车集团”之首。其中,长安微车同比增长95%。 2010微车品牌战略“一家一户一长安”[详细]

哈飞汽车

按照长安汽车集团的总体部署,哈飞汽车通过合理安排生产等方式,不断提升微车生产线工作效率,日产量由年初的760台逐步提高到850-1000台。 [详细]

昌河汽车

为进一步突出“大长安”品牌,未来哈飞、昌河等知名微车品牌将可能逐步退出市场,而只是以车型品牌出现。[详细]

群雄竞逐微车市场

一汽集团:借兼并走上微车路

一汽吉林
一汽吉林

“微车赢,则一汽赢”是一汽集团总经理徐建一对旗下一汽吉林微车板块的期许之言。一汽吉林去年销量81748辆,在微车生产企业中位居第五位。

大发的退出“换来”一汽吉林翻身

一汽吉林通过集团作战的方式,将旗下产品以组合作战方式推向市场,再加上及时的新车战略,使得一汽佳宝、平头微客、微卡、森雅M80、佳宝V70等车型一起发力,成为销量突破式增长的原动力。 [详细]

其他车企:后入市者借并购、重组为主

奇瑞汽车

与其他微客品牌不同的是,奇瑞走的高端微客路线。开瑞品牌总经理陆建辉表示,在去年3.5万辆的销量基础上,今年开瑞的销售目标为15万辆。除了优雅、优优及优派车型外,开瑞今年将推出优胜、优劲两款新车型。

华晨汽车

金杯海星SY6390乐购版微型客车是会上首先亮相的重磅车型,并同时正式上市。同时亮相的金杯海星SY6370微型客车及小金卡微型货车,均是华晨集团响应国家汽车下乡号召,瞄准广大农村及二三线市场开发的全新车型,未来将肩负金杯海星在二三线市场全面渗透的战略重任。

重庆力帆

在微车市场领域,很多品牌发动机技术陈旧,功率大都达不到目前出台的节能环保标准。力帆微车配备的1.3L发动机,这将是力帆微车的核心竞争力之一。

东风汽车集团:与民营企业合作

东风小康
东风小康

东风汽车集团旗下的微客品牌东风小康,目前在该细分领域的占有率还较小,但该品牌去年的销量达到20万辆,同比增长了130%。“

东风汽车:推出微车新品牌“俊风”

俊风”这一品牌车系,地位可能将超越东风小康,成为东风系微车的“正统”。东风小康微车项目已经落户位于清远。据悉,东风小康清远微车生产基地总投资为10亿元,一期在2010年12月31日前投产。 [详细]

其他车企:尚不足以对市场格局构成影响

郑州海马

定位于“轿车级精品微客”的福仕达,是一款由生产轿车起家的自主车企推出的微客,郑州基地的微车共享的是海马的技术研发体系、供应商体系,还有成熟的管理机制和品质控制体系。

陕汽集团

陕汽重组汉江微客,重卡巨头进入微客市场“尽管微客市场潜力还很大,但上汽通用五菱、长安汽车的领跑态势很难扭转。随着它们营销网络、服务网络进一步拓展完善,其他企业在微客市场上取得突破并不容易。”业内专家分析道,“就算汉江微客仍有部分市场基础和品牌效应,也改变不了市场格局。”

吉奥汽车

吉奥汽车入市以来,一直致力研发SUV、皮卡产品。2009年5月25日,年产25万辆的微车生产基地在杭州萧山正式建成并实现首辆新车下线。

2010年微客车企销售目标

2010年微客车企计划扩建产能

行业分析:中国微车行业具备产业优势

各车企攻守皆宜 强调提高售后服务质量

在多项国家利好政策的刺激下,中国农村汽车市场去年发挥了极大的潜能,这其中,尤以交叉型乘用车(以下简称微客)的发展最为显眼。大长安布局完成后有望反超上汽通用五菱,在两大巨头各自较劲的情况下,一汽、东风的微客品牌也开始暗度陈仓。另外,新加入微客车型生产的奇瑞、吉奥、力帆等汽车企业,今年也希望迎头赶上,奇瑞更是将其今年的微客销售目标制定在15万辆。

农村购买潜力大 市场行为刺激才是根本

中国汽车工业协会副秘书长姚杰表示,“汽车下乡”政策的延续以及“以旧换新”补贴与车辆购置税减征政策共享等政策的风向标意义大于金额的补助,它们推动了农村市场的经济活动,刺激了汽车消费的需求。另外,由于我国在今后20至30年内将不断推进城镇化进程,农村汽车市场的发展潜力仍旧很大。

企业现况:微车企业已迈出国际化步伐

上汽通用五菱:渴望竞争对手所带来的压力

上汽通用五菱将面临新长安集团微客的直接狙击。受产能限制,销售目标只有123万辆,增长率仅16%左右。

新长安集团:充分利用资源大跨步前进

长安汽车的微客和微货销量将达100万辆,相对于去年70万辆的规模,增长率达40%。再加上哈飞、昌河的微客销量,今年长安集团超过上汽通用五菱的决心已定。

东风汽车:着手建立新品牌车型

东风汽车集团旗下的微客品牌东风小康,该品牌去年的销量达到20万辆,同比增长了130%。东风小康今年的销售目标为30万辆,且其打算在二季度推出旗下V系列新微客车型。

其他车企:微客产品布局逐渐清晰

与其他微客品牌不同的是,奇瑞走的高端微客路线。今年开瑞的销售目标为15万辆。计划今年内于在华中地区建立新的微客生产基地,年产量将达15万至20万辆。

发展方向:促进产业升级

新品决定企业沉浮

作为新进入者,如何应对老牌企业的市场竞争?除了跟着市场趋势走,还需要推陈出新。近年来在微客行业增速最猛的东风小康相继推出福运08、K07(3U金钻)、K07Ⅱ代,今年更是推出大微客V07车型。哈飞汽车在今年陆续推出哈飞陆尊大霸王、小霸王等车型。一汽佳宝也一改产品平淡的格局,在2009年推出加长版产品和新品V90。

市场角逐质量是关键

—汽佳宝V70早在今年年初就已宣布上市;吉奥汽车将在北京车展上亮出全新的微车;力帆推出的微客丰顺已在国内部分地区上市销售。2009年屈居第五的北汽也在悄悄开进微客市场。

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